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11家券商机构最新评级推荐牛股

日期：2008-7-8  http://www.rich998.com  阅读：  次

    

光大证券：维持水井坊“买入”评级

　　光大证券7月8日发布投资报告，针对水井坊(600779.SH)成为“国家体育总局训练局中国体育军团指定庆功酒”，维持该股“买入”评级。

　　水井坊继与中国网球协会达成2008 战略合作之后，正式成为“国家体育总局训练局中国体育军团指定庆功酒”。公司特别定制了“国家体育总局训练局中国体育军团指定庆功酒”，而且还制作了相应的特制纪念小酒版以供珍藏。此外，水井坊还发行了“水井坊2008 纪念套装”，内含5 瓶100ml 典藏水井坊。国家体育总局训练局副局长孙为民先生在新闻发布会上高度肯定了水井坊的高尚品牌精神，并对水井坊长期以来对中国体育事业的支持表示感谢。他表示，“2008 庆功酒因北京奥运的举行而更显得意义非凡和责任重大。”

　　光大证券认为，水井坊的营销能力在白酒行业中首屈一指，尤其在今年“奥运年”，使得体育成为国人关注焦点，而成为“体育军团庆功酒”更显得意义非凡。此次赞助更将公司品牌从诸多白酒中凸显出来，借助奥运契机扩大影响力。光大证券看好水井坊后续发展，维持对水井坊“买入”投资评级。

　　光大证券：预计民生银行股价短期内有反弹动力

　　光大证券7月8日发布投资报告，针对民生银行(600016.SH)公告称上半年预计实现利润同比增长110%以上，预计该股股价短期内有反弹动力。

　　光大证券表示，民生银行发布公告称，该银行上半年预计实现利润同比增长110%以上。这一增速显著超出其之前的预期。光大认为对民生银行的股价会有比较明显的拉动效果。

　　光大证券指出，民生银行上半年利润同比增长110%以上，意味着上半年利润总量将达到59.25 亿元以上，而1 季度该行的利润不过是24.59 亿元。也就是说，2季度民生银行实现利润超过34.66 亿元，比1 季度环比增长41%以上。对于业务收入具有相当稳定性的银行来说，看不到这种业绩环比显著增长的重大推动因素。由于海通(600837.SH)股权两次流拍，这一块股权收益也不体现在上半年。对于民生银行这样的业绩表现光大证券也觉得十分困惑。之前光大对民生银行全年和上半年盈利增速的预测分别为80.4%和94.7%。

　　今年以来，民生银行的股价已经跌了48%，跌幅比行业大了10 个百分点左右。目前该行的静态PE 已经跌至13.5 倍，动态PE 下降到9 倍。虽然光大证券预计该行在09 年将遭遇比较大的阻力，但预计该行股价短期内还是会有反弹动力的。

　　光大证券：给予南玻A“增持”评级

　　光大证券7月8日发布投资报告，针对南玻A(000012.SZ)今天公布2008 年上半年业绩预增修正公告，给予该股“增持”评级。

　　今天南玻公布了2008 年上半年业绩预增修正公告，预计08 年上半年归属于母公司的净利润较去年同期增长150%—180%。去年同期公司EPS 为0.15 元。

　　光大证券指出，南玻的主要业务包括浮法玻璃、工程玻璃、精细玻璃和太阳能业务，08、09 年是公司的产能释放年。08、09 年工程玻璃将分别释放325 万平米和525 万平米，09、10 年浮法玻璃将分别释放57 万吨和22 万吨。未来工程玻璃和太阳能产业成为公司的主要发展方向。公司的工程玻璃主要用于高端市场，市场份额约60%。太阳能超白压延玻璃国内市场占有率为60%，是中国太阳能玻璃最大的供应商。此外，公司的多晶硅一期设计产能1500 万吨，目前处于试生产阶段。

　　光大证券认为在目前玻璃行业成本压力显现的情况下，具有深加工能力的企业仍是值得看好的，而南玻是玻璃深加工行业的领军企业。不考虑多晶硅对业绩的贡献，光大预计公司08—10 年收入复合增长率为28.77%，净利润复合增长率为22.8%，EPS 分别为0.65、0.91、0.98 元。若按照08 年多晶硅成功试产80 吨的保守计算，将增厚08 年EPS0.1 元，光大证券给予南玻A“增持”评级，目标价为19.5 元。

光大证券：维持电解铝行业“中性”评级

　　光大证券7月8日发布投资报告，维持电解铝行业“中性”的投资评级。

　　光大证券指出，随着电力短缺导致的电解铝产能减产事件的集中发生，国内外铝价可望展开阶段性上涨行情，但是铝价上涨的空间与时间需要综合供求两个方面。从需求方面来看，2008 年国内外铝市场消费较为疲软，当前市场也步入消费淡季，需求的不足将会拖累铝价的具体走势。与此同时，电力短缺对下游铝加工企业的影响同样明显，国内铝加工企业由于电力供应紧张导致产能开工不足的现象较为普遍。我们认为铝行业中期调整的格局没有改变，提醒投资者谨慎对待当前可能出现的铝价的阶段性上涨。

　　光大证券表示，由于煤炭价格的大幅上涨导致了国内电厂的发电成本的大幅提升，而国家对能源价格体系的长期扭曲限制了网电价格的上涨幅度，拥有自备电厂的电解铝企业的用电成本优势不再明显。但是对于国内电解铝企业来讲，在相关产能已经受到主动或被动性减产威胁的背景下，电解铝生产所需电力的稳定供应远比获得较低的电价更有现实意义。从这个角度来讲，因夏天缺电而可能出现的铝价阶段性上涨行情中，拥有自备电厂的电解铝企业(如中孚实业(600595.SH)、南山铝业(600219.SH)、神火股份(000933.SZ)、焦作万方(000612.SZ)等)更有可能成为事件中的真实受益者。

　　整体来讲，光大证券认为铝行业周期仍处中期调整阶段，短期通胀压力的支撑将会让位于中长期的消费不足。在此过程中，国内电解铝企业的生产经营状况将在成本上升与消费不足的双重挤压下趋于恶化，电力供应不足和成本控制不力的企业将会出现持续亏损，行业即将步入新的整合时期，而拥有煤炭与电力资源优势的企业将会在未来的整合中脱颖而出。就此，我们维持电解铝行业“中性”的投资评级。

　　光大证券：维持康缘药业“买入”评级

　　光大证券7月8日发布投资报告，维持康缘药业(600557.SH)“买入”评级。

　　公司6 月份七大重点品种开票6530 万元，同比增长20%，纯销6700 万元，同比增长47%。公司1-6 月开票33350 万元，同比增长28%，纯销32960 万元，同比增长42%。公司6 月纯销数据创单月历史新高，符合光大证券的预期，也消除了市场对于5 月销售数据偏低的担忧。

　　光大证券指出，从公司7 大重点品种的销售数据分析，各单品销售继续保持增长势头。6 月份纯销数据显示：桂枝纯销2700 万元，同比增长28%，创历史新高；热毒974 万元，创单月历史新高，同比增长140%；腰痹790 万元，同比增长67%；散结779 万元(创单月历史新高)，同比增长50%。公司6 月各品种销售增长反映了公司非常确定的成长性。

　　根据公司1-6 月的销售数据分析，公司中报业绩大幅增长确立。光大证券初步预计公司中报业绩约6650 万元，同比增长86%，EPS0.25 元。

　　光大证券表示，看到公司07 年“分线销售”改革为处方药学术推广可持续发展打下了坚实基础，同时公司08 年尝试商业渠道拓展，将进一步提高公司的深度营销能力。光大认为从目前看，康缘药业是营销模式的先行者，未来成长的路径已经非常明确。根据模型测算，公司08－09 年EPS 分别为0.57、0.75 元，08 年公司业绩同比增长超过50%预期明确，(如果考虑所得税优惠08-09 年EPS 为0.67、0.85 元)。光大证券维持“买入”评级，公司12 个月目标价28 元。光大坚信在营销改革成功和重磅品种陆续形成的推动下，康缘药业很有可能成为下一个恒瑞医药(600276.SH)。

　　另外，光大证券表示重点品种推广低于预期是公司存在的风险因素。

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