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今日大券商深研精选高增长潜力股一览(10.06)

日期：2008-10-6  中金在线/股票编辑部  阅读：  次

    顺鑫农业（000860）：三季度预增 估值具吸引力

　　公司三季度业绩预增幅度基本符合我们的预期，我们预计08 年全年顺鑫农业（000860）的净利润增长81.66％，对应EPS 为0.61 元。

　　按9 月25 日的涨停价位9.02 元计，公司对应08 年PE 为14.79；09 年、10 年PE 分别只10.8 倍、8.7 倍，属于农业股中估值最低的农业股之一，安全边际突出。

　　基于中高档白酒业务销量增长迅速，肉制品加工业务09 年1 季度盈利将超预期，顺鑫澜庭3 期房地产项目在09 年进入结算高峰，公司核心主业盈利继续保持较快增长，我们建议中长线投资者超越市场恐慌，买入并持有公司股份，必将获得良好回报。

　　(国金证券)



　　水晶光电（002273）：稳步前行的光学光电子元器件制造商

　　全球光学低通滤波器和红外截止滤光片市场需求稳定，销售量持续稳步增长。2004－2010年光学低通滤波器销售量年复合增长率为9.4％，红外截止滤光片销售量年复合增长率达28.3％

　　公司的主导产品光学低通滤波器(OPLF)和红外截止滤光片(IRCF)拥有较高的市场占有率，公司07年光学低通滤波器销售量居全球第四位，市场占有率约8％。红外截止滤光片销售量居全球第三位，市场占有率由06年10.56％上升至18.42％。

　　目前公司已成为索尼、大立光电、三星、关东辰美等国际知名公司的主要供货商，07年和08年上半年对以上四家公司的销售额占到了公司总销售额的50.78％和52.67％。同时佳能、尼康、奥林巴斯、等国际知名镜头模块厂商也已通过了公司的产品认证，预计从08年下半年起将会有订单陆续进入。

　　公司08年上半年营收8862万,YoY 38.68％,，净利润2300万，其中光学低通滤波器营收2513万，YoY 34.14％,红外截止滤光片营收4015万，YoY 10.12％。

　　公司产品综合毛利率较为稳定，08年上半年产品综合毛利率为52.15％，较07年下降约1.97％，预计公司08年全年综合毛利率可维持在52％左右。

　　募投项目将会提升公司的产品结构，随着部分募投项目已投产，08年下半年起有望成为公司新的盈利增长点，对公司业绩的增长会有所帮助。

　　我们预计公司08、09年实现营收1.84亿和2.15亿，同比增长9.81％和16.98％；税后净利分别为4900万和6500万，同比增长13.05％和31.87％；EPS分别为0.74元和0.95元。按计算9月19日收盘价50.8元计算，对应P/E分别为68倍和52倍，估值偏高。

　　(群益证券)



　　拓邦电子（002139）：同心多元化战略成效显著

　　今年公司业绩飞速增长。

　　公司上半年收入28732万元，净利润1441万元，分别比上年同期增长61％和249％。综合毛利率从去年的14.7％上升到上半年的17.2％。9月25日，公司发布公告大幅提高业绩预测，预计前三季度净利润同比增长420％-450％。据此推算今年前三季度的净利润为2700-2850万元。

　　公司实施同心多元化战略：产品多，但核心技术都是智能控制器。

　　公司凭借在智能控制领域的研发实力，将产品应用范围从传统家电推广到小家电、HID灯、开关电源、个人护理、高效电机等。新产品的毛利率大都比传统家电控制器的毛利率高，且增长空间广阔。

　　公司家电控制器的客户从国内厂商向外资厂商扩展。

　　上半年，公司家电控制器收入19914万，占总收入的69％。公司的电磁炉控制器、微波炉控制器、洗衣机控制器、洗碗机控制器等产品销往美的、海尔、九阳、苏泊尔(002032行情,爱股,资讯)等国内主要家电厂商。经过2-3年的努力，公司已经通过了伟嘉、德龙等外资小家电生产商的认证，并从今年5月开始接受外资厂商的订单。目前，个人护理产品与开关电源产品80％是外资客户。

　　HID灯控制器的销售瓶颈已经打开。

　　上半年，HID大灯控制器销售收入6308万元，比去年同期增长188％，毛利率从去年的20％提高到今年上半年的24％。06年8月，公司与飞普公司协议约定，公司的HID 照明产品及控制器在国内由飞普公司独家代理。今年1月公司解除了该协议，从而得以直接开拓飞普以外的客户。

　　直流无刷电机技术门槛高，毛利率高，明年有望投产


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