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16机构荐黑马股（7月17日）

日期：2008-7-17  http://www.rich998.com  阅读：  次

    中远航运（600428）

　　量价齐升 推动业绩高增长

　　(华泰证券)

　　根据公司的业绩快报，公司上半年实现每股收益1.30元，扣除非经常性损益后每股收益1.27元，远超市场预期。除了运量增长外，运价上涨是公司盈利高速增长的主要因素，由于公司运力远不能满足运输需求，公司运价出现上涨，我们判断，上半年公司总体运输价格上涨超过20%。在运力供不应求的情况下，公司及时地调整了货物结构，增加了高附加值且对运输价格不敏感的货物的运输，整体上提升了公司的盈利水平。

　　考虑到公司的弱周期性特征以及收购资产的预期，对应2008年业绩，给予12倍市盈率，目标股价35元，维持推荐投资评级。(华泰证券)

　　潍柴动力（000338）

　　结构性调整将是首要任务

　　(东海证券)

　　公司重卡发动机2008年可实现15%以上的增长，但2009年公司将面临重卡行业整体下滑和红岩配套骤减，以及上汽菲亚特红岩、西安康明斯投产后重型柴油机市场的激烈竞争压力。公司已于与福田汽车签署了具有法律效力的战略合作框架协议书，并展开全面战略合作，同时明确表示将于近期再与一到两家重卡整车企业签署战略合作计划。不过最近以重汽为首的主流重卡企业正大力发展纵向一体化战略，加大发动机厂的投资力度和自有配套。因此，公司重卡发动机2009年的市场并不乐观，预计增幅将低于重卡行业增幅。

　　(东海证券)

　　方正科技（600601）科技龙头 保持中线关注

　　公司是我国个人电脑生产的龙头企业之一，稳居国内市场前两位。前期其与国际大公司都进行了合作，从而大大提升了公司在PC市场中竞争实力。

　　据 IDC预测，未来5年，我国市场家用笔记本电脑将保持 34%的复合增长率，公司充分认识到笔记本的市场格局将决定其未来在 PC行业的地位，2008年在保持台式机销量的前提下，快速提高公司笔记本业务的比重和业界排名，巩固公司在行业中的龙头地位。

　　技术上看，该股先于大盘止跌企稳，并呈现震荡筑底态势，而低点渐次抬高，成交量有效放大，资金吸纳迹象显著，近日受到股指下跌影响有所回落，但盘中资金承接还是比较积极，投资者可中线关注。

　　(北京首证)

　　创业环保（600874）环保水务 布局全国

　　(世基投资)

　　创业环保（600874）

　　环保水务 布局全国

　　在巩固天津本地市场的同时，公司积极布局全国市场，先后通过收购等模式进入贵州、湖北、江苏、陕西等省份市场。另外，公司还得到了三个国际管理体系整合认证，国家环保总局颁发的环保设施运营资质，为其未来开拓和服务全国市场奠定了良好的基础。

　　在国际能源价格大涨和环境保护日益受到重视的背景下，节能减排几乎成为我国的基本国策，近期国家出台多项政策加强对环保节能产业的扶持，这将为公司这样的企业提供了难得的发展契机。

　　技术上看，近期该股温和放量盘出底部，在大盘连续大跌之际，先于大盘逆势反弹，形成两阳夹一阴格局，强势明显，后市有望继续反弹。

　　(世基投资)

　　兰太实业（600328）稀缺盐湖资源 股价低估

　　(银河证券 饶杰)

　　兰太实业（600328）

　　稀缺盐湖资源 股价低估

　　当前国际市场钾肥价格正冲击每吨800美元，而国内钾肥销售价格仅3700元/吨。国内外钾肥价格巨大差价使得钾肥价格松绑预期提速，而拥有钾肥资源的上市公司，有望成为近期市场新热点。公司进军吉兰泰盐湖钾钠资源，其钾肥概念有待市场深入挖掘。

　　公司以盐湖资源为原料，是国内湖盐行业机械化程度最高的生产企业、国内技术最先进的氯酸钠生产企业和世界最大的金属钠及高纯钠生产企业。凭借吉兰泰盐湖丰富的矿藏储量，公司有望在钾肥价格上涨中分享到收益。

　　作为被市场忽略的钾肥概念股，目前该股绝对价格仅11元出头，目前股价依然处于底部，短期走势值得关注。(银河证券 饶杰)

大连金牛（000961）资产整合 有望再度活跃

　　(杭州新希望)

　　大连金牛（000961）

　　资产整合 有望再度活跃

　　资产重组能够迅速改变或者大幅提升上市公司基本面，一直是沪深两市中最受关注的概念，部分品种由于长期停牌，且停牌期间，大盘出现大跌使得复牌后遭受了非理性抛售，主力借机低位吸筹，后市有望卷土重来，大连金牛就是典型的品种。

　　前期股权转让协议签署后，中南房地产成为公司的潜在控股股东。资料显示，后者是江苏省知名的房地产企业，在近几年房地产行业整体高速发展的背景下，其得到了跨越式发展。技术上看，经过长期停牌，复牌后大量资金解冻后套现欲望比较强烈，造成了该股一度出现快速下跌走势，从而彻底清洗了浮筹，由于其价值被明显低估，值得密切关注。

　　(杭州新希望)

　　石油济柴（000617）严重超跌 有望三重底反弹

　　(宏源证券　杜伟平)

　　石油济柴（000617）

　　严重超跌 有望三重底反弹

　　周三沪深大盘再度出现大幅下挫行情，短线做空力度较大，但是急跌也必定孕育着短线反弹行情，投资者可关注那些前期严重超跌、近期反弹幅度有限并再度逼近底部的个股，如石油济柴。

　　公司是石油系唯一的动力制造企业，在机械钻机领域，公司产品继续保持垄断地位。在电动钻机领域，新型动力产品快速进入各大油田中高端产品市场，已初步形成样板市场的规模化，公司的主要产品在石油系统中，大功率柴油机市场占有率达到90%以上，垄断优势为其利润提供了强有力的保障。近期该股累计反弹幅度有限，目前股价再度逼近前期低点，后市有望构筑三重底反弹，值得关注。(宏源证券 杜伟平)

　　乐凯胶片（600135）受益产品提价 进军太阳能

　　(广发证券 李建雄)

　　乐凯胶片（600135）

　　受益产品提价 进军太阳能

　　近期公司公告，鉴于能源和原材料价格不断上涨而带来的成本压力，公司决定自2008年8月起上调彩色相纸和彩色胶卷价格5%至15%，预计产品价格上调将使公司本年度利润总额增加1400万元到2500万元。

　　此外，公司之前还公告拟投资建设太阳能电池背板生产线，建设资金全部为公司自有资金，而未来几年，公司将逐渐加大对新事业的投入，以满足其发展需要。

　　走势上看，因公告产品提价利好，周三上午该股就逆势涨停，虽然下午受大盘跳水影响涨停被打开，但主力资金介入迹象明显，一旦大盘企稳反弹，该股有望率先领涨，短线值得重点关注，建议在盘中回调低位关注，不宜追高操作。(广发证券 李建雄)

　　力元新材（600478）

　　细分行业龙头 上升通道良好

　　作为全球泡沫镍的龙头生产企业，公司超强结合力型泡沫镍生产技术被认定为国家863计划成果产业化基地。该股走势稳健，近日更是摆脱大盘束缚放量上攻，股价已站于3根均线上方，投资者可适度关注，择机参与。

　　(金证顾问)

　　鲁抗医药（600789）

　　抗跌性佳 蓄势待发

　　公司是内地四大抗生素生产基地之一，并成功实现了由传统抗生素生产向半合抗生产的跨越，并预计上半年业绩将出现大幅增长。在近期大跌背景下，该股走势明显强于大盘，并受到20日均线有效支撑，抗跌性良好，可积极关注。

　　(大富投资)

　　基金鸿阳（184728）

　　折价率高 密切关注

　　目前基金价格仅为0.55元，存在30%左右的折价率，在目前A股市场中大小非解禁冲击及中小型保险公司有望入场的前提下，作为受市场直接冲击较小的折价品种，未来很可能获得机构关注，建议密切留意，波段运作。

　　(九鼎德盛 肖玉航)

　　武汉中商（000785）

　　半年报预增 参股网络

　　公司参股的烽火网络是我国著名的光通讯研究基地，致力于自主研发、生产优质的城域网和接入网设备及解决方案，且预计今年中期净利润同比将大增。近日该股走势抗跌，股价在30日均线上方震荡洗盘，值得重点关注。

　　(宏源证券 李慧英)

　　泰山石油（000554）

　　业绩预增 有望向上突破

　　公司成品油销售网络占据了当地主要干道和周边国道的重点位置，布局合理，且品牌优势明显，控制力和终端竞争力突出，且公司预测2008年中期业绩同比将大幅上升。该股当前动态市盈率不到20倍，后市有望向上突破。

　　(重庆东金)

　　三佳科技（600520）

　　模具业高速成长 上攻动能足

　　公司不仅在国内竞争力强大，在国际市场上也有很强竞争力，并在全球化学建材模具市场上占据重要地位。近期该股小幅盘升，但总体涨幅不大，主力压盘吸筹迹象明显，近日收出两根十字星，短期上冲能量充足，可积极关注。

　　(群丰投资)

　　山东海化（000822）

　　化工巨头 市盈率低企

　　公司作为海洋化工巨头，其主业之一就包括了硫酸钾等产品，是一只被市场忽略的钾肥概念股。在行业景气背景下，其发展优势显露无遗。目前该股动态市盈率仅15倍左右，比价优势明显，短期走势值得关注。

　　(天风证券 孙财心)

　　景兴纸业（002067）

　　新项目投产 有望强势反弹

　　近期公司新生产线举行开业典礼并开始试生产，这标志着其业务开始向下游拓展，有助于提升抗风险能力，并有望成为公司业绩的新增长点。目前该股动态市盈率低企，后市有望出现强劲反弹，投资者可适当关注。

　　(浙商证券 陈泳潮)

　　大连热电（600719）

　　上升通道完美 密切关注

　　公司是东北地区最大的热电联产、集中供热企业集团，市场占有率较好，并拥有节能环保概念。近期该股技术形态依然保持完好，周线形成大型潜伏底，并且放量稳步攀升，上升通道完美，值得密切关注。

　　(第一创业证券北京 姜宁)

　　大商股份（600694）

　　区域商业龙头 机构积极参与

　　目前公司在全国范围拥有百余家店铺，基本建立了一体化服务体系，销售终端网络日益强大，在消费市场稳步增长背景下，其成长潜力将得到显现。由于成长性明确，该股得到了机构资金的广泛参与，可适当关注。

　　(金百灵投资)

　　凤竹纺织（600493）

　　主营优势突出 逢低关注

　　目前公司已形成了棉纺、织造、染整、制衣相对完整的产业链，主营竞争优势突出。技术上看，该股今年以来的最大跌幅高达60%，近期股价反复震荡筑底，低位量能明显放大，资金逢低关照明显，建议逢低关注。

　　(九鼎德盛 朱慧玲)

　　康缘药业（600557）

　　绩优成长股 短线企稳

　　公司整体科研及技术开发能力较强，在国内同行中处于先进水平，公司预计2008年中期净利润同比将出现大幅增长，因此，具备了业绩预增概念。技术上看，短期该股出现一定幅度的回调，目前有望企稳，建议积极关注。

　　(德邦证券 周亮)

　　重庆百货（600729）

　　超市业务成为新增长点

　　(海通证券)

　　我们判断，重庆百货旗下的超市业务对公司净利润的快速增长起到了积极意义，2008年上半年CPI的上涨给超市业务带来的销售规模和账面利润的增长应该是较为显著的，重庆百货超市业务在重庆本地的优势地位也使得公司有能力享受这份增长。同时，公司在重庆市几大商圈拥有的百货门店定位中端或者中端偏高端客户，受到的积极影响要超过负面影响。

　　公司目前的股价对应2008年EPS的PE是25倍，与整个行业水平相比，处于合理或者偏低状态。如果考虑目前该股25至30倍的PE，对应股价是20元至25元。我们认为，公司目前的股价相对并不高，因此仍维持增持的投资评级，并将密切关注其资产注入进程。(海通证券)

　　鞍钢股份（000898）

　　缩短折旧期限对业绩影响不大

　　(国泰君安)

　　7月10日，公司董事会通过关于调整部分固定资产折旧年限的议案，决定对2008年以后新增的电子设备和运输工具采用新企业所得税法规定的最低折旧年限，对常年处于震动、超强度使用的设备采取了缩短折旧年限的方法。

　　我们认为，公司此次调整固定资产折旧年限，主要是出于税收的考虑，即充分利用国家税收政策，通过采取新会计所得税法规定的最低折旧年限，增加折旧支出，降低应纳税利润额，从而达到减少企业所得税支出、增加经营现金流的目的，此次会计变更涉及的固定资产范围有限。我们略微下调2008年每股收益预测至1.49元，考虑到估值中枢下移，下调目标价至17.88 元，对应2008年PE 12倍，维持增持评级。

　　(国泰君安)

　　华东数控（002248）

　　高毛利产品比例增加

　　(国都证券)

　　公司大型龙门数控机床需求旺盛，受宏观调控影响，机床下游需求开始放缓，但是由政府部门主导的大型项目受宏观调控影响不大，对大型数控机床的需求旺盛，加工中心等数控机床市场竞争日趋激烈，利润率不断降低。公司目前大型龙门机床处于产能不足状况，随着募投项目的逐渐投产，大型龙门机床的比例将继续增加，高毛利产品比例继续提高，主要原材料铸件价格有进一步上涨的趋势，公司通过增加高毛利率的数控龙门机床比例能够维持现有的毛利率水平。

　　预计2008年至2010年公司每股业绩为0.45元、0.72元和1.35元，对应当前股价动态PE为28倍和18倍。按照2009年20倍PE估值，公司目标价在14.4元左右，给予公司短期推荐，长期A的投资评级。

　　(国都证券)

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