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大金庄实战调研内参0724

日期：2008-7-23  http://www.rich998.com  阅读：  次

     太阳能概念
公司拟以670.51万美元收购镇江大成硅科技公司75%股权，该公司硅切片项目总投资2.3亿元，一期总投资1.5亿元，将具备年生产1000万片硅片能力，拉100吨硅棒，年销售收入5亿元，净利润5200万元，二期将达到年产2000万片硅片，拉200吨硅棒产能，年销售收入10亿元，净利润8000万元-1亿元。工商注册登记变更已经完成，于07年9月份起纳入合并报表范围，一期4台切片机、16台单晶炉已安装到位并全部投产，生产经营正常。20


07年年报披露，公司08年将以大成硅科技二期达产为目标，经过试产和磨合，通过和徐州中能、新光硅业、洛阳中硅进行战略合作，在原材料来源得到相应保障情况下，确保大成硅科技早日量产，使新能源收入在总收入中比重明显提高。
短线调整充分 有望再起升浪
二级市场上，该股在7月初放巨量启动，主力资金介入迹象非常明显，近期该股提前大盘展开调整，短线调整的空间和时间上都比较充分，该股有望再起升浪，值得投资者关注。

申达股份：川沙地王喜迎“米老鼠”
据相关传媒报道，上海迪士尼乐园项目选址将确定为浦东新区川沙镇以及相邻的南汇区，园区面积达十平方公里，约为香港迪士尼乐园面积的8倍，投资预算400亿元。近日市场上迪斯尼概念的热情再度燃起，界龙实业、天宸股份、陆家嘴、斯米克等上海本地迪士尼概念股相继涨停，后奥运时期，市场热点逐渐转向上海世博、上海迪士尼概念，加上上海本地上市公司进行大整合，上海本地股正面临重大机遇，而当年香港迪士尼乐园的落成使得迪士尼概念股最高涨幅达到了3000％！川沙镇邻近浦东机场，交通十分便利，开发时间短，拆迁费用低，又有明代古城墙、宋庆龄故居、黄炎培故居、鹤鸣楼等名胜古迹，完全符合迪士尼公司的选址要求。迪士尼因素令周边地价升值几十倍，由原先十多万元一亩土地，炒到近千万元，相关上市公司大受追捧实属正常。
“迪士尼家族”大比拼，谁在川沙有地，谁的地盘够大，谁就将脱颖而出，其中申达股份（600626）全资企业上海第三十六棉厂坐落于川沙镇中心，占地达56.58亩(37722平方米)，申达股份2004年以不到100万/亩的价钱买入，升值1


0倍以上。申达股份还有一个大型染织品生产车间在川沙镇主干道川沙路888号，旗下上海申达科宝新材料有限公司在紧靠川沙镇的浦东新区唐镇上丰西路28号，而且迪士尼纪念品生产有一个大蛋糕，申达股份将近水楼台先得月。川沙镇解放前以纺织业闻名全国，解放后川沙镇纺织业重新整合，部分纺织企业划归申达股份，如前身是川沙纺织厂的上海第三十六棉厂，迪斯尼乐园将落户川沙镇，申达股份的地皮将大幅升值，并有望接到迪斯尼纪念品订单。上海第三十六棉厂占地达37722平方米，地号为“城厢镇17坊2丘、39坊2丘、4丘”，地块旁边是川沙明代古城墙、宋庆龄故居、黄炎培故居、鹤鸣楼，是川沙镇名胜景点的集中地，该地块申达股份2004年以不到100万/亩的低价买入，而随着上海迪士尼乐园项目的落实，上海第三十六棉厂将要搬迁，并可获巨额补偿。申达股份现时几十项物业散布在上海各区，生产基地则主要在浦东，公司生产的毛绒玩具有的还是迪士尼卡通动物，迪士尼纪念品很多是纺织物，如毛绒玩具、衣服、毛巾等，这些都是申达股份的强项，可以凭地缘和质量之利获得迪士尼纪念品生产大单。
后奥运时期，市场热点将由上海世博、上海迪士尼概念“接力”，申达股份在川沙镇核心地块拥有37722平方米的地皮，并具优势条件接获迪士尼纪念品订单，公司业绩优良，股价正在构筑底部，近日有启动迹象，不妨多加关注。

江西水泥：产能释放助业绩大增,未来业绩增长将更为明确。
　今天市场仍然维持震荡格局，外围市场回暖以及石油期货连续下跌给了市场反弹的契机，经过震荡整理后市场的底部更加扎实，市场机会也在逐步增多，投资者在目前可以适当参与。经过长时间泥沙俱下的爆跌后，一些质地优良个股也被错杀，其投资机会突显，而江西水泥（000789）就是这样一档个股，2008年7月16日公告预计公司2008年1-6月份净利润与去年同期相比大幅增长在200%左右。公司自2007年下半年开始，实质性启动了以调整和


整合江西水泥市场的步伐，通过收购整合江西省内多家水泥企业，江西水泥生产基地布局和产品将覆盖整个江西省，江西市场的份额也将有大幅度提高。其正步入高速发展的快车道，而公司股价仅仅７元多，后市有望连续反弹，投资者可中短线关注！
　　江西水泥公司以生产水泥、熟料为主，规模在业内属第一方阵。07年9月，"万年青"品牌在获得"江西省著名商标"、"全国水泥行业中国著名品牌"等荣誉后，又被国家商标总局认定为"中国驰名商标"，实现了企业无形资产的保值增值。这对提高企业知识产权保护级别、扩大"万年青"品牌影响力、提升企业声誉等具有非常积极的意义。目前公司水泥总产能已经达到1670 万吨，权益产能约1000 万吨。公司新建产能主要包括瑞金二期4000T/D 水泥熟料生产线、万年一条4500T/D水泥熟料生产线、永丰一条4500T/D 水泥熟料生产线、上高一条4500T/D 水泥熟料生产线，新建产能将在2008 年年底前后陆续投产，主要为2009 年及之后业绩贡献力量。此外，公司控股子公司南方万年青收购兴国水泥、东方红水泥、旋窑水泥各80%股权，收购万年丰水泥70%股权，收购华瑞建材所持瑞金万年青20.33%股权，合计权益产能约150 万吨。通过新建和并购两种手段，江西水泥的产能得以急剧膨胀，伴随产能扩张所带来的规模经济效应逐渐体现，公司将逐渐走上业绩快速增长的高速路。008年7月16日公告预计公司2008年1-6月份净利润与去年同期相比大幅增长在200%左右。而公司新建产能将在2008 年年底前后陆续投产，其未来业绩增长将更为明确。


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