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三只潜力股后市看涨

日期：2008-7-4  http://www.rich998.com  阅读：  次

    证通电子（002197）行业领先优势明显 值得关注

　　证通电子（002197）是国内ATM加密键盘龙头企业，受益于金融电子产业的快速发展，公司盈利能力不断提升，预计半年报净利润同比将出现大幅增长。

　　行业增长带来生机

　　公司所处金融支付信息安全行业在金融电子化的进程中发展迅速。随着经济的发展，金融行业竞争越来越激烈，金融电子化可大幅提高金融机构的运行效率，改善服务质量，尤其是电子银行等自助服务，如自助终端、电话银行、网上银行，分流了柜台业务，降低了银行业务成本，使银行终端服务更贴近客户，金融电子化已成为金融行业的发展趋势。

　　金融支付信息安全产品是金融电子设备的重要组成部分，是银行实现安全支付清算必不可少的电子设备，金融电子设备的旺盛需求给金融信息支付安全产品带来了广阔的发展空间。　数据显示，2007年我国各商业银行普遍加大了网点改造力度，增加了ATM机等自助设备的投放。公司作为产业链上游的加密键盘提供商和自助服务终端与电话EPOS的提供商，依靠其强大的研发能力和市场优势，必然在行业的快速发展中受益良多。

　　技术、规模强化优势

　　公司是国内为数不多，同时拥有设计研发、电子装配、精密制造金融支付信息安全行业厂家，一体化优势给其带来了较强的市场定价优势。目前公司已成长为一个能与国际标准接轨、具有较多自主知识产权、较强自主创新能力及发展潜力的企业。在现有经营业绩和高科技产业基础上，充分发挥在商用技术和金融支付信息安全领域拥有的科研成果和技术开发实力，通过加大研发投入、扩大生产能力和营销能力，公司计划在未来3至5年内发展成为具有一流科研、生产、营销体系，运作规范并具备较强国际竞争力的高新技术企业。通过IPO解决资金瓶颈之后，公司产能将得到进一步扩大，核心产品国内外占有率也将得到有效提高，成长潜力也将得到充分体现。

　　增长潜力为机构看好

　　有行业研究员认为，随着金融电子行业的发展和市场的开拓，公司营收将获得快速增长，预计其2008年、2009年EPS分别为0.78元和1.03元，并给予其买入投资评级。 (恒泰证券 王飞)

　　金发科技（600143）成长性佳 择机参与

　　公司是我国改性塑料的龙头企业，多年来持续快速增长，成长性较高。经过多年的建设和发展，目前公司具有了强大的自主创新能力，能够不断开发处科技含量高，适合市场需要的新产品。在原材料成本有望下降的同时，公司利用自身的优势实行产能扩张和产品结构调整，推动公司业绩增长。近期国家税务总局出台了石脑油消费税免税管理办法，此举将直接降低乙烯生产成本，公司有望受益于该项产业政策的扶持，生产规模有望得到进一步得扩大。

　　二级市场上看，该股先于大盘见底，目前处于稳健的反弹过程中，成交量在底部区域呈现温和放大趋势，均线系统开始走平，并且向上发散，操作上可择机参与。

　　(金证顾问)

　　中国卫星（600118）拓展卫星研制业务领域

　　●公司决定与深圳航天科技（000901）创新研究院和哈尔滨工业大学国家大学科技园发展有限公司共同出资设立航天东方红海特卫星有限公司(暂定)，专业发展微小卫星业务。拟设立的微小卫星业务的合资公司将由中国卫星、深圳航天科技创新研究院和哈尔滨工业大学国家大学科技园发展有限公司三方共同出资在深圳设立，注册资本为5,000万元。

　　●哈工大在微小卫星研制技术方面已经有所建树，2004年我国第一颗由高校牵头研制的具有自主知识产权的有明确应用目标(立体测绘)的微小卫星"试验卫星一号"就是由哈工大牵头研制成功的；而另一个投资方--深圳航天科技创新研究院实际也是哈工大、航天科技集团与深圳市政府共同打造的航天高新技术转化平台。因此，借助深圳市的优惠政策，依托哈工大的创新技术和研发能力，中国卫星的业务领域将进一步拓宽，公司的研发力量和技术将有新生力量的加入，进一步整合了国内小卫星的技术力量，利好于公司未来的业务发展。

　　●考虑到拟设立的公司尚未正式挂牌和运营，我们未调整原来的盈利预测，预计公司卫星研制业务将继续平稳增长，2008-2010年卫星研制业务复合增长率为15%；2008年卫星应用业务将占收入比重达40%左右，成为公司收入的另一个主要来源，2008-2010年卫星应用业务收入复合增长率约为28%。

　　●依然预计公司2008年-2010年的EPS为0.67元、0.86元、1.05元，2008年-2010年EPS复合增长率约为25%。基于目前市场整体估值水平，调低未来6-12个月的目标价为23.00元，这段时间公司股价调整较多，调高公司评级至"强烈推荐"。

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