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天相投顾:深赤湾A 外贸回暖直接获益者 增持

  日期：2009-12-7  天相投顾天相投顾   阅读：  次

    自2009年8月以来公司月度货物吞吐量、月度集装箱吞吐量同比降幅慢慢收窄,2009年11月终于出现同比转正,基本符合我们的预测。此次同比转正主要是由于去年同期基数较低所致。而今年11月只是稍有回升,从绝对数量上看,公司核心业务集装箱吞吐量依然没到达到2006、2007年的水平。

　　据Clarkson预测2010年全球集装箱贸易将有3.7%的增加,将从今年-9.8%的深度衰退中有所回复,但是集装箱贸易量仍回复不到2007、2008年水平,我们认为全球贸易回暖将是个缓慢的过程,但是中国的出口回暖状况可能快于全球,中国PMI新出口订单指数连续6个月在50点以上正增加。

　　公司65%的箱量出口欧美航线,据IMF预测2009全年欧洲、美国进口同比下降13.60%、16.10%,2010年进口分别增加-1.20%、4.60%,状况将比2009年有所转暖。

　　2009年截至11月末,公司累计完成货物吞吐量4676.4万吨,比去年同期缩小19.3%;累计完成集装箱吞吐量431.5万TEU,比去年同期缩小22.1%;散杂货吞吐量累计完成712.7万吨,比去年同期增加0.8%。

　　深赤湾是外贸回暖的直接获益者,预测公司2009年、2010年EPS分别为0.68元、0.81元,,以最新收盘价15.23元计算,对应动态PE分别为22倍、19倍,估值水平位于港口类上市公司的低端水平,具有较高的估值安全边际,维持公司增持投资评级。

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