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生益科技获公司第二大股东增持

日期：2008-9-26  天信投资  阅读：  次

    生益科技（600183）公告称，截至2008年9月24日收盘，公司第二大股东东莞市电子工业总公司通过在二级市场买入的方式，增持公司股份588,590股，本次增持前电子总公司持有公司171,487,782股，占比17.92%。增持后，持有公司172,076,372股，占比17.98%。

　　公司股东表示，拟在增持公告发布之日起12个月内，继续通过上证所证券交易系统从二级市场上增持上市公司股份，累计增持比例不超过公司已发行总股本的2%(含本次已增持部分股份)。(《上海证券报》9月26日)

　　 简评：2008年上半年，受到美国次贷冲击，全球个人消费需求增长放缓，同时缺乏新产品对需求的刺激；供给方面2007年扩张的产能在2008年释放，而原材料价格上涨和人民币升值压缩了利润空间，影响了公司的毛利率。公司在首季销售收入同比增长24.53%的基础上，产能释放的动力使得二季销售收入继椟推高，单季同比增长21.28%。上半年实现营收23.79亿，同比增长22.80%。在进入相对旺季之后，公司毛利率水平有所改善，二季度毛利率提升至16.25%，环比提高5个百分点；由于上年同期基数较高，同比仍下降3个百分点。上半年公司综合毛利率为13.71%，同比下降超过3个百分点。实现利润总额2.21亿，同比下降15.82%。归属于母公司所有者的净利润为1.77亿元，同比下降18.35%。

　　公司虽然于7月份再度分品种降价，这是本年度以来继3月份之后公司进行的第二次降价，两次降价的目的一致，都是为了更充分释放产能，所反映出来的问题本质则是下游有效需求不足。未来业绩的增长将取决于行业景气度状况、公司的订单质量提高、产品价格的上升和原材料的降价。由于产能利用率提高、下半年旺季的到来，预期下半年的情况会好于上半年。从目前毛利率看已经处于一个低位，由于产能利用率已经达到100％，行业景气度随着扩产的放慢将会恢复，毛利率会逐步回升，公司业绩会因此回升。

　　值得注意的是，本事是公司第二大股东增持公司股份，不仅排除了解禁压力，与大股东持股比例也仅仅相差4个百分点，引人遐想。给予“推荐”的投资评级。

　　申能股份斥资4000万参股安徽芜湖核电公司

　　申能股份（600642）26日披露，公司拟出资4000万元参股安徽芜湖核电有限公司。

　　申能股份与中国广东核电集团有限公司、安徽省皖能股份有限公司、上海电力股份有限公司分别按20%、51%、15%、14%比例共同投资设立安徽芜湖核电有限公司，负责建设、经营安徽芜湖核电站一期工程，一期工程建设规模为两台百万千瓦级核电机组。

　　安徽芜湖核电有限公司注册资本金为2亿元，分两次注资，公司按照20%的出资比例出资额为4000万元，其中首次出资金额为2000万元。

　　目前，安徽省发改委与中广核已联合向国家上报了一期工程项目建议书，项目可行性研究报告已经编制完成。(《上海证券报》9月26日)

　　简评：今年上半年，公司实现营业收入49.87亿元，同比增长24.29%，实现归属于母公司所有者的净利润5.70亿元，同比增长-46.86%，全面摊薄后每股收益为0.197元。

　　公司权益装机容量472万千瓦，除去申能星火热电有限公司等热电联产公司外，火电单机装机容量都在30万千瓦以上，其中，60万千瓦以上机组占比超过50%，公司火电机组结构优化程度在电力上市公司中属于领先水平，因此上半年系统发电企业供电煤耗为306克/千瓦时，远低于全国发电企业上半年346克/千瓦时的平均水平，特别是上海外高桥第三发电有限公司上半年投产的第一台超超临界机组投产3个月，实际供电煤耗287克/千瓦时。

　　今年中期，公司石油天然气行业毛利率达到24.75%，同比下降了2.61个百分点，主要是由于公司购气成本上升所致。预测，在不考虑终端售价变化假设前提下2008、2009、2010年公司每股收益为0.44、0.38、0.41元。

　　兴化股份前三季净利翻番

　　兴化股份（002109）发布业绩修正公告，预计公司前三季度净利润同比增长130-160%。

　　公司在7月29日披露的半年报中预计，1-9月净利润同比增长幅度为50-80%。去年同期，公司实现净利润5992.36万元，每股收益0.17元。

　　公司表示，奥运期间，公司主导产品硝酸铵的销售及运输未受影响。公司销售正常，产品仍在高价位运行，三季度的产品销售价格平均在3000元/吨左右，业务利润大幅增长。(《证券时报》9月26日)

　　 简评：公司是国内最大的硝铵生产企业，目前硝铵产能为30万吨，实际产量可达32万吨，公司IPO募投项目可望在明年10月完成，届时公司硝铵总产能将达55万吨，在国内市场地位将更加巩固。除此以外，公司还将拥有10万吨浓硝酸、30万吨复合肥生产能力。

　　公司硝铵采用的法国K-T加压中和技术，属国际领先水平。而IPO项目中需要的合成氨将由天然气路线改为煤炭路线，成本有所降低。公司目前硝铵出厂价2950元/吨，多孔硝铵出厂价3300元/吨，今年上半年硝铵毛利率达42%。

　　高行业壁垒、主导产品硝酸铵没有政策性限价、产品价格持续上扬、产品产量快速增长，加之实力雄厚且肩负着快速挺进世界500强的延长石油成为公司的新大股东，又为公司增添了良好的外生性增长和资产注入的良好预期，使得公司成为产品价格普遍下跌的化工行业中较为突出的投资标的。

　　预计公司2008、2009、2010年EPS分别为0.45、0.573、0.807元，未来两年复合增长率约为30%(还有数量庞大的资产注入预期)。建议投资者在6元下方逐步买入，12个月目标价为9.08元。

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