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今日大券商深研精选高增长潜力股一览(7.23)

日期：2008-7-23  http://www.rich998.com  阅读：  次

    
　　主要货种增长趋势良好

　　我们认为2008年我国铁矿石进口增速仍将维持高位，但之后两年，由于钢铁行业固定资产投资增速下降，铁矿石进口增速将明显趋缓。

　　日照港受益于良好的港区条件，并且有日照钢铁基地建设带来的增量保证，受矿石进口增速趋缓的影响小，我们预计2009、2010年日照港的矿石吞吐量年增速能够达到18％。

　　潜在增长没有得到充分反映

　　公司未来的成长空间大。几项可能的收购都将增厚公司业绩，特别是煤炭南通道一旦能够确定选择日照作为入海口，对公司而言将是一步跨越式的发展。我们认为日照港现有的估值能够得到目前业务的支撑，而未来的增长并没有得到充分的反映，在现有价位上具备投资价值。

　　投资评级

　　目前国内港口公司的市盈率在25倍左右，我们认为日照港展具有良好的业绩成长性，除了2008年业绩将大幅增长外，之后两年的EPS年增长率也在20％以上，再加上诸多收购预期，我们给予25-27倍动态市盈率，以日照港2009年的每股收益0.63元计，合理估值区间为[15.75元-17.01元]，维持“买入”评级。




　　齐鲁证券：大厦股份 各大主业稳健发展

　　无锡商业大厦大东方股份有限公司，前身为江苏无锡商业大厦有限公司，是由江苏无锡商业大厦集团有限公司、无锡市商业实业有限公司、无锡市商业建设发展有限公司、无锡商业对外贸易公司、无锡天鹏集团公司等五家企业法人共同出资组建。

　　公司的百货业务是公司最为主要的利润来源。2007年增长速度大幅提升，实现营业收入140,607万元，同比增长13.56％，毛利率为18.70％，和06年比略有所提高07年，对整个上市公司的营业利润贡献率达到86.9％。

　　汽车销售业务是公司第二大利润来源，08年由于受到油价上升以及钢铁成本的上升，使得销售收入有一定幅度的下降，但是公司凭借其地区的垄断力仍然能保持较稳定的发展。

　　公司其他业务超市，家电销售，食品饮料等业务虽然对公司的业绩影响不是很大，但是每年都能保持较为稳定的增长。

　　预计08年和09年的每股收益分别为0.43元、0.6元。对应的市盈率为22.74倍和16.3倍，跟主要零售股目前平均估值水平相比具有一定的优势，但是考虑到公司两大主业：百货业务没有扩张的发展规划，汽车销售业务近期受多方面的因素的影响，因此暂给予“谨慎推荐”评级。



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