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同时被两大实力机构强力推荐的３只超牛

日期：2008-7-8  http://www.rich998.com  阅读：  次

    中国银行

　　重庆东金

　　中国银行：奥运合作伙伴 低价超跌业绩增长

　　前期随着万科A、招商银行等龙头品种跌停破位，银行、地产板块大幅下跌，这引发了市场恐慌。因为，从今年一季报的数据分析，上市公司业绩增长最明显的就是银行和房地产板块。银行、地产板块杀跌让投资者担忧是否银行和地产板块的业绩出现了问题。随着大盘在跌破2600点之后展开反弹，尤其是奥运、农业和新能源等题材股制造了一定的赚钱效应，市场做多热情开始激发。经历非理性杀跌的银行和地产板块因其估值优势吸引了场外资金的关注，盘中，002142宁波银行在公告业绩预增之后一度冲击涨停板，曾预测业绩大幅增长的中信银行、北京银行等也出现了7％以上的涨幅，显然超跌之后的银行股有望借助半年报业绩预增出现一轮价值回归行情。建议投资者关注目前绝对价位最低、受益北京奥运的优质银行股601988中国银行。

　　中国银行（601988）境内外机构共有10834家，其中在中国内地拥有37家一级分行、直属分行，283家二级分行及9824家分支机构；在境外有689家分行、子公司及代表处，遍布纽约、伦敦、东京、香港、法兰克福和新加坡等主要国际金融中心，完善的海内外分支机构网络，可与境内机构共同实现对境内客户提供基于同一平台下的境内、外金融服务，这构成了其重要的战略资源，成为公司吸引国内优质客户的重要砝码，是公司与同业相比最具特色和最明显的竞争优势。中国银行是国内银行外汇业务的绝对领先者，外汇贷款和存款的市场占有率分别为43%和40%左右。中国银行的最初经营定位重点是外汇业务，因此相对于其他国有银行，中国银行的外汇业务相对突出。

　　中国银行可以通过子公司从事投资银行及保险业务，通过商业银行、投资银行及保险业务组合，建立了全方位金融业务平台，让中行能够为客户提供综合服务，目前公司持有中银国际证券公司49%股权，持有中银香港65.87%的股权，随着混业经营政策的放开，投资银行、保险等业务所占比重将逐步上升，中行将能够更早地利用政策放开带来的业务机会，发挥不同业务之间的协同效应。公司以打造中国“最佳银行”为目标，力求实现可持续的盈利和业务质量的提高。致力于成为大型企业和富裕个人客户主要选择的中国金融服务企业，并将中国银行建设成为全球领先的金融服务公司。

　　通过积极的改革，中国银行不良贷款余额和比率连续五年双降，借助不良清收和大额回拨，中行信贷成本大幅下降；资本充足率较高；拨备覆盖率提高较多。与此同时，公司的金融创新业务也快速发展，公司形成全球交易、全球投资、全球资产管理、债务资本市场、票据融资五大产品线。公司与国际知名债券基金挂钩和与香港恒生指数挂钩的产品，以及投资于香港股票型基金的QDII产品；债务资本市场产品线对短期融资券定价模式进行探索，采用了以Shibor利率为基础利率的短期融资券产品发行定价方法；票据融资产品线推出商业汇票委托代理贴现业务，为异地贴现申请人提供贴现便利，得到了市场认同。这也成为公司的利润增长点。

　　今年一季度公司净利润同比增长78％，由于在对外业务方面的突出优势，中国银行被指定为北京2008年奥运会银行合作伙伴。成为奥运合作伙伴为公司带来新的发展机遇。年报显示，截至2007年末，中国银行内地机构累计发行信用卡1139万张，其中中银奥运系列贷记卡超过100万张；累计发行借记卡11123万张，当年累计实现人民币卡直消额2369.30亿元，较上年增长51.70%；代理外卡收单交易额累计260.10亿元人民币，较上年增长16.90%。奥运将为我国带来大量的国际游客，届时公司的业务量将有明显提升，因此，预计公司今年的业绩增长趋势有望得到保持。

　　二级市场上，该股超跌严重，较低股价与公司行业龙头地位、竞争优势非常不相称，价值存在严重低估，建议短线重点关注。

世基投资

　　中国银行：奥运票务代理 低价奥运概念

　　历届奥运会的举办无一例外的都会对相关国家的经济水平产生积极的影响。奥运会是一个提升企业品牌的绝好机会。虽然从短期来看高昂的赞助费是企业不小的一笔费用开支，然而企业如果能利用好奥运这个平台，将会扩大市场影响力，提升企业品牌优势，打造企业核心竞争力，使企业能获得持久、快速的发展。因此，作为相关的奥运上市公司，未来的业绩盈利预增非常值得期待，投资价值也将会逐渐显现。

　　如我们此前对奥运股分析的一样，在目前距离奥运会的召开仅剩一个多月关键时点上，奥运概念毫无悬念的得到了市场热捧，自步入6月18日以来，奥运概念股出现了大面积的亢奋走势，部份个股还进入了炒作冲刺阶段。例如，以中体产业、北京旅游为首的部份奥运龙头股在短短数十个交易中，累积涨幅均超过50%以上，大资金关注力度明显提升，成为弱市行情中的一道亮丽风景线。

　　当然，在经过一阶段的上涨后，该板块中部份个股也积累了不小的获利回压压力。从奥运板块本周一的走势来看，个股已经出现了较为明显的分化。近期领涨的部份奥运龙头股纷纷出现冲高回落走势，但前期涨幅不大品种如中国国航、三元股份还是坚决封死涨停。这说明奥运板块中涨幅相对滞后的品种开始“补涨”。结合市场情况，我们认为目前投资者应对北京旅游、中信国安等炒作过高的奥运回避。但是对于涨幅偏小，股价偏低的奥运股加大关注力度。典型如，奥运会唯一银行合作伙伴——中国银行（601988）。

　　中国银行（601988）是中国四大国有商业银行之一，拥有全球化的经营网络和完善的海外分支机构网络，其金融资产盈利能力与质量近年来都有明显的提升，是金融板块中唯一具备规模的外汇专业银行，并被指定为2008年北京奥运会银行合作伙伴。目前，公司正在围绕北京奥运会的筹备开展各种资金管理业务，并且负责代售北京奥运会门票、代销奥运特许商品和开设非居民临时法人账户，发行奥运会纪念钞等业务，已成为奥运会召开与人民币升值的直接受益者。近期，多只银行股发布半年报，工商银行08上半年业绩同比预增50%以上，招商银行预增100%以上。中信银行业绩预增150%以上。我们认为，在金融股业绩普遍好于预期，未来增长有保证的背景下，中国银行股价存在较高安全边际。

　　中国银行是中国十大国际品牌之一。作为奥运合作伙伴，公司银行卡业务发展快速，预计公司有望借助奥运会实现跨越式发展，品牌价值进一步提升。该股作为绝对价位最低的绩优奥运概念股，近期严重超跌，后市有望补涨，可积极关注。


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