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同时被两大实力机构强力推荐的３只超牛

日期：2008-7-24  http://www.rich998.com  阅读：  次

    

冀东水泥

　　联合证券

　　冀东水泥：成长性依然值得看好

　　预计今年公司在华北、内蒙古市场的毛利率继续提升，而在陕西、东北的盈利能力有所下降。由于天津滨海新区、河北曹妃甸开发区进入全面建设阶段，对水泥需求旺盛，河北水泥产量和价格出现加速上扬；内蒙需求延续强势，煤炭价格涨幅较低；而陕西、东北短期内需求放缓、供给增加较快，使得成本上升的压力无法完全向下游转移，但长期向好趋势不变。

　　以天津滨海新区和河北曹妃甸为代表的环渤海开发的大规模启动，标志着京津冀地区有望成为中国继“珠三角”、“长三角”之后经济增长的第三极。区域开发以基础建设为先导，将在未来较长时间内保持对水泥的旺盛需求。07年京津冀水泥总产量不足江浙沪的一半，还有广阔提升空间，再考虑到河北占比35%以上的落后产能将淘汰，该区域未来几年发展前景最为乐观。

　　公司保持快速成长态势，已投产产能2300万吨，定向增发项目中在建产能1280万吨，去年底到今年上半年公布的新建项目有1970万吨。根据目前已公布的投资计划，到09年底，公司产能将达5500万吨左右，其中河北约2000万吨，市场占有率接近20%，竞争优势进一步提升、定价权加大，陕西、内蒙的市场占有率也将明显提高。公司通过此次扩张还将大举入主山西，并开拓湖南和四川。

　　预计公司2008-2010年水泥和熟料销量分别达到2300、3280和5140万吨，毛利率分别为27.66%、28.98%和29.38%，EPS将分别达到0.42、0.59和1.18元。虽然今年受煤价大幅上涨的影响，业绩可能低于前期预测，但公司良好的成长性依然不变，我们维持“增持”评级。

安信证券

　　冀东水泥：重点布局华北市场 盈利高增长可期

　　华北市场成为三北战略布局的重点：冀东水泥近日公告拟增加内蒙古冀东水泥公司的注册资本金，并筹建二期4000t/d生产线。同时公司拟组建冀东水泥锡林浩特公司，拟建2条2500t/d生产线。另外，公司拟组建冀东水泥唐山启新公司，拟建一条4500t/d生产线。实际上如果考虑公司在山西省闻喜、保德和大同投资建设的生产线，可以看到公司三北战略的发展重点已经集中在华北区域市场。

　　由于其他水泥企业大规模生产线的陆续开工建设，公司在陕西省和东北区域生产线的盈利能力有所下滑。去年公司在内蒙古的子公司单线实现盈利1.07亿元，而山西省目前还没有大的水泥企业，公司将资金重点投在了山西省、唐山市及内蒙古地区无疑是非常正确的选择。内蒙古地区水泥价格较高，同时煤炭资源丰富，因此盈利能力很强。本次三条生产线投产后，公司在内蒙古自治区的熟料年产能将增加330万吨左右。公司在山西省的生产线全部建成投产后产能规模也将达到1000万吨。考虑到后续产能的投放，我们预计2010年公司的产能规模将5000万吨。

　　受益落后产能淘汰，地位更加突出：从公司的布局区域来看，落后水泥产能淘汰仍存在较大的空间。河北省提出了十一五期间淘汰3500万吨落后水泥产能，今年的淘汰目标达到1500万吨。国家发改委下发给山西和内蒙地区2007-2010年的淘汰落后水泥产能指标分别是700万吨和500万吨。作为区域内少有的能进行产能扩张的公司，无疑，落后产能的淘汰将使冀东水泥的竞争优势和地位更加突出。

　　区域市场水泥需求旺盛，产能扩张带动盈利高增长：从区域布局来看，冀东水泥所在的三北区域尤其是唐山市周边地区十一五期间固定资产投资将出现较快的增长，水泥需求旺盛，公司发展面临难得的外部机遇。未来三年公司产能都将持续处于高速扩张期，中材集团的入主或加快这一进程。今年4月份，冀东三友水泥有限公司3000t/d熟料线配套的7.9MW纯低温余热发电机组实现并网，今年下半年公司的现有生产线的余热发电项目将陆续建设投产，年发电量超过8亿度。产能的持续扩张将带动公司盈利步入一轮高增长期。我们预计公司2008-2010年的eps分别为0.58元、0.95元和1.29元(考虑增发2.5亿股的摊薄)，当前股价已接近增发价，对应2009年的PE值不到13倍，我们维持对公司“买入-A”的投资评级，12个月目标价25元。

赛迪传媒

　　海通证券

　　赛迪传媒：国家传媒背景 深度重组曝光

　　大涨后需要回调，周二、周三两天大盘出现小幅度的回调整理，指数只是略微下跌不到50个基点，个股在调整中精彩纷呈，呈现强者恒强，热点集中的表现，这将会有利于未来大盘放量突破平台压制，重新回到3000点之上。

　　消息面上，由于中央加强管制并购重组，使得当前并购重组个股成为为数不多的稀缺品种。比如最近吉林制药复牌后连续出现4天无量涨停，创下12.5元的历史新高，根据其重组方案得知，该股至少还有2-3个涨停。同样海星科技，其重大重组方案获批后出现3天放量涨停，成为这轮调整中为数不多的连续涨停个股，还有棱光实业同样地因其资产重组题材而无量涨停，这种通过资产重组刺激股价上涨的疯狂财富效应正影响着其它同样题材的个股。包括联美控股、自仪股份、外高桥等等也强势涨停，而外高桥则是6月初资产重组后变凤凰的领航者，这次的再次涨停显示当前市场资金主攻的方向，一旦个股资产重组题材被深度发掘，短期爆发力极强。

　　赛迪传媒（000504）重组题材丰富，已经获得优质资产的注入，与同样处于IT行业的海星科技一样，短线可高度关注。

　　公司是我国IT传媒龙头企业，该股作为一只股价严重超跌的科技传媒股，其股性历来活跃，盘中不时有连续涨停的走势。公司注入“中国计算机报”注册商标资产，在业内具有领先的地位，堪称IT第一平面媒体。此外，公司大股东实力雄厚，其大股东CCID是信息产业部直属国家科研单位，是政府IT产业的研究、决策、信息服务中心，为公司的可持续发展奠定良好基础。

　　二级市场上看，吉林制药、海星科技、外高桥等资产重组股都被市场资金高举高打，连续出现强势涨停。而作为IT产业中的赛迪传媒（000504）已经实现资产注入，题材更加突出明了，吸引力也更加大。技术上该股探明底部后快速回升，目前已经突破30日均线的压制，面临新一轮上行契机，后市建议大家可重点关注。


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