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申银万国大赢家综合版0801

日期：2008-7-31  http://www.rich998.com  阅读：  次

    







[潜力股推荐] 金德发展（000639）：投资评级：卖出；期限：短线 （2008-07-31 17:23）

金德发展（000639）：投资评级：卖出；期限：短线 （2008-7-31 17:23:47）

2008年一季度每股收益0.02元，2007年度每股收益0.045元，流通A股5046万股。公司主营业务盈利能力不突出，多年来一直靠重组预期和盘小维持较高股价。今年5月中旬公司在连续停牌后公告重组事宜暂时终止，股价复牌后从15.6元持续暴跌到最低6.38元，6月下旬起随大势反弹至10元一线，周四再度放量下跌8.46%，有展开新一轮下跌行情迹象，建议卖出。







[潜力股推荐] 云海金属（002182）：投资评级：买进；期限：中线 （2008-07-31 17:21）

云海金属（002182）：投资评级：买进；期限：中线 （2008-7-31 17:21:45）

总股本19200万股，实际流通A股4800万股，2008年上半年每股收益0.21元。公司是全球最大的镁合金生产企业，在油价高企的背景下，全球汽车厂商纷纷尝试降低车重，提高燃油利用效率，而质量较轻的镁合金铸件为其提供了良好的解决方案。公司正逐步完善白云石-原镁-镁合金铸件-镁合金铸件深加工的完整镁合金产业链条，公司五台项目生产的原镁成本远低于现货市场价格，同时公司的“一步法”镁合金生产技术还可再降低吨镁合金成本800-1000元。公司下半年五台项目将正式投放产能，预计提升公司EPS在0.23-0.35元左右。公司董事会通过将在包头新建10吨硅铁项目，这将进一步大幅降低公司生产成本。近期原镁价格的大幅回落将有利于镁合金行业的长远发展，我们预测公司2008-2010年的EPS分别为0.67、1.41、1.81元，复合增长率超过60%，成长空间巨大。建议17.5-18元买进。



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