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11家券商机构最新评级推荐牛股

日期：2008-7-2  http://www.rich998.com  阅读：  次

    
　　天相认为公司存在的风险在于竞购的不确定风险，铅锌价格下行风险。暂时维持公司每股收益08年1.18元、09年1.28元的盈利预测，对应动态PE为11倍。

　　兴业证券2日评级一览

　　兴业证券：维持冠城大通“强烈推荐”评级

　　兴业证券7月2日发布投资报告，维持冠城大通(600067.SH)“强烈推荐”评级。

　　冠城大通(600067.SH)公司公告称大股东福建丰榕投资有限公司拟向其提供总额不超过7亿元的人民币借款，用于补充公司流动资金，借款期限为6个月，利率为基准利率上浮10%。

　　兴业证券表示，截至1季度末，公司资产负债率达到82.3%，过高的资产负债率，相对短缺的流动资金成为短期内制约公司发展的主要不利因素。此次从大股东获得较大规模的贷款基本可以保证公司半年内正常的经营运转，并且使得公司可以在半年内相对从容的选择合适的增发时点，以利于股东利益的最大化。公司近期没有新开楼盘，但在项目整体销售以及股权增持方面正在积极推进，有可能在短期内取得较大的突破。

　　考虑到增发摊薄，兴业预计冠城大通(600067.SH)公司08到09年EPS分别为0.93元，1.77元，维持“强烈推荐”评级。

　　兴业证券：维持晨鸣纸业“推荐”评级

　　兴业证券7月2日发布投资报告，维持晨鸣纸业(000488.SZ)“推荐”评级。

　　兴业证券表示，晨鸣纸业(000488.SZ)上半年经营情况超出预期。在行业持续高景气的推动下，主要纸种价格都进行了不同程度的提价，其中，新闻纸提价700-800 元，幅度13%，当前价格为5900 元/吨；白卡纸提价400 元，幅度5%；当前出厂价为7900 元/吨；铜版纸提价600 元，当前价格为7600 元/吨，幅度9%；轻涂纸提价400 元，幅度6%，当前价格约6800 元/吨；箱板纸提价400 元/吨，幅度13%，当前价格为3600 元/吨。由于提价原因

　　各有不同，因此所带来的盈利能力变化也不尽相同。白卡、铜版主要受下游需求拉动的影响，毛利率提升幅度较为显著，预计08 年两个纸种毛利率均可上升至25%。书写纸受节能减排政策的影响，毛利率也有攀升的趋势，相比07 年可提高2 个百分点至25%的水平；新闻纸和箱板纸由于提价主要是受成本推动，因此盈利能力提升有限，其中箱板纸07 年还会略有下降。新闻纸毛利率变化幅度不大。

　　此外，晨鸣纸业(000488.SZ)新项目投产增厚业绩。9.8 万吨办公室废纸脱墨浆已于1 月底投产，使浆的自给率提高10 个百分点至80%。12 万吨美术纸和10 万吨牛皮箱板纸也即将投产，届时，总产能将增加约10%。为未来业绩提供稳定的增长源。湛江项目进展速度加快。H 股的发行解决了湛江项目资金瓶颈的束缚，客观上加快了项目的进程，目前项目主要设备供应商已经确定，正在进行地面附着物的清理，即将进入土建阶段。照此进度，10 年贡献业绩已遥遥可期。

　　兴业证券测算晨鸣纸业(000488.SZ)公司上半年约可实现净利润7.8 亿元，同比增长约100%，折合EPS0.38 元(全面摊薄)。08-10年摊薄EPS 为0.73 元、0.90 元、1.32 元，维持“推荐”评级。

　　兴业证券：维持国阳新能“增持”评级

　　兴业证券7月2日发布投资报告，维持国阳新能(600348.SH)“增持”评级。

　　国阳新能发布业绩预增公告，2008年1-6月业绩同比增长50％-100％。

　　兴业证券表示，根据测算，2007年1-6月，国阳新能净利润26876万元，08年同比增长50-100％则意味着净利润为40314-53752万元，每股收益0.84-1.11元。其中，二季度的净利润将达到22211-35649万元，按总股本48100万元测算，二季度每股收益应为0.46-0.74元，一季度每股收益0.38元，环比呈明显的上升趋势。因受下游需求拉动影响，特别是无烟喷吹煤价格上涨幅度较大，超出此前预期，预计未来仍有提价空间，故调高其2008-2010年EPS分别为2.22元、2.64元和2.98元。


兴业证券：美国信贷市场流动性好转

　　兴业证券7月2日发布重点研究报告表示，美国信贷市场流动性好转。

　　兴业认为，美国一级交易商工具贷款减少，可被视为金融市场流动性好转的标志之一。美联储从3 月16 日引进一级交易商信贷工具(Primary Dealer Credit Facility)以来，一级交易商向美联储的短期借款量逐期渐少。6 月18 日美联储仅借出17 亿美元，当周平均PDCF 借出量仅61 亿美元。PDCF 工具有望在9 月退出历史舞台。


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