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11家券商机构最新评级推荐牛股

日期：2008-7-8  http://www.rich998.com  阅读：  次

    

银河证券8日评级一览

　　银河证券：调整中创信测评级为“谨慎推荐”

　　银河证券7月8日发布投资报告，调整中创信测(600485.SH)评级为“谨慎推荐”。

　　银河证券表示，随着奥运会的临近，公司奥运保障项目所需的人员逐步增多，公司在奥运保障项目上的投入很大。在人力一定的情况下，奥运保障项目影响到了公司正常业务的开展，对公司业绩短期产生了一定的压力。电信重组推出长期利好公司，但是今年增长低于预期。电信重组本身的进展速度已经快于预期，但是在有多少运营商的新订单能够在今年转化为公司的收入这一点上，持更加谨慎态度，这将会对降低对公司今年业绩的预期。

　　银河证券表示起初推荐中创信测(600485.SH)公司的一大原因就是公司今年施行“股票增值权”激励计划，由于种种原因导致公司停止了这项计划的实施。虽然公司已经决定未来会做标准的股权激励计划，截至目前为止并没有看到公司推进股权激励计划的明确信号，这对公司员工工作积极性的负面影响也在逐步显现出来。

　　银河证券调整了对公司未来三年的盈利预测，预计公司2008年、2009年，2010年营业收入分别为3.22亿元、4.62亿元、6.45亿元，净利润分别为4465.34万元、7407.81万元、11893.48万元，每股收益分别为0.33元、0.54元、0.87元。调整公司评级为谨慎推荐，目标价位15元。

　　银河证券：维持万科A“推荐”评级

　　银河证券7月8日发布投资报告，维持万科A(000002.SZ)“推荐”评级。

　　万科A2008年6月销售及近期新增项目情况简报显示，2008年6月份公司实现销售面积44.8万平方米，销售金额43.7亿元，分别比2007年同期减少38%和22.8%。2008年1~6月份，公司累计销售面积265.8万平方米，销售金额241.3亿元，分别比07年同期增长15.0%和38.1%。此外，2008年5月份销售简报披露以来，公司新增项目2个，计容积率建筑面积达到了68.38万平米，万科需支付地价款14.19亿元。截至6月，万科共新增19个项目，分别位于天津、上海、苏州、合肥、东莞、成都等地，总地价约为71亿元，其中有近80%的面积为通过收购获得。

　　银河证券认为，万科A(000002.SZ)公司从2008年5月开始销售面积出现自2006年来首次同比下降，6月份更是销售面积、销售金额双双同比、环比均出现下降。这表明当前房地产市场的交易量严重萎缩的局面也已经影响到万科的销售。前期的销售增速部分是由于万科率先采取了降价等各种促销手段，从而取得了一定的先机。目前促销基本结束的情况下，万科的销售也自然受到整体市场萎缩的影响。同时5月份四川发生的地震造成公司成都地区房地产销售处于停滞也对公司的销售计划的完成产生了影响。

　　根据国家统计局的数据，2008年1-5月，全国商品住房竣工面积10772.9万平方米，同比增长18.7%，增幅同比提高6.7个百分点；销售面积17914万平方米，同比下降6.5%。2007年的供不应求的局面正在改变。

　　在宏观调控下，开发商获得开发贷款更加困难，而第二套商品房贷款政策的严格实施仍将严重抑制和打击改善性需求和投机性需求，各地政府加强保障住房的建设也使部分刚性需求转入等待和观望阶段。目前房地产市场正处在开发商和消费者的僵持阶段，价格维持在高位，但交易量萎缩。 由于房地产市场观望情绪仍然很严重，预计未来7-8月房地产市场的交易将处于萎缩状态，因此万科未来两月的销售压力将很大。根据万科公司提供的资料，公司1-5月，90平米以下是销售的主力户型，占44%，显示目前市场基本是刚性需求。

　　银河证券预测万科2008年销售额实现30%以上的增长，每股收益0.70元。

齐鲁证券8日评级一览

　　齐鲁证券：维持中国远洋"谨慎推荐"评级

　　齐鲁证券7月8日发布投资报告，针对中国远洋(601919.SH)中期业绩预增90%以上，认为公司目前已沦为估值深水洼地地，维持"谨慎推荐"评级。

　　中国远洋日前发布中期业绩预增公告，上半年净利润同比增长90%以上，按照2007年模拟加总合并报表进行比较测算，2008年上半年净利润接近140亿元，每股收益在1.35左右，这与其今天公布的一季度业绩增速基本接近，也符合此前对公司业绩的预测，说明公司业绩的增长具有稳定性和可预期性，保守估计2008年每股收益在2.7元左右。

　　齐鲁证券表示，业绩稳定增长的一个重要原因在于公司具有超人的市场驾御能力，在干散运单元创造了与众不同的"低位扩大船队规模，高位滚动锁定合理利润"的盈利模式，从而有效化解和熨平市场的波动风险。2007年公司干散运单元创造的收入占公司总收入的53%，毛利占总毛利的76%。干散运是公司核心竞争力所在，也是公司的赚钱机器。

　　6月公司在天津成立中远散运经营总部。中远散货经营总部的成立是中国远洋资源内部整合、加强散货经营管理的重大举措。进入21世纪以来，国际干散货市场发生了结构性的变化，资源分配、贸易的流向，运力结构大型化、企业规模化等影响因素越来越明显，资源整合和控制资源规模成为未来掌握市场主动的发展趋势。

　　市场方面，干散综合运价指数BDI近日连续回调，7月4日收报8854点，其中以BCI调整力度较大，这种回调在预期当中，全球铁矿石谈判尘埃落定，我国港口铁矿石库存的消化和绿色奥运影响等等，都预示市场存在因为短期运量不足而产生的回调压力，但这种回调压力是有限度的，而绝对不是毁灭性的，估计在BDI8000点附近将形成强支撑，8月底前后可望在美国夏粮出运和我国铁矿石进口抬头等推动下再拾升势。BDI全年均价估计落在8500-9500点水平。

　　齐鲁证券认为，公司5.35亿股、成本价为8.48元的IPO战略配售股的解禁压力，目前正处在完全消化过程当中，动态PE降低为6-7倍，已再次沦为估值深水洼地，预测2008年和2009年EPS分别为2.7元和3.2元，维持中国远洋"谨慎推荐"评级，推荐最佳买入时点在8月中下旬。

　　齐鲁证券：维持中联重科"推荐"评级

　　齐鲁证券7月8日发布投资报告，针对中联重科(000157.SZ)中期业绩预增50％－100％，认为公司的发展前景比较乐观，维持"推荐"评级。

　　公司公告，由于公司主营产品销售额较上年同期有较大幅度上升，公司2008年上半年净利润较上年同期增长50％－100%。上年同期公司实现净利润51579万元，按照公司152100万股本计算，08年上半年EPS大致为0.51元～0.68元。

　　齐鲁证券表示，虽然目前市场对公司收购CIFA公司存在分歧，对收购后协同效应能否发挥持怀疑态度，而且由于二级市场本身影响，公司复牌后出现了4个跌停，但齐鲁证券仍然对公司的发展前景比较乐观。目前公司股价处于较低水平，不考虑收购CIFA，齐鲁证券预计08、09年EPS分别为1.12元和1.33元，对应PE分别为13倍和11倍，维持"推荐"评级。

　　光大证券8日评级一览

　　光大证券：维持中联重科“买入”评级

　　光大证券7月8日发布投资报告，针对中联重科(000157.SZ)今天发布2008 年中期预增公告，维持该股“买入”评级。

　　光大证券指出，公司今天发布公告2008 年净利润同比增长50-100%，预计08 年上半年实现EPS 为0.51 元-0.58 元，预计为0.55 元，预计全年为1.10 元。上半年预计同比增速为60%，比一季度增速下降13 个百分点，二季度同比增速为51%，二季度比一季度环比增速26%， 比去年同期环比增速下降18 个百分点。

　　光大证券表示，公司未来3 年销售收入复合增速为37%，其中混凝土机械、起重机械销、路面机械、环卫机械复合增速分别为40%、34%、30%、30%；毛利率平均每年下降1 个百分点；期间费用率每年下降0.5-1 个百分点，销售净利率保持稳定。未来3 年净利润复合增长率分别为25%、35%、29%，经税率调整后的增速分别为44%、35%、29%。

　　市场对公司整合CIFA 的成功性存有疑虑，光大证券认为引入财务投资者的战略安排将大大增加整合的成功性，中国企业已经开始具备全球资源整合的能力。光大证券对公司整合的成功性持乐观态度。中长期看，收购整合完成后的协同效应明显，两公司在销售渠道、技术研发、品牌、制造工艺、原材料、零部件采购、产能利用上协同效应明显，公司的管理能力也将得到提升。

　　光大证券维持公司09-10 年的盈利预测，预计未来3 年的PE 分别为13.3、9.9、7.7 倍。绝对估值、国际估值比较表明，公司明显低估，目标价格25 元，光大维持“买入”评级。


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