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焦作万方：10倍市盈铝业龙头　底部启动

日期：2008-7-7  http://www.rich998.com  阅读：  次

    周一，大盘小幅高开后一路大涨，上证指数一度冲破2800点整数关口，两市以大涨超过4％收盘。指标股今日表现较好，其中钢铁、银行股等指标股也有较大的涨幅，刺激市场大涨，个股呈现全面上涨格局，两市大约100家个股接近涨停。

　　今日成交量有较大程度的放大，增量资金入场明显，加上管理层维稳的信心和奥运会盛事临近，大盘将触底反弹。在操作上，那些具备估值优势及基本面良好的优质公司，已值得投资者战略配置。同样，焦作万方（000612）作为电解铝行业的龙头企业，是估值偏低的优质品种，值得重点关注。

　　焦作万方（000612）是我国重要的铝产品生产基地，是以生产经营电解铝为主的冶炼及加工、电力、服务为一体的集团公司，在国内同行业中占有重要的地位，其"WF"牌铝锭是我国在伦敦金属交易所的注册品牌产品之一。受益于我国快速工业化的进程以及生产原料价格的下降等因素影响，公司业绩保持了高速增长的态势。预计未来我国电解铝需求依然保持强劲，而受国家对节能减排措施的日益加强等因素的影响，我国电解铝新增产能有望大幅下降，电解铝的价格将有望持续走强。

　　从规模上看，目前，公司新建的14万吨产能已经达产，使得公司原铝产能增加50％，高达42万吨，从技术上看，作为国内首家成功采用280KA大型预焙槽技术，公司积累了丰富得生产技术经验，综合电耗等技术指标均属国内前列，规模和成本等优势明显。同时，在中国铝业（601600）入主后，将加强公司的竞争能力。而且，公司未来三年的氧化铝供应已与中国铝业（601600）签订了长期合同，并且价格锁定为铝价的17％。进入2008年，氧化铝长单价格开始低于现货价格。另外，由于铝土矿、辅料和燃料等价格大幅上涨，国内氧化铝企业正面临着较大成本上升压力。因此，公司氧化铝供应全部锁定为长单，不仅减少了盈利波动，还降低了企业生产成本。

　　焦作万方（000612）是两市不可多得的绩优公司。2007年公司实现净利润为68369.56万元，较上年度增长了165.68％，每股收益为1.424元，静态市盈率不到14倍；2008年1季度实现营业收入14.65亿元，同比增长39.79％；实现净利润2.24亿元，同比增长31.89％；实现每股收益0.47元，动态市盈率仅仅10倍。良好持续的业绩增长，吸引了众多基金持有。

　　二级市场上，该股前期调整幅度较大，超跌十分严重；而近期该股在底部放量，机构建仓迹象明显，目前该股依然躺在底部，反弹幅度非常有限，补涨要求较强，值得投资者密切关注。

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