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券商机构最新评级推荐牛股（9.10）

日期：2008-9-10  中金在线/股票编辑部  阅读：  次

    海通证券10日评级一览

　　海通证券：给予中国中铁长期目标价7.2元及长期“买入”评级

　　海通证券9月10日发布投资报告，给予中国中铁(601390.sh)长期目标价7.2元及长期“买入”评级。

　　中国中铁10日公告，子公司近期中标下述五个项目：(1)新建铁路太原至中卫(银川)线站后四电及给排水工程施工SDS1 标段施工总承包工程，中标价约为人民币117439 万元，工期为730 日历天。(2)上海辅助快速路(暂名)(联明路～徐泾中路)道路新建工程JM-2标段，中标价约为人民币56710 万元，计划工期432 日历天。(3)江西石城至吉安段高速公路A4、B11、C1 三个标段，中标价合计约为人民币53427 万元。(4)昆明主城东二环快速系统改扩建工程第一合同段、第五合同段，中标价合计约为人民币47914 万元。(5)淳安县环湖公路上江埠大桥及接线工程S02 标段，中标价约为人民币31181 万元，工期27 个月。五项工程中标价合计为人民币306671 万元，约占公司中国会计准则下2007 年主营业务收入的1.71%。

　　截止目前，中国中铁今年新签合同订单超过2180 亿元，预计未完工合同额大约为3200 亿元。从中报情况来看，虽然整体毛利率有所下滑，但报告认为公司全年毛利率仍然具有小幅上升的潜力。预计公司全年新增订单将超过3000 亿元，高于07 年报中2750亿元的预计。

　　从今年铁路投资完成额及月度数据来看，7 月份铁路基本建设投资同比增速达到140%，前7 个月铁路基本建设投资比上年同比增长45.9％，报告判断全年铁路总投资超过3600 亿元的可能性也很大。考虑到管理费用率的改善等因素，报告维持中国中铁2008－2009 年每股收益分别为0.21 元和0.28 元的预计，鉴于股价大幅下降带来公司的估值吸引力、公司未来5 年长期增长的预期和综合盈利能力的改善，给予公司长期目标价7.2元及长期“买入”的投资评级。

　　海通证券：维持小商品城“买入”评级

　　海通证券9月10日发布投资报告，维持小商品城(600415.sh)“买入”评级。

　　10日小商品城董事会审议通过的《与建行浙江分行签订全面合作协议书的议案》。

　　报告认为这个协议里面除了反映出小商品城作为资质优良、未来现金流充裕的银行必争客户的特质之外，更重要的意义是对小商品城内商户拥有的5年商位使用权的重估(银行依此打对折提供贷款)，这对小商品城内在价值的评价意义重大，毕竟银行作为信贷抵押品评估的价值还是相对保守和有很大参考意义的。

　　报告维持对小商品城2008-10 年1.641 元、2.619 元和3.815 元的业绩预测，维持“买入”评级。

申银万国10日评级一览

　　申银万国：攀钢整体上市在钢钒GFC1 行权前完成的可能性最大

　　申银万国9月10日发布研究报告认为,攀钢整体上市只是时间问题，攀钢整体上市在钢钒GFC1(031002.sz)行权前(钢钒GFC1 行权期为2008 年11 月28 日至2008 年12 月11 日)完成的可能性最大。同时，报告将将钢钒GFC1 机会界定为交易型机会。

　　目前攀钢系三上市公司存在非常大的套利空间。按9 月9 日收盘数据计算，攀钢钢钒、长城股份、攀渝钛业套利空间分别为24.87%、26.21%和26.58%。10日攀钢系和钢钒GFC1 出现大幅上涨，如出现涨停并不意外，未来攀钢系套利空间将快速缩小。

　　继8 月15 日鞍钢举牌攀钢系后,9 月10 日鞍钢再度举牌攀钢系,目前鞍钢已持有攀钢系三上市公司各10%股权，与申万的预期完全一致。申万认为，未来鞍钢将再度持续增持攀钢系，鞍钢再度举牌攀钢系将大大增强投资者对攀钢整体上市顺利实施的信心，也将大大加快攀钢系股价向现金选择价靠近的步伐。

　　钢钒GFC1(031002.sz)风险提示：大幅上涨之后依然可能出现回落，如果整体上市在钢钒GFC1 行权前完成，市场又处于低迷状态，那么没有了现金保护价保护的攀钢钢钒在钢钒GFC1 行权期内有可能低于9.59 元。如果是这样，那么钢钒GFC1 不能按照目前正股市场价来计算其价值，而只能按照到期时的预期正股价格来计算其价值。钢钒GFC1深度折价反映了权证投资者对行权后正股的悲观预期，并不意味着钢钒GFC1 一定被低估。因此申万仅仅将钢钒GFC1 机会界定为交易型机会。当然如果鞍钢集团成为钢钒GFC1 超比例持有人，则可按正股市场价来计算其价值。

　　申银万国：维持国药股份“买入”评级


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