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11家券商机构最新评级推荐牛股

日期：2008-7-22  http://www.rich998.com  阅读：  次

    国海证券22日评级一览

　　国海证券：给予福星股份“增持”评级

　　国海证券7月22日发布投资报告，给予福星股份(000926.SZ)“增持”评级。

　　国海证券指出，公司是武汉和湖北地区的房地产开发龙头，同时也是钢丝绳、钢帘线等金属制品的全国龙头。两大优质业务支撑公司不断扩大规模，07年公司总收入可以在房地产板块进入前十位。公司房地产业务的特点是参与旧城改造，取得了多块城市中心区域的大面积低成本土地，现有储备建筑面积360多万平方米，可保障公司开发规模的持续增长。

　　国海证券表示，二级市场的系统性风险使得公司公开增发募集资金总量可能明显低于预期，对部分项目的开发投入可能会造成资金压力，但公司近两年业绩不会受到太大影响。公司的金属制品处于全国的龙头地位，其主要产品子午线轮胎用钢帘线供不应求，公司也有成本转嫁能力。此块业务未来3年有望保持接近10%的年增长率。

　　国海证券预计公司对应增发后股本08年-10年每股收益分别为0.59元、0.99元、1.39元，增发后每股净资产约5.5元，PE和PB估值水平明显低于行业平均，给予“增持”评级。

　　国海证券另外指出，湖北尤其是武汉地区房价若出现大幅下跌将对公司业绩造成较大影响；拆迁过程中如出现某些预期之外的政府和居民行为，可能会延缓公司项目进度。

　　国泰君安22日评级一览

　　国泰君安：维持中信证券“增持”建议

　　国泰君安7月22日发布投资报告，针对中信证券(600030.SH)昨日公布中期业绩快报，维持该股“增持”建议。

　　国泰君安表示，公司的中期业绩基本符合其预期。国泰君安指出，业绩的增长主要得益于1季度较低的同比基数，2季度下滑明显。1季度营业收入和净利润同比分别增长73%和101%，但第2 季度仅实现营业收入51.2亿元、净利润20.1亿元，同比分别下滑30%和32%；环比也分别下降12%和20%。第2 季度股票基金权证交易额环比下降17.2%、同比下降50.1%；上证指数下降21%；以及权证创设仅实现2亿元左右收益，这3大因素是2季度业绩下滑的主要原因。

　　国泰君安指出，公司各业务虽然均从顶峰滑落，但冷热不均。其中，承销、基金管理和利差收入得益于相对较低的基数，同比仍快速增长；经纪和投资业务则显著下滑、权证创设收益也大幅度缩水，成为拖累业绩增长的主导因素。

　　国泰君安仍然维持对公司今明两年EPS 1.43 元、1.68 元的业绩预期，但悲观来看，业绩将可能继续下滑10%以上。国泰君安认为，在经历了短时间内的快速深幅下跌之后，下半年，经纪和投资业务继续大幅下滑的可能性不大，但下半年的同比基数更高，因而，下半年公司的经营压力更大，业绩下滑将难以避免。国泰君安继续坚持对全年市场日均交易额1350 亿元、市场指数重心在3000点左右的假设，据此公司2008 年将实现净利润95 亿元、同比降低22.2%。悲观来看，按照国泰君安对下半年日均交易额600-900 亿元、市场重心在2000- 3500 点、创新业务在年底之前难以推出，公司2008 年业绩将继续下滑10%以上，全年实现EPS1.29 元、同比降31%。

　　综上，国泰君安继续维持中信证券“增持”建议。

国泰君安：建议西仪股份询价区间为3.00-3.50元/股

　　国泰君安7月22日发布投资报告，，建议对新股西仪股份(002265.SZ)的发行价格询价区间在3.00-3.50元/股。

　　国泰君安指出，云南西仪工业股份有限公司是一家集研制、开发、生产和销售机械产品为主的企业。产品主要包括汽车连杆、机床零部件及其它工业产品等。从公开信息可知，伴随着公司产销规模的持续扩大，企业的各项应收应付款项也在快速增加，不过近年来汽车业保持了持续快速增长，使得拥有稳定客户资源的公司的存货并未因经营规模的做大而增长，反而呈现下降的态势。此外，近年来西仪股份对产品结构也进行了积极的调整，1.8升排量以上高端产品的逐渐扩大也使得公司主营产品的盈利能力稳中有升。不过未来伴随着汽车业增速的放缓，成本压力和市场竞争的进一步加剧，企业的盈利状况恐难以保持持续提升的态势。

　　国泰君安表示，目前企业的负债率不足45%，处于较低水平，企业的短期偿债能力较强。此次IPO后，企业的负债水平有望进一步下降，但是同时也表明企业相关财务杠杆还有利用的空间，未来可通过适当提高负债水平而获得发展所需的资金。

　　国泰君安预计2008年按发行后的股本计算的EPS可达0.15元左右的水平。在全面考虑了汽车零部件行业以及公司未来的发展等情况和各项影响因素后，国泰君安建议对西仪股份的发行价格询价区间在3.00-3.50元/股。给予西仪股份“中性”的投资评级，上市首日价格区间4.50-5.50元/股。

　　天相投顾22日评级一览

　　天相投顾：预计消费对全年GDP的贡献将明显增加

　　天相投顾7月22日发布投资报告，预计消费对全年GDP的贡献将明显增加。

　　四川省统计局局长郝康理22通报说，受汶川特大地震影响，五月份以后，四川全省经济增长速度明显减缓。不过，由于地震灾害影响经济增长的区域和时间有限，全省经济增长的基本面不会因此改变，预计四川全年经济增长百分之十左右。

　　经国家统计局审定，上半年四川全省地区生产总值五千三百八十八点五亿元，同比增长百分之九点一，增速同比回落四点六个百分点，比一季度回落五点四个百分点。上半年，四川农业生产形势稳定，油菜籽产量一百八十九点四万吨、创历史新高，农民收入增长也明显加快。

　　对此，天相投顾表示，上半年GDP同比增长10.4%，根据7月12日中国采购经理指数(青岛)研讨会消息，其中0.4%来源于灾后重建；另外，6月份投资出现较大幅度反弹也与灾后重建有关；6月26日全国人大常委会经表决，批准了国务院提出的２００８年中央预算调整方案。根据这一调整方案，中央财政将从今年起建立地震灾后恢复重建基金，专项用于四川及周边省份受灾地区恢复重建，２００８年安排收入预算７００亿元，下半年灾后重建将对投资有较明显带动作用。此外，截止到7月21日，人民币汇率自05年7月21日汇改以来累计升值21.2%，今年以来人民币汇率升值速度有所加快，外需放缓、人民币升值、国内成本上升等因素给出口依赖型企业带来的压力日益增加，温家宝总理在19日至20日广东调研中表示，我国外贸政策将基本稳定。人民币升值从较长期来看将促进国内产业结构的升级。

　　天相投顾表示，总体上，下半年出口增速仍将有所下滑，投资主要来自于灾后重建的推动，但是从紧政策和高通胀对于整体投资的抑制作用将进一步显现；消费增长保持较为稳定，预计消费对全年GDP的贡献将明显增加。


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