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[信息技术]通信设备业：景气度持续提升　推荐4股（研报）

日期：2008-7-21  http://www.rich998.com  阅读：  次

    摘要

　　2008年1—5月份，电子通信设备制造业利润同比增长36.5%，高于全国规模以上工业企业利润20.9%的总体增速。就子行业而言，传输设备和交换设备景气度均处于历史高位，且持续提升迹象明显，这与我们在前期行业报告中所做判断相符，而终端设备仍在景气度低谷徘徊。就近期调研情况看，重点推荐下述四家公司：

　　中兴通讯（000063）：1)上半年海外市场增长依然强劲，其主要动力来自GSM业务，预计上半年发货量同比增长仍在100%以上。

　　2)国内电信投资的滞后导致上半年国内业务增长乏力，但这正为目前的介入提供了良机。实际上，新的投资招标已经陆续开始，我们相信，奥运会后实质性的建设启动将成为公司股价表现的催化剂。

　　武汉凡谷（002194）：1)市场对射频器件需求的主流预测没有全部涵盖爱立信的需求，实际上，仅爱立信一家07年的需求就可能达10.6亿美元(推算值)，而公司08年上半年来自其收入预计仅6000万左右，因此，公司在爱立信上具有足够大的成长空间。

　　2)爱立信最大供应商科泰进入07年以来，在基站射频业务上已颓势渐显，我们认为，其份额被逐渐替代是必然的趋势。

　　通信设备业：景气度持续提升 推荐4股(研报)

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