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最多机构看好的九大成长金股

日期：2008-7-21  http://www.rich998.com  阅读：  次

    No.1 盐湖钾肥（000792） 27家机构近3月给予"增持"、"推荐"、"买入"建议

　　凯基证券：

　　价格管制有望放开。由于出厂价上调被批准的可能性增加，我们上调盐湖钾肥的盈利预测，假设08-10年的氯化钾出厂价分别为每吨3500吨、每吨3700元、每吨3900元，将08-10年每股盈利由2.75元、3.97元、5.02元上调至3.74元、4.42元、5.12元。目标价110元，相当于09年25倍PE，维持"增持"评级。

　　中信建投：

　　基于对氯化钾产品价格预期,预测08,09的EPS分别为4.06元和5.27元,根据绝对估值和相对估值,半年内合理价位在128.51元，调升"买入"。

　　国泰君安：

　　承受低风险，换取获得高收益的可能。即使在补贴进口商压制国内价格的悲观情况下测算，2008、2009年EPS分别为2.94元和4.29元，对应动态PE分别为27.2倍、18.6倍，估值也处于合理水平。若政府不补贴或采取直补农民放开市场价格的方式，乐观估计，公司2008、2009年EPS分别为3.7元和5.98元，对应2008、2009年动态PE分别为21.6倍、13.4倍，估值则显著偏低，未来股价有较大上升空间，给予"增持"评级。

　　中金公司：

　　我们认为即使未来国内限价，钾肥价格也可能在5000元/吨以上，而公司2009年的钾肥产量有望达到230-240万吨，2009年业绩仍有超出我们预期的可能性。盐湖集团的治理结构问题不会改变长期发展趋势，盐湖钾肥业绩稳健，估值偏低，仍是目前市场比较稀缺的钾肥资源品种，维持"推荐"评级。

　　招商证券：

　　未来钾肥价格上调仍值得期待。给予"审慎推荐"投资评级。假设下半年钾肥销售均价4500元/吨，我们按08年钾肥全年3950元/吨含税出厂价、195万吨的销售水平，09与10年4500元/吨的含税出厂价、210万吨和235万吨的销售水平，另外今年起公司需交予集团矿产资源使用费以及人工、动力等各种成本有一定幅度的提高，我们假定成本涨至750元/吨，公司的增值税返还有部分在次年的报表中才能体现，并假设公司钾肥之外的其它业务保持不变及忽略公司参股盐湖海虹的投资收益，我们预计公司未来三年EPS分别为3.51元、4.45元、5.13元。钾肥企业的经营稳定性较高，加上钾肥价格上涨的趋势，我们认为可以给予25-30倍动态市盈率估值水平，对应目标价100元左右，给予"审慎推荐"的投资评级。

No.2 华侨城A（000069） 22家机构近3月给予"增持"、"推荐"、"买入"建议

　　兴业证券：

　　旅游业务平稳发展，以特色化维持客流量。整体上市完成后，公司在东部华侨城、北京欢乐谷、成都欢乐谷、上海欢乐谷四处主题公园的权益比例增加；其他景区不变。其中东部华侨城和北京欢乐谷已经进入正常经营权，成都和上海欢乐谷仍在建设期。

　　酒店资产注入的意义：不仅完善了旅游产业链，更打开了"酒店地产"模式，华侨城在打造"酒店+地产"项目上，明显具有更为突出的优势。

　　随着中国逐渐成长为世界上最重要的奢侈品消费国之一，公司的"旅游地产"前景看好。由于公司的旅游和地产业务一体化程度较高，其相对成熟稳健，综合给予公司08年30倍PE，首次给予"推荐"投资评级。

　　中银国际：

　　在公司向公众公布的文件中，我们仍然无法获得华侨城房地产公司(利润的最主要贡献者)所拥有的土地和物业资产的具体信息，公司始终存在的信息披露不透明问题不利于市场信心的恢复。但是，我们依然相信公司作为一家优质的豪宅开发商，拥有其独特的竞争优势。

　　申银万国：

　　考虑资产注入和全面摊薄，我们维持之前的盈利预计，即2008-2009华侨城A的EPS分别为0.64元、0.96元。目前华侨城2008-2009年动态市盈率分别为23倍、15倍，估值已具有较强的吸引力，我们维持"买入"的投资评级。未来6-12月合理目标价20.9-28.0元。

　　国泰君安：

　　综合考虑，参考目前同类可比公司估值，我们给予公司旅游酒店业务09年24倍动态合理PE，旅游地产18倍动态合理PE，得到6个月目标价20.94元。目前股价13.1元，相对目标价还有60%的空间，维持增持投资评级。

　　招商证券：

　　房地产新推项目销售良好，维持"强烈推荐"评级和22.2元的短期目标价。公司最近推出的几个楼盘定价灵活，得到了市场的积极响应。我们认为公司房地产业务08、09年仍将有较好表现，贡献净利润18亿元、26亿元，预计08、09年EPS0.70元(加权平均)、0.84元。重申强烈推荐评级，根据公司重估价值，6个月目标价22.2元。


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