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券商评级

日期：2008-9-17  证券时报  阅读：  次

    沙隆达（000553）

　　评级：持有

　　评级机构：广发证券

　　广发证券研究员曹新指出，公司是我国老一批重点农药企业之一，由于体制原因和行业原因，业绩长期在低位徘徊。但2006年初，中国化工农化总公司入主后，公司整个面貌有了很大改变。目前公司管理体制已经理顺、资金瓶颈得到了解决、财务状况大幅好转、盈利能力明显提升，整体公司发展开始步入新时期。

　　曹新表示，1.5万吨草甘磷和离子膜烧碱已经投产，2.5万吨精胺、三氯化磷和敌敌畏项目也已完成，这些项目是公司下半年和明年业绩增长的主要来源。预计2008-2010年公司每股收益分别为0.32元、0.40元和0.49元。公司2008年动态市盈率高于目前大盘动态市盈率水平，但由于发展态势不错，给予持有评级。曹新同时提醒投资者，近两年公司业绩的快速增长，与公司内部治理改造密不可分，也与行业景气不断提高也关系密切，考虑到农药行业景气或阶段性见顶，磷化工产品价格也开始回落，而公司产品大多为有机磷农药，行业景气下降可能给公司带来负面影响。

　　中国远洋（601919）

　　评级：增持

　　评级机构：海通证券

　　公司公告称，中远集团9月12日增持A股728万股，增持后中远集团持有中国远洋股份从53.57%增加到53.64%。中远集团拟在未来12个月继续增持中国远洋股份，增持股份不超过2%。

　　海通证券研究员钮宇鸣认为，中远集团有足够多的现金增持中国远洋。假定中远集团继续增持中国远洋2%股份，预计需要资金30亿左右，而中远集团拥有数百亿现金，增持中国远洋有足够大的能力。结合中国远洋港股9月12日收盘价格为9.76港元，中远集团选择增持A股股份，显示了对公司股价的信心；

　　钮宇鸣还表示，近期BDI连续下跌15天，这是最近拖累航运企业股价暴跌的主要原因。而在第四季度传统旺季即将来临之前，目前的低价位是合适的买入时机。给予公司“增持”评级。

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