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东北证券:恒星科技 行业回升拉动增加 热推
日期：2009-10-19 东北证券荀剑
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河南恒星是全国最大的镀锌钢丝、钢绞线生产厂家,河南省最大的子午轮胎用钢帘线生产厂家,属于钢材深加工类型企业。
公司主要生产“恒星牌”子午轮胎用钢帘线、胶管钢丝、镀锌钢丝与钢绞线、锌-5%铝-稀土合金镀层钢丝与钢绞线、预应力钢丝与钢绞线。
钢帘线目前生生产能力力为 4 万吨,预测全年的产量在3 万吨。公司此次增发的项目也是要扩大此项生生产能力力,扩产50%,预测产量将达到6 万吨,达产后钢帘线项目每年可为公司新增销售收入超过2 亿元(不含税)。
镀锌钢绞线的市场占有率接近30%。公司目前销售的对象主要为国家电网公司和南方电网公司,销售业务稳定。2009 年上半年,在经济低谷期,公司通过自身的技术优点和成本优点迅速扩大市场占有率,一度攀升至50%。公司目前设计生生产能力力为20 万吨,预测今年产量为15-16 万吨,同比增加40%。
公司参与增发的风神股份 12 月28 日解禁,此项投资收益超过1 亿元;公司三季度收到退税近1800 万元,虽然未来此项政策可能取消,但是公司由于招收大量残疾人而受到当地政府补贴。
公司半年报披露前三季同比将增加。预测公司下半年两个季度的产销持平,单季度每股收益在0.14 元。
预测公司 2009、2010、2011 年的营业收入分别为11.96 亿元、15.54 亿元、17.87 亿元。EPS 分别为0.40 元、0.60 元、0.70 元元。基于对公司未来发展的预测、对未来增发拉动效果和良好的企业社会责任的判断,给予公司“热推”的评级,公司经营状况稳定增加,建议长期持有。
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