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欲搏超跌反弹的游资大举杀入市场

日期：2008-7-8  http://www.rich998.com  阅读：  次

    今日上午两市大盘并未受到隔夜美股回调的影响，继续小幅反弹。盘中东阳光铝（600673）、关铝股份（000831）、常铝股份（002160）等铝业股的快速涨停，带动了有色金属板块的全面活跃，尽管消费放缓使得铝的基本面疲软，但随着夏季用电高峰。 临近，电力供应紧张的局面将影响铝的生产和成本。铝价底部也将缓缓抬高，但大幅上扬却有待供求基本面的实质性改观。投资者可密切关注相关个股的走势。宜华地产、国兴地产（000838）、华发股份（600325）等二线地产股也有不错的表现，虽然有关方面传出可能放松房地产行业信贷的消息，但是这种题材性的炒作往往是短线资金博取反弹的行为，投资自不宜急于追涨。从行业看，高油价、高通胀以及人民币升值等主导着个股业绩的分化。在高油价及高通胀的大背景下，首当其益无疑是上游的采掘业，煤炭以及矿产等拥有资源的个股大面积预增；农林牧渔等上游业(主要是种殖业及养殖业)行业景气也随物价水涨船高。但值得关注的是，农林牧渔等中下游行业并没有市场想象的好，中报出现了不少预亏及预降；抗通胀的银行等金融服务业依然保持较高的行业景气度，医药行业的景气度比去年中期有所回升。2008年中报披露在即，一些中报增长预期较好的个股将有望形成局部的业绩浪“赚钱”效应；最后，一个月后，举世瞩目的奥运盛会即将召开，“稳定压倒一切”的市场预期将会逐渐吸引搏反弹资金的介入。由于近期的市场一直疲软，为了控制市场调整风险，及新发行的基金大多规模较小，使得新基金对中小盘股的配置比例对比以往不断加大。市场在连续的大跌后，使得部分高速成长的中小盘成长股重返估值洼地，开始具备相应的估值优势。在此背景下，机构资金必然开始重新关注具备成长性、价格合理且中报预增的中小盘股。在价值少有低估的情况下，近期的价值投资风格有转向高成长投资的趋势，许多绩优价低，且具"高成长性＋竞争力＋盈利能力"的价值成长型上市公司受到主力资金青睐。随着中报预增公司的增多，中期业绩大幅增长股将成为市场关注的焦点。其中，高油价下的能源、新能源、节能减排和煤化工、长周期和抗通胀的医药、农业和传媒等行业和板块中的高成长型公司，都受到不同程度的机构资金关注。

　　总体来看，近期若不出现重大的利空消息，大盘有望延续技术性的超跌反弹。但我们对反弹不要期望太高，因为目前介入的多是一些搏超跌反弹的游资，而重仓大盘价值的投资性主流资金仍多以观望为主。权重指标类个股后市进一步回升则无疑将对股指的运行起到积极的作用。从操作上看，短期股指虽然可能仍会有所震荡，但目前可相对谨慎乐观看待。

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