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晚间实力机构推荐明日牛股

日期：2008-9-16  中金在线  阅读：  次

    昆明机床（600806）：细分市场龙头 逢低关注

　　公司充分利用"西安交通大学"和"昆机"的品牌优势，以国有企业改革为契机，积极推进资本运营工作，利用省内外有效资源，扩大机床业务，同时实现重组项目的有效嫁接，实现低成本扩张，拓展新的利润空间。公司与西安交通大学共同投资西安瑞特，西安交通大学出资3000万元，占股权比例的50%；公司出资1000万元，占股权比例的16.67%。 此外，公司持有45%股权赛尔泵业公司是发展冶金领域空分鼓风机整机和成套设备供应商，产品拥有知识产权，完全是自主创新的成果，具一定持续发展后劲。

　　二级市场上，该股自今年初见顶回落后，股价步入漫漫的下跌途中运行，最大跌幅高达69%。近期该股跌势明显趋缓，盘中不时有主力向上试盘动作。2008年中报显示，十大流通A股股东有8家基金合计持有2822万股，股东人数较上期略有减少，筹码集中度略有提高。鉴于公司基本面良好、业绩稳定增长且流通股适中，在持续下跌后有望得到资金面的青睐，建议关注。(九鼎德盛 朱慧玲)

　　ST梅雁（600868）：低价电力新龙头 业绩暴增

　　今年以来电力行业已经多次提价，由于8月份CPI已经下降到4.9％，未来电价再提的预期较为明确，电价改革也同样值得期待，这对于整个电力行业来讲都是重大利好，行业业绩拐点清晰可见。ST梅雁先后在广东梅州及广西柳州等地投资建造了9个水电站，电站总装机容量一度达到54.2万千瓦，目前除了丰顺梅丰电站1.6万千瓦在建外其余电站已全部投产。由于公司不受煤炭价格影响，每次提价都实实在在受益，因此近期已经成为电力板块的绝对龙头。

　　另外公司的股权增值题材也不容忽视，公司目前仍持有粤水电（002060）原始股500万股，其初始成本仅为749万元，目前的增值空间仍然巨大。二级市场上看，由于具备扭亏摘帽、业绩暴增与绝对低价等多重题材，因此近期走势较为火爆，连续两个涨停显示出主力资金的强大实力。由于股价仍然严重超跌，因此预计仍有较大惯性上冲空间，若涨停打开投资者可密切关注。 (齐鲁证券 王开颜)

闽福发A（000547）：参股“广发” 受惠融资融券

　　闽福发A现持有广发证券753万股，通过占40.1%股权的大华大陆投资有限公司持有太平洋（601099）证券10023万股，成本仅1元/股，今年12月28日可上市流通，获利非常丰厚。由于“融资融券”举措对券商构成重大利好，被作为救市杀手锏看待，券商概念股表现值得期待。闽福发A持有的券商市值有7亿多元，折合每股有3元多，加上旗下主力公司重庆金美通信公司、重庆军通机电公司从事军事航天通信（600677）工程，盈利能力很高，受惠“神七”升空和融资融券两大热点，近日走出圆弧底攻击型态，可多加关注。 (德邦证券 王强)

　　广东明珠（600382）：“疯狂的石头”散发明珠光彩

　　公司参股19.9%的广东大顶矿业拥有华南第一大铁矿“大顶铁矿”，目前储量约6000万吨，该矿是国内罕见的量大质好、易采易选的露天富铁矿区，储量高达1.6亿吨。同时还将副产锡、锌等金属。公司自02年以来，不断增持大顶矿业的股权。目前上市公司大股东有意继续增持大顶矿业，从而直接增加上市公司的长期股权投资收益。公司公告显示中期净利润同比增长408.42%，预计公司三季度净利润同比增长200%以上。得益于铁矿石价格的不断攀升，公司业绩增长值得期待。

　　二级市场上，该股近日受短期均线支撑，在大盘大幅下挫情况下，表现出明显的强势特征，随着底部量能的温和放出，有望走出一波独立反攻行情，投资者可重点关注。 (大富投资 谭伟成)

　　五矿发展（600058）：高成长低估值央企整合概念股

　　五矿发展就是这样一只不错的品种。从成长性角度来看，公司是国内黑色金属流通领域最大的综合服务商，目前已经形成了冶金原材料集成供应业务、钢铁贸易业务、物流业务、招投标业务及其他实业投资等，与同行相比，核心竞争优势明显。作为五矿集团旗下唯一一家上市公司，后市将注入优质资产，目前集团已经承诺将积极推进以公司为核心的黑色金属业务的整合，未来具备了持续增长的潜力。另一方面，公司上半年每股收益为1.64元，净利润同比增长173.86％，盈利能力极强。但在恐慌情绪主导的市场影响下，前期公司的股价却跟随大盘连续下跌，目前股价仅为14.67元，按半年报业绩当前市盈率才5倍还不到，价值严重低估。

　　二级市场上，大股东以高达18元现金配售的股份自愿继续锁定6个月，说明大股东对股价的呵护，且近期股价横盘整理，拒绝下跌，有望重新走强，可适当关注。(浙商证券 陈泳潮)

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