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聚焦三中全会议题挖掘政策性机会

日期：2008-10-8  中金在线　广州万隆  阅读：  次

    摘要:具有重要历史意义的三中全即将召开,会议的议题成为了市场关注的焦点。其中三农问题是重中之重,会议将审议《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》,具体包括允许农民以多种形式流转土地承包经营权,发展适度规模经营等,这将给农业细分行业带来巨大的政策性机会。

　　一、我国农业将迎来重大机遇

　　允许农民以多种形式流转土地承包经营权,发展适度规模经营,将是三中全会的主要议题之一,这也意味着实施家庭联产承包责任制30年后,我国农业将又迎来一次重大机遇。邓小平同志曾表示,中国社会主义农业的改革和发展,从长远的观点看,要有两个飞跃。第一个飞跃,是废除人民公社,实行家庭联产承包为主的责任制。这是一个很大的前进,要长期坚持不变。第二个飞跃,是适应科学种田和生产社会化的需要,发展适度规模经营,发展集体经济。

　　事实上,由于经营权的自由流转赋予了农村土地良好的流动性,这使得农村土地拥有了一定的流动性溢价;此外,经营权的自由流转释放了农村的生产效率,促进了规模化的进程,从而推动了农业的较快发展。

　　二、梳理新土改带来的巨大机会

　　目前,在三农问题中备受关注的是农村土地经营权的自由流转。在这种背景下,具有较多土地、林地、水域等资源拥有者将可能受益。土地方面主要有北大荒（600598）、新赛股份（600540）、新农开发（600359）;其中,北大荒拥有的耕地面积最多,面积达960万亩。目前,土地承包费收入是公司的主要利润来源;但由于每年租金上升幅高不大,大约为5%左右,因此北大荒的成长性相对不高。除此之外,新赛股份、新农开发分别拥有棉花(资讯)种植面积19万亩、23万亩。由于新疆首种植业结构进一步调整,粮食、油料、棉花和甜菜四大作物播种面积“二增二减”,即棉花和甜菜播种面积下降,粮食和油料种植面积增加,因此棉花种植地具有一定的升值潜力。

　　林地方面,主要有永安林业、景谷林业、岳阳纸业（600963）、吉林森工（600189）等。其中,永安林业拥有天然林、人工林共182万亩,在上市公司当中处于领先位置;岳阳纸业与景谷林业分别拥有林地资源105万亩、51万亩;吉林森工的大股东拥有450万亩,未来陆续注入上市的可能性较大,不过上市公司的林地拥有量不多,不到集团的20%。值得关注的是,目前部分造纸企业也开始涉足上游林业资源,如晨鸣纸业（000488）、华泰股份（600308）、景兴纸业（002067）等,这些公司也是林业资源的隐性拥有者。

　　水域方面主要有獐子岛、好当家等。水域拥有量是养殖业规模扩大的重要因素,具有较大的稀缺性与战略价值。目前,獐子岛的水域拥有量为65万亩,好当家的水域拥有量为24万亩。

　　除了土地之外,农村改革还涉及到其它方面,并给相应领域带来一定的投资机会。从目前的情况来看,包括的主要内容有以下方面:农村合作医疗制度、“家电下乡”式的农村消费补贴、兽用疫苗的推广、农村基础建设等等。

　　农村合作医疗制度方面,目前全国新型农村合作医疗由试点顺利进入全面推进阶段。国务院就居民医疗保障再次做出部署,2008 年城镇居民基本医疗保险试点将新增229 个试点城市,将试点扩大到全国50％以上城市。我们万隆证券网认为,试点大规模覆盖后,统销统购将成为主要的方式,这给相应的普药大型企业、营销网络庞大的医药商业、与及基本医用器械企业带来一定的机会;投资者可以关注普药类的双鹤药业（600062）、华北制药（600812）;医药商业类的国药股份（600511）、一致药业（000028）、上海医药（600849）;基本医用器械类的万东医疗（600055）、新华医疗（600587）、鱼跃药疗。

　　兽用疫苗方面,投资者主要可以关注中牧股份（600195）、金宇集团（600201）等。其中,中牧股份的主营业务是动物疫苗和饲料。其中,饲料业务受原料维生素价格上涨影响利润下所下滑,但未来情况会所有好转。公司业绩增长的主要动力来自于疫苗。近年来动物疫病频发,政府强制免疫范围扩大,动物疫苗业将迎来快速的增长。公司作为我国动物疫苗业的龙头,将享受行业的高增长。

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