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10家券商机构最新评级推荐牛股

日期：2008-7-7  http://www.rich998.com  阅读：  次

    

安信证券：维持煤炭行业“领先大势-A”评级

　　安信证券7月7日发布投资报告，维持煤炭行业“领先大势-A”评级。

　　受澳大利亚煤炭价格下跌，以及资源税传言的冲击，上周五煤炭股出现集体跳水的状况，根据安信证券的了解，澳大利亚煤炭价格出现大幅下挫的主要原因在于，技术交易层面的问题，主要是因为迁仓的原因导致的下跌。原来3个月到期的不想马上结清，要往后移，现在仓位平掉，再往后延，平仓的时候导致下跌。

　　从基本面的情况来看，目前国内以及亚太地区的煤炭价格仍然保持上涨的势头，没有发生逆转的迹象，同时因为中国的出口收缩，导致亚太地区煤炭价格的上涨，进而通过进出口抬升国内的价格，这种趋势目前仍然维持。从长期的趋势来看，煤炭价格和原油价格保持同步方向，所以在目前石油价格保持升势的时候，煤炭的价格保持强势的可能性依然较大。

　　资源税方面，在目前偏紧的态势下，出台的话只能是煤炭企业很顺利的向下游转化，同时，资源税基本上已经在煤炭企业的考虑范围之内，故对今年的业绩影响不大，所以资源税对行业趋势只能是一种干扰的因素，不会改变行业的整体方向。据此，安信证券依然维持行业“领先大势-A”的投资评级。

　　天相投顾7日评级一览

　　天相投顾：给予浙江龙盛“增持”评级

　　浙江龙盛(600352.SH)6日发布业绩预增公告：公司2008年上半年净利润预计同比增长150%以上。天相投顾7月7日对此发布投资报告，给予浙江龙盛(600352.SH)“增持”评级

　　天相投顾表示，浙江龙盛是国内生产染料的龙头企业，主要产品分散染料、活性染料、中间体、减水剂，其染料约占国内份额 20 %。公司去年上半年净利润1.43亿元，今年上半年净利润预计3.58亿以上，增长原因是：(1)国家家节能减排政策使许多小染料厂关停，几类主要产品的市场占有率均较去年同期有一定程度的提高，公司整体销售规模较去年同期有较大增长；预计未来5年，产量将以平5-8 %的速度增长，市场份额占到全国 30 %。(2)公司主要产品染料、中间体、减水剂在国内外的销售价格都较去年同期有了较大幅度的提高，分散染料上涨幅度将近100%，活性染料也上涨了30%左右，在一定程度上提高了产品毛利。

　　天相投顾保守预计，浙江龙盛08年全年净利润可达到7.5亿，08、09年每股收益可达1.14、1.37元，08、09年PE倍数为13.64、11.4倍。给予“增持”评级。

　　天相投顾还提示风险：(1)奥运会后，国家节减排执行力度会降低，这会使许多中线染料厂重新开工，增加了竞争风险；(2)部分原材料价格飞涨或者供应紧张，可能会为公司产量扩张带来制约。

　　天相投顾：维持太原重工“增持”评级

　　太原重工(600169.SH)7日发布公告，预计公司 2008年半年度净利润较2007年同期增长70%以上。天相投顾7月7日对此发布投资报告，维持太原重工(600169.SH)“增持”评级。

　　天相投顾初步测算，2008年1-6月份太原重工实现归属于母公司所有者净利润约为2.27亿元，按照3.72亿股的总股本计算，折合每股收益0.61元左右。

　　天相投顾认为太原重工业绩增长较快的原因：公司下游行业景气，上半年订单充足，生产规模较07年增长迅速；此外，公司成本控制能力和议价能力较强，经过前几年的技改投入的积淀，公司正处于业绩释放期。作为重型机械行业的龙头公司，公司主要产品在细分行业中占有率较高，增长预期稳定，公司整体处于上升通道，未来两年仍将保持持续快速增长的态势。

　　近期太原重工定向增发方案已经获得了证监会审核通过，公司向不超过10家机构投资者增发6000-1.15亿股，募集资金不超过30亿元，投向临港项目和铸锻技改项目。

　　天相投顾维持太原重工2008年、2009年每股收益分别为1.27元、1.78元，以2008年7月4日的收盘价23.22元计算对应2008年和2009年动态市盈率分别为18倍和13倍，维持"增持"的投资评级。

天相投顾：维持美利纸业“增持”评级

　　天相投顾7月7日发布投资报告，维持美利纸业(000815.SZ)“增持”评级。

　　美利纸业(000815.SZ)5日发布公告，由于公司未来相当长时间内无力继续向浆纸公司投入后续资金，将终止应认缴的浆纸公司剩余注册资本，而由集团对浆纸公司足额出资后再增资1.24亿元。公司占浆纸公司的股权比例由45.17%降为31.58%。

　　天相投顾表示，美利纸业是最早实行林纸一体化的造纸公司，浆纸公司就是林纸一体化的项目。但由于国家宏观调控的影响，公司资金紧张，无法继续投入资金，故由集团公司再次增资，这直接导致公司对浆纸公司的控股比例下降，从而导致投资收益的下降。由于浆纸公司近期将投产26万吨白卡纸和20万吨杨木化机浆线，因此天相投顾下调美利纸业08、09年盈利预测至0.50元和0.76元，维持“增持”评级。

　　天相投顾：维持招商银行“增持”评级

　　招商银行(600036.SH)5日公告，预计上半年业绩同比增长100%以上。天相投顾7月7日对此发布投资报告，维持招商银行(600036.SH)“增持”评级。

　　天相投顾表示，招商银行的业绩增速符合其预测。以去年同期61.20亿元增长100%计算，招商银行上半年将实现净利润120亿元以上，约合每股收益0.83元；2季度净利润环比下降6.3%。

　　天相投顾维持招行08和09年1.56元和1.97元的盈利预测和“增持”评级。

　　天相投顾：维持长城电工“增持”评级

　　天相投顾7月7日发布投资报告，维持长城电工(600192.SH)“增持”评级。

　　长城电工5日发布公告：董事会审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》，将此前已经证监会有条件通过的对原2007年度非公开发行方案中的发行数量、定价依据及发行价格进行调整。此次方案的调整将发行价格由此前不低于12.91元调低至7.58元，增发数量由此前的不超过3000万股上调至4800万股。

　　天相投顾表示，在当前A股估值重心大幅下移的环境下，长城电工成为目前第一家主动宣布放弃已经通过证监会发审委定向增发申请的公司。公司拟募集资金投向的风力发电传动控制系统与电机、高压开关设备、真空断路器及智能低压控制电器的4个产业化项目，总投资3.54亿元，项目全部达产后可新增年销售收入7.55亿元、新增利润总额0.96亿元，目前受增发延迟还无法预计何时可达产。

　　天相投顾暂维持长城电工08、09年实现每股收益分别为0.43元、0.80元及“增持”投资评级。


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