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华北制药：维生素抗生素巨头　受益产品价格暴涨

日期：2008-7-22  http://www.rich998.com  阅读：  次

    近期市场中的涨价概念股行情较为火爆，典型例如化肥板块。主要原因在于今年化肥价格数倍的涨幅，提振了行业的盈利能力，并已成为市场的炒作题材。其实，在医药原材料中，维生素与抗生素的涨价之势丝毫不弱于它。自去年开始，VC就在涨价，但涨幅还算是不温不火。但近期的VC价格上涨步伐却出现明显加快之势。“五一”后一个月时间，价格已经由80-85元/公斤飞升到155元/公斤，80%的惊人月涨幅，令业内无不咋舌。而同期，如VA、VE、青霉素等其它原料药价格也在持续走高。这使得生产抗生素、维生素的巨头企业--华北制药（600812）被市场普遍看好。

　　华北制药（600812）是目前国内最大的抗生素、维生素类医药产品生产基地，也是国内四大VC生产商之一，寡头垄断特征明显。公司抗生素原料药总产量占全国总产量的15%左右，具有行业的龙头效应。其中青霉素、维生素B12产量居亚洲第一，世界第二；半合成青霉素及中间体产量居亚洲第一；链霉素产量居世界第一；粉针剂产量居亚洲第一。

　　受环保政策影响，市场维生素产能扩张受到极大限制。在此情况下，我们认为大宗原料药供大于求的关系开始改变，而现有的行业龙头将具备典型的垄断属性，从而使厂家的议价能力获得显著提升。据判断，今年VA、VE、青霉素仍有继续上涨动能， VC上涨到150-180元/公斤有比较大的可能，甚至有希望超过200元/公斤。而预期维生素、抗生素高景气可以持续到2010年。

　　受益于维生素、抗生素价格的持续暴涨，目前公司业绩已经扭亏为盈，基本面逐渐向好发展。从投资角度考虑，拥有大宗原料药资源优势，掌握青霉素和维生素C产能的华北制药具有价值底线，目前不高的股票价格已具备投资机会。TopView(查看席位交易数据)数据显示，该股近期有机构持续增仓迹象。二级市场上，该股近期小幅攀升，量价配合良好，反弹的迹象明显，后市可重点关注！

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