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严重低估！飙涨一触即发八大牛股

日期：2008-7-8  http://www.rich998.com  阅读：  次

    
　　●业绩预期。由于国家暂时没有确定新增疫苗品种，因此我们还是维持对原有业务的预测。预估公司公司08－10 年EPS 为0.62、0.75 和0.90 元，维持“推荐”评级。

　　(兴业证券)




　　兰花科创：老树新枝前景可期

　　●煤炭行业作为发展主体，高位煤价保证其业绩迅速增长：煤炭行业的产量直接关系着公司化工行业的发展，而其业绩则影响到公司整体的盈利水平。产量瓶颈我们认为在望云矿恢复生产以及玉溪矿、贾寨矿、山阴口前矿投产后会有所改观，但短期内提升空间不大；鉴于目前国际、国内煤价支撑度较高，我们判断公司该行业08 年、09 年的业绩可充分享受煤价上涨的收益。

　　●充足而优质的煤炭供应为化工行业进一步发展打下坚实基础：我们认为在公司已具相当规模的化工产业链条和自身煤炭资源优势的刺激下，该行业业绩有进一步提升空间，下属三大子行业焕发出了勃勃生机。

　　●被忽视的新领域——进军新能源颇具发展潜力但风险也较大：我们认为如果该行业能够经受起市场的考验，在竞争激烈的新能源领域站稳脚跟，那么这将是公司继煤炭、化工后颇具增长潜力的行业，成为公司未来发展的新起点。

　　●估值与评级：预测公司08 年和09 年全面摊薄每股收益分别为1.90 元、2.18 元；未来两年的业绩增速可以保持在20%以上，对应市盈率为13.32、11.61 倍；根据自由现金流绝对估值法及谨慎性原则下，预计公司每股理论价值为21.83 元。

　　●截止08 年6 月30 日公司股票A 股市场价为25.30 元，我们认为该股合理价值区间在21.83—38 元之间，投资者可以在震荡行情中密切关注其走势并寻找投资机会，投资评级定为“增持”。

　　(西南证券)



　　中国卫星：整合小卫星 拓展研制业务领域

　　拟设立的微小卫星业务的合资公司将由中国卫星、深圳航天科技创新研究院和哈尔滨工业大学国家大学科技园发展有限公司三方共同出资在深圳设立，注册资本为5,000万元。其中，中国卫星以自有资金3,000万元出资，占注册资本的60%；深圳研究院以现金1,000万元出资，占注册资本的20%；哈尔滨工业大学国家大学科技园发展有限公司以专有技术作价1,000万元(以最终评估值为准)出资，占注册资本的20%。

　　哈工大在微小卫星研制技术方面已经有所建树，2004年我国第一颗由高校牵头研制的具有自主知识产权的有明确应用目标(立体测绘)的微小卫星“试验卫星一号”就是由哈工大牵头研制成功的；而另一个投资方——深圳航天科技创新研究院实际也是哈工大、航天科技集团与深圳市政府共同打造的航天高新技术转化平台。因此，借助深圳市的优惠政策，依托哈工大的创新技术和研发能力，中国卫星的业务领域将进一步拓宽，公司的研发力量和技术将有新生力量的加入，进一步整合了国内小卫星的技术力量，利好于公司未来的业务发展。

　　考虑到拟设立的公司尚未正式挂牌和运营，我们未调整原来的盈利预测，预计公司卫星研制业务将继续平稳增长，08-10年卫星研制业务复合增长率为15%；08年卫星应用业务将占收入比重达40%左右，成为公司收入的另一个主要来源，08-10年卫星应用业务收入复合增长率约为28%。

　　依然预计公司08-10年的EPS为0.67、0.86、1.05元，08-10年EPS复合增长率约为25%。基于目前市场整体估值水平，调低未来6-12个月的目标价为23.00元，这段时间公司股价调整较多，调高公司评级至“强烈推荐”。

　　(中投证券)



　　海螺水泥：成本优势强化 关注西扩进程

　　煤炭涨价强化公司成本优势：煤炭价格持续上涨导致熟料生产成本出现上涨。

　　到6月初，海螺水泥煤炭采购价格达到650元/吨左右(含税)，而今年一季度约610元/吨左右。从煤炭来源看，公司的煤炭一半来自安徽省内，目前价格接近600元/吨。广东地区的煤价较高，主要从印尼、越南进口，部分来自贵州省，目前煤价超过700元/吨。我们认为，煤炭价格持续上涨将会强化公司的成本优势。从煤炭采购渠道看，由于公司煤炭由集团采取统一采购的模式，煤炭采购量大，价格相比其他企业要低，同时煤炭供应能够得到保证。从生产线单耗来看，海螺水泥的生产规模经济优势非常突出，单位煤耗低于竞争对手至少10%左右。因此，在同样的价格水平下，公司的盈利能力远高于其他水泥企业。


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