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4大顶级券商建议增持4只股

日期：2008-7-8  http://www.rich998.com  阅读：  次

    思源电气

　　三大主业收入增长稳定

　　公司于7月5日公告修正08年中期业绩预测，由原披露的08年1—6月净利润同比增长100%—150%更正为同比增长150%—180%。中投证券分析师给予“强烈推荐”的投资评级。

　　分析师认为，公司三大主业收入增长、毛利率稳定，订单、成本上涨均不是问题。08年公司的主要收入贡献依然来自于三大主业消弧线圈、高压开关、高压互感器。另外，08年电容器、电抗器、油色谱在线监测仪增速将超过100%，逐步成为利润贡献的重要力量。GIS、清能公司的SVG和曦能公司的继电保护及自动化系统进展顺利，技术力量雄厚，市场销售是未来的重点。

　　收入方面，考虑到行业需求因素，分析师认为消弧线圈全年增速将趋于稳定，保持在25%左右，预计高压开关及高压互感器08年全年依然能够保持高速增长。

　　分析师预计公司2008—2010年EPS为1.38元、1.68元和2.58元，公司基于08年的复合增长率超过30%。

　　三爱富

　　煤化工板块添新军

　　三爱富将向大股东上海华谊集团、信达资产管理公司和华融资产管理公司以9.59元/股的价格非公开发行6.47亿股A股，用以购买华谊集团旗下的上海焦化有限公司的全部资产。如果成行，三爱富将形成以有机氟化工新材料和煤化工两业并举的综合化工企业，公司的盈利能力也会得到改善。海通证券分析师给予“买入”的投资评级。

　　上海焦化是上海市最大的煤气生产企业，同时也是冶金、化工、医药、军工等行业重要原料和燃料的供应基地。公司目前拥有约35万吨/年甲醇产能，主要生产50＃甲醇、羰基合成醋酸专用甲醇和国标优等品等不同规格的甲醇，主要配套供应上海吴泾化工区中的化工企业，用以生产醋酸、甲醛等产品以及作为公司今年投产的醋酐项目的原材料。

　　更为重要的是，公司未来将强化煤化工主业。目前公司正在安徽无为生产基地(已经获得5平方千米工业用地)建造60万吨/年的甲醇装置，这一项目已经取得了环评等相关批文，按照其他煤化工企业的进度，分析师预计该项目2010年中期将达产产生收益。同时，公司目前拥有约120万吨/年焦炭产能、4万吨/年苯酐产能、15万吨/年一氧化碳产能、2008年年内将投产2万吨/年的醋酐生产装置。

　　黄山旅游

　　短期冲击不改资源禀赋

　　国金证券分析师预计，公司2008—2011年的每股收益分别为0.470元、0.561元、0.74元、0.922元， 年均复合增长率在30%左右。国金证券给予公司“买入”的投资评级。

　　黄山旅游业虽然受到了雪灾、地震、洪水等灾难的多重打击，但是对游客的吸引力依然强劲，灾难一旦过去，游客就迅速恢复增长。国金证券预计，上半年游客数量仅比去年同期减少1万人左右，大概下降1%。

　　公司采取多项举措，如下半年山上餐费提价20%、索道票价提升、客源地推介等，减轻食品、燃料等价格大幅上涨带来的成本压力，以提升公司业绩。分析师预计，2008年进山游客数量在210万人左右，收入大约11.4亿元，净利润在2.2亿左右。

　　国金证券认为，虽然奥运会对游客出行还可能会有一定的影响，但这种影响是有限的，随着暑期的开始，黄山游客数量将很快的恢复。

　　为了拓展景区经营纵深，根据黄山管委会的统一部署，公司进一步加快西大门的开发，通往西大门的旅游公路8月份有望完工，大峡谷的旅游步道也将同步建成，西部景区作为黄山最美的地方之一，建成后黄山景区的容量将迅速扩大，将有效缓解旺季的人流压力，同时可以增加游客多次来黄山旅游的可能。

　　国阳新能

　　公司业绩将增厚

　　招商证券分析师预计，喷吹煤价格至少应该达到1250元/吨以上，目前的喷吹煤价格预期有300元/吨的上涨空间。按照公司260万吨的喷吹煤计算(预计08年喷吹煤产量360万吨，其中出口预计100万吨，国内销售260万吨)，如果提价300元/吨，将增厚08年业绩大约0.5元/股。给予公司“强烈推荐”的投资评级。

　　另外，公司收购开元矿也将增厚公司业绩。公司利用自有资金收购开元矿，煤种为瘦煤及贫瘦煤，开元矿的核定产能300万吨，总资产19.3亿元，净资产13.02亿元(收购价款不低于该数)，资源储量3.6亿吨，其中可采储量1.4亿吨。

　　按照资源储量计算，采矿权2.71元/吨，开元矿煤炭资源储量36242.1万吨，采矿权价款98259.3万元，但是按照可采储量计算采矿权为8.4元/吨，因而2.71元/吨的采矿权价款在业内仍然属于低价位。

　　分析师预计收购将增厚公司EPS0.2元。开元矿的目前销售价格超过330元/吨，成本200元/吨左右，吨煤净利40元/吨，预计08年全年净利润为12000万元，收购PE为10.8倍，低于目前二级市场的20倍PE。

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