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申银万国大赢家综合版0724

日期：2008-7-23 http://www.rich998.com 阅读：次

[潜力股推荐]

兴化股份（002109）：投资评级：买进；期限：短线（2008-7-23 18:09:03）

2008年一季度每股收益0.12元，2007年度每股收益0.62元，流通A股12702万股。公司是国内最大的硝酸铵生产企业，年生产能力33万吨，市场占有率排名第一，维持在10%左右。自2007年下半年以来，国际硝酸铵价格涨幅达到110%，国内硝酸铵价格涨幅已达到56%。目前公司6月份的产品出厂价格大幅高于我们全年均价预测数，预计08 年硝酸铵产品价格仍有进一步上升空间，行业将维持景气。我们预计08-10年EPS分别为0.60元、0.87元和1.42元，未来三年公司净利润将保持50%左右的增长，建议买入。

[异动股点评]

外高桥（600648）（2008-7-23 18:10:13）

周三上涨10%。2008年一季度每股收益0.01元，2007年度每股收益0.01元，流通A股12729万股。公司主营贸易和房地产出租与销售。近期，公司通过向外高桥集团有限公司增发股份从而实现整体上市，将注入的资产包括出租物业和土地储备。目前该方案已经通过上海国资委的批准，但是尚未取得证监会和交易所的最后核准。我们认为该消息对公司的股价构成一定利好，在近期上海本地股活跃的背景下，后市仍有继续活跃的机会。但是，目前估值水平非常高，投资者短线参与，中线仍需谨慎。

[异动股点评]
上海航空（600591）（2008-7-23 18:09:53）

周三上涨4%，2008年一季度每股收益0.03元，2007年度每股收益0.4元,流通A股76,745万股。2008年以来，我国航空业出现了业务量增速迅速下降的情况，航空公司面临销售萎缩和成本上升的两面挤压状况。因此，从行业上将，航空股目前基本面不理想，并且估值水平过高，目前A-H比价超过200%，不具备投资安全边际。但是，油价的下跌和航空业的重组会成为短线股价活跃的催化剂。建议投资者短线操作，中线回避。

[异动股点评]

长航油运（600087）（2008-7-23 18:10:38）

周三下跌2%，2008年一季度每股收益0.34元，2007年度每股收益0.54元，流通A股66340万股。公司是主营海上油运，公司在收购母公司油船之后，运力大幅增长，资产质量也大幅提高。今年的业绩将出现快速的增长。今日公司公告其实际控制人长航油运公司与中外运公司合并的消息，成为公司股价上涨的催化剂，建议逢低吸纳。

[异动股点评]

中国平安（601318）（2008-7-23 18:11:02）

周三上涨2％,07年每股收益2.11，流通盘392659万股。公司是国内第二大寿险、第三大财险公司，同时也是一家集银行、证券、信托于一体的综合性金融公司。从基本面看，短期由于股票市场和债券市场的收益率较低，同时部分保险产品的结算利率在上升，导致公司短线盈利受到挤压。此外，公司的富通的投资出现巨大的账面亏损，今后有资产减记的风险。我们认为中国平安的具备长线投资的价值，但是短期缺乏上涨催化剂，建议投资者暂且观望。

[荐股池]

荐股池（2008-7-23 18:11:26）

代码名称推荐日推荐理由操作建议

600779 水井坊 080723 受益提价销量增长和高端战略，与帝亚吉欧合作有助于开拓海外市场，抗通胀品种 5日均线附近吸纳，短线目标60日线

600478 力元新材 080715 增发将延伸产业链，涉足清洁能源，概念题材及成长性均支持看好 20.3元买入成交，下一目标25元一线可做差价

002182 云海金属 080711 镁合金企业，产业正向上游转移，铝价高涨带来替代效应 18元买入，持有观望

600267 海正药业 080711 研发能力强，与雅来合作开启生产转移之门 17.8元买入成交，持有

601628 中国人寿 080709 经历底部震荡趋势好转，保险股可作一定配置 23.7元买入，持股观望

600426 华鲁恒升 080707 受益高油价，甲醇及尿素涨价提升估值 23元买入，持股

600638 新黄浦 080707 期指概念，实际控制人变更，上海本地资产整合题材 17.4元买进，19元以上可做短差，底仓中线持有

000707 双环科技 080627 纯碱行业景气提升其估值，业绩前景看好 12元买，持有观望

600584 长电科技 080626 超跌成长股，估值已便宜 5元买入，5.5元以上可部分仓位做差价，回档5元再次补回，持股

600663 陆家嘴 080626 迪斯尼概念有望再度受捧 13元买入，持有

600409 三友化工 080618 纯碱价格上涨，行业景气提升，经历风险释放后股价低位，有增量资金流入 8.3-9.5元短差做成，回档9元补回，底仓持有

600267 海正药业 080618 国际制剂生产转型提高盈利能力，步入快速增长期构筑双底形态，持有

600352 浙江龙盛 080611 消化增发套牢盘，受益节能减排，业绩前景看好，年初推荐现在继续推荐前波短差做成，回档10日线补回，底仓持有

600027 华电国际 080530 对电价调整的敏感度最高，对资产注入有预期底仓持有，期待电价继续放开

600028 中国石化 080530 补贴使公司业绩受益，未来仍有成品油机制改革预期国际油价回落成催化剂，短线反弹目标前高点13.5元一线

600188 兖州煤业 080429 煤价上涨受益，今年业绩增长前景看好 22元左右买入，27元一带可做短差

600816 安信信托 080422 存在资产整合预期，中信信托资产如成功注入，将改变估值空间短线反弹看60日线21元附近，可做差价，底仓中线持有

000969 安泰科技 080307 非晶合金带材具垄断地位，价格上涨产能扩张提升估值，股权激励明确增长性中长线持有

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