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电价上调昨日实行，华电执行新价

日期：2008-7-3  http://www.rich998.com  阅读：  次

    国家发改委决定自7月1日起适当提高南方、华中、华东、西北、东北、华北六大电网电价水平。但四川、陕西、甘肃省列入国家地震灾后重建规划的县(市)各类用电价格均不作调整。

　　华电国际（600027）于今日发布电价调整公告，其将位于山东省(含热电联产机组)、四川省、宁夏自治区、安徽省、河南省的电网统调燃煤机组上网电价(含增值税)每千瓦时分别提高1.75、2.09、0.69(公司华电宁夏灵武发电有限公司因机组为脱硫空冷发电机组，每千瓦时提高0.84分)、1.20、2.00分。

　　按照上述电价调整方案，公司平均上网电价(含增值税)比调整前提高1.714分/千瓦时，涨幅约4.77%(按容量加权平均计算)。(《上海证券报》7月3日)

　　简评：公司在建机组较多，2006~2008年控股装机容量年均增速达到26%，权益装机容量年均增速达30%，在大型电力公司中数一数二，其中2006和2007年增长速度惊人，分别达到37%和48%。

　　五大集团分家之初，华电集团的资产是最差的，因此一直以来，集团都没有优质资产向上市公司注入。随着近几年各项改革措施的见效和大量新机组的投产，大股东华电集团盈利能力大幅度改善，向华电国际注入优质资产的能力已经得到根本性改变，发展模式由“新建”转变为“新建+收购”。

　　公司是行业内对利用小时、电价和煤价最敏感的公司之一，且其因此在电价上调过程中理应得到重点关注。同时，公司在行业中EV/可控容量的比值亦处在最低位置，说明公司价值被低估。

　　根据盈利预测，公司2008、2009、2010年每股收益分别为0.09、0.26和0.27元，考虑到公司业绩的高弹性和资产注入对业绩20%以上的提升，股价显著低估，目标价位为7元。

　　根据我们的334评级系统，今日评级为买入的个股为23只，评级为增持的个股为358只，评级为中性的个股为1050只，评级为减持的个股为109只。想要获得最新的个股评级，欢迎移动和联通手机用户统一发送911+股票代码到106693891194，资费1元/条，不含通信费！(如：点播深发展000001，发送"911000001"到106693891194)

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