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及时抢筹四大热点板块

日期：2008-7-23  http://www.rich998.com  阅读：  次

    

　　“迪士尼板块”接力奥运

　　据相关传媒报道，上海迪士尼乐园项目选址将确定为浦东新区川沙镇以及相邻的南汇区，园区面积达十平方公里，约为香港迪士尼乐园面积的8倍，投资预算400亿元。近日市场上迪斯尼概念的热情再度燃起，界龙实业、天宸股份、陆家嘴、斯米克等上海本地迪士尼概念股相继涨停，后奥运时期，市场热点逐渐转向上海世博、上海迪士尼概念，加上上海本地上市公司进行大整合，上海本地股正面临重大机遇，而当年香港迪士尼乐园的落成使得迪士尼概念股最高涨幅达到了3000%!迪士尼乐园在国际上具有极大的品牌和经济效应，游客在迪斯尼世界中，一次性游遍几千年前的古代社会和未来世界，游乐项目涉及海陆空，包括海底世界和登上“月球”，还可见到大量的童话和卡通人物，如米老鼠、唐老鸭、白雪公主和七个小矮人等，把严肃的教育内容寓于娱乐形式之中，丰富而有趣，这大量的原生态设施，面积太小的香港迪士尼乐园无法提供，而且酒店价格十分昂贵，接待能力有限，国内游客要签证，不大方便，老谋深算的迪斯尼公司左挑右选好几年，最终还是选中浦东川沙镇这块“风水宝地”，有庞大的原生态土地施展，未来的上海迪士尼乐园除包含各种刺激的机动游戏外，还将包括海滩游泳、亚马逊河飘流、滑冰、驾帆船、深海捕鱼、汽球升空等项目，可以让游客玩多几天，乐而忘返。川沙镇邻近浦东机场，交通十分便利，开发时间短，拆迁费用低，又有明代古城墙、宋庆龄故居、黄炎培故居、鹤鸣楼等名胜古迹，完全符合迪士尼公司的选址要求。迪士尼因素令周边地价升值几十倍，由原先十多万元一亩土地，炒到近千万元，相关上市公司大受追捧实属正常。

　　“迪士尼家族”大比拼，谁在川沙有地，谁的地盘够大，谁就将脱颖而出，其中申达股份全资企业上海第三十六棉厂坐落于川沙镇中心，占地达56.58亩(37722平方米)，申达股份2004年以不到100万/亩的价钱买入，升值10倍以上。上海第三十六棉厂周边的川沙古城墙建于1557年，是当时川沙人民为抵御倭寇入侵而建，凭借川沙古城墙，川沙人民成功击退了倭寇的多次侵袭，此城墙为中华民族不屈不挠抵御外侮的物证，现尚存东南一角，上有魁星阁、岳碑阁、笔塔等建筑，城墙上有一座岳碑亭，亭内保存着拓刻岳飞手迹的石碑，该手迹是岳飞勉励友人振作抗敌的一首七绝，其书法笔力雄浑、挺拔超脱，明代古城墙邻近是前国家主席宋庆龄故居和大教育家黄炎培故居。上海第三十六棉厂所处位置可谓是川沙镇的钻石地段。

　　申达股份还有一个大型染织品生产车间在川沙镇主干道川沙路888号，旗下上海申达科宝新材料有限公司在紧靠川沙镇的浦东新区唐镇上丰西路28号，而且迪士尼纪念品生产有一个大蛋糕，申达股份将近水楼台先得月。川沙镇解放前以纺织业闻名全国，解放后川沙镇纺织业重新整合，部分纺织企业划归申达股份，如前身是川沙纺织厂的上海第三十六棉厂，迪斯尼乐园将落户川沙镇，申达股份的地皮将大幅升值，并有望接到迪斯尼纪念品订单。上海第三十六棉厂占地达37722平方米，地号为“城厢镇17坊2丘、39坊2丘、4丘”，地块旁边是川沙明代古城墙、宋庆龄故居、黄炎培故居、鹤鸣楼，是川沙镇名胜景点的集中地，该地块申达股份2004年以不到100万/亩的低价买入，而随着上海迪士尼乐园项目的落实，上海第三十六棉厂将要搬迁，并可获巨额补偿。申达股份现时几十项物业散布在上海各区，生产基地则主要在浦东，公司生产的毛绒玩具有的还是迪士尼卡通动物，迪士尼纪念品很多是纺织物，如毛绒玩具、衣服、毛巾等，这些都是申达股份的强项，可以凭地缘和质量之利获得迪士尼纪念品生产大单。

　　后奥运时期，市场热点将由上海世博、上海迪士尼概念“接力”，申达股份在川沙镇核心地块拥有37722平方米的地皮，并具优势条件接获迪士尼纪念品订单，公司业绩优良，股价正在构筑底部，近日有启动迹象，不妨多加关注。

　　(德邦证券)



　　关注受益政府消费板块

　　近期管理层对大小非解禁信息进行披露，此举有望化解市场对大小非的恐惧。同时昨日油价的下跌和美股反弹也继续为A股反弹营造有利环境。今日A股早盘顺势高开，但仍显底气不足，逐步震荡走低，午后虽有一波拉高，但仍难改弱势，震荡走低后收阴结束。至收盘，上证综指数收于2837.85点，跌8.27点，跌幅0.29%，深证成指收于9734.72点，跌116.57点，跌幅1.18%，两市共成交990.3亿元。从盘面上看，受益于油价下跌的汽车和航空运输板块表现尚可，汽车股中的江淮汽车（600418）、一汽系和江铃汽车（000550）等表现较好；航空股中的上海航空（600591），东方航空（600115）、南方航空（600029）等表现不错。午后在大盘趋弱情况下，游姿集中的农林牧渔有走强趋势，其中永安林业（000663）、中水渔业（000798）和禾家股份等表现出色。而对油价下跌不利的煤炭则处于跌幅榜前列。在国际有色金属下跌背景下的有色金属板块也处于跌幅板块前列，而房地产板块因货币政策继续从紧的呼声加强，继续调整。同样周期性较强的机械行业也表现较弱。其他板块方面，多数涨跌互现，继续显弱势调整态势。对于近期信息的整理，基本上有以下主要看法。

　　世界经济前景仍不明朗。最近大盘反弹的主要诱因之一就是油价下跌和美国金融股报表“好于”预期使得国际金融市场回暖。只是我们需要辩证的看待这两个因素。首先国际油价的形成有着复杂的政治、经济因素，其逼近150美元使得欧美各国政府面临很大的国内选民政治压力，各国政府纷纷发话虽缓解了国际油价上涨压力，但没有改变国际油价的供需形势，油价仍将会有反复。其次美国金融业报表“好于”预期只是对原来的过分悲观预期进行了适当修正，并没有改变美国金融企业在次贷危机冲击中面临的困境，次贷危机的后续影响仍在持续。同时我们还应看到油价等大宗商品价格的上涨使得全球面临通胀威胁，欧元区08年6月份的通胀率达到4%，创下自1997年开始此项统计以来的新高。这对以反通胀为首要目标的欧洲央行来说，进一步的紧缩政策可能在酝酿中，这可能对本以陷入萧条的信贷市场和房地产市场进一步产生不利影响(从近期英国房价的持续下跌和西班牙最大房地产公司的破产就可见一斑)，因此欧元区经济的调整时间和幅度可能会比原先估计要长。次贷危机的后续影响和欧洲通胀、信贷房地产市场不景气可能使得本轮世界经济的调整期限延续到09年底甚至更长。这无疑会对我国的外贸形成不利影响。

　　外贸收缩会对内需和投资产生不利传导。在出口方面，我国上半年出口增速21.09%左右，与去年同期相差不大，但我们也应该看到数据背后的故事，一是热钱流入带来的出口虚增成分，二是中国海关的数据是以持续贬值的美元计算带来的虚增水分，三是今年全球性的原材料涨价导致的出口商品提价因素。因此真实的出口增速应该比数据显示有较大的折让，业内一些专家估计有10%左右的虚增。由于出口一直以来是支撑我国居民尤其是沿海居民收入的主要来源之一，这势必会对我国居民的购买力形成影响。如同98年东南亚金融危机导致我国沿海省份购买力大幅萎缩，并使得98年房地产泡沫破裂一样，今年外贸困局同样有可能对大宗耐用品和奢侈品消费形成影响。另外一方面今年股市大跌和楼市调整使得居民个人财富大幅缩水，同财富水平相关的消费，如汽车、旅游等消费信心不足。从数据上看，今年上半年社会消费品零售总额增长21.40％，增长率比去年同期加快6个百分点。但上半年通胀率为7.1%，而去年同期CPI为4.1%，剔除通货膨胀影响后，今年消费实际消费增长率为14.3％，增长率比去年同期增长只是加快3个百分点。以此来看，消费的增长有一半左右是物价涨价的结果，只有一半来自真实的需求增长。同时认为06、07年为应付过热的消费，各制造业普遍有产能的大规模扩张，08年面对收缩的消费能力，各制造业将普遍将消化已有产能作为主要目标，估计企业新建产能和投资冲动在08/09年都将可能受到抑制。

　　在“私人”部门收缩的同时，政府支出能力在加强。近期另一组数据引起我们的兴趣，今年上半年，全国税收收入(不包括关税、耕地占用税和契税，未扣减出口退税)，累计完成32553亿元，比上年同期增长30.5%，增收7606亿元。这意味着政府“可支配收入”仍在大幅增长，在“私人”部门支出能力受到抑制的同时，政府支出能力在增加。考虑到我国一向强势的财政政策和依然严峻就业压力，以及我国仍面临的大规模基建等公用事业需求。与政府“消费”有关的产业有望继续保持强势，如基建、水泥、能源、电网投资等。这可能使得我国经济面临外冷和内部局部部门加热的局面。

　　综上所述，次贷影响后继扩散和欧洲通胀压力可能使得世界经济调整时间加长，相应地对我国外贸形成挑战。同时外贸退热和财富缩水可能使得居民消费和企业投资能力降低，“私人”部门面临收缩。但同时税收的进一步增长使得政府支出能力加强，与政府“消费”有关的产业有望继续保持强势。建议关注受益政府支出相关的行业如基建、水泥、能源、电网、医药等。

　　(华泰证券)


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