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实力券商深研精选7大行业牛股

日期：2008-7-2  http://www.rich998.com  阅读：  次

    　　新产品有望成为夜场酒新星。公司将通过Diageo的渠道在进入门槛最高的美国投放另行开发的产品，若是试销成功未来将进入欧洲市场，并返销到国内夜场。我们看好水井坊的营销理念和Diageo生产标准、销售渠道的整合效应。

　　维持“强烈推荐”评级。预测公司2008～2010年EPS为0.86元、1.09元和1.40元

　　3.5酒鬼酒：谁让复苏从“也许”变成“极大可能”

　　高端酒占总收入比重达87％。公司产品从260个压缩到16个核心品牌，未来全力打造高端产品。

　　公司是馥郁香型的唯一拥有者。此种香型的酒酿造需要3年时间，洞蒇效果更佳。公司诉求的“洞藏”和香型的唯一性，加上酿造的长周期使得公司产品拥有很强的差异化。

　　中糖让公司复苏可能性极大。目前公司基酒3万吨，酒鬼酒系列年销量700余吨，中糖入主成功使得公司销量有望快速提升。

　　给予“强烈推荐”评级。诚然，08、09年公司业绩由于营销费用高企不能快速释放业绩，我们可以参照高档白酒普遍15～20倍市销率对酒鬼酒进行估值。预计公司08～10年销售收入为3亿、6亿和10亿。对应08年市值在45～60亿。

　　(中投证券)




　　国防军工：关注抵御通胀的军工企业

　　要点：

　　中国新一代涡桨支线客机“新舟600”总装下线。新一代新舟600客机预计2009年交付用户。新舟600与新舟60相比，实现了航电综合、结构修型、门梯合一、故障自诊断、个性化的客舱布局、双发延程适航、整机减重、缩短起飞距离，增加商载等。按照中国一航计划，新舟60飞机机队规模年均增长30～50%；新舟600飞机2009年交付首家用户，2011交付数十架，订单接近100架。

　　洪都公司的猎鹰03架高级教练机首飞成功。洪都航空工业集团公司8架K8飞机即将交付巴基斯坦

　　澳洲力拓公司与宝钢集团就2008财年铁矿石协议价谈判已经结束，但由于部分贸易商和船东采取静观其变态度，上周国际干散货市场行情并无太大波动。

　　军工指数与上证A指数走势对比

　　一、军工股市场表现与估值

　　本周沪深A股、B股以及中小板市场均出现了小幅反弹后的下跌走势，大盘在前四个交易日在各方的呵护之下出现了一小轮反弹，但周五在国际油价突破140美元/桶以及国际股市大幅下挫和加息预期再度升温的背景下，国内市场出现了大幅低开后低走的局面，上证综指收盘2748.43点，跌5.29％；深证成指收盘9436.21点，跌5.63％，成交量仅为633.9亿元。在市场震荡过程中，军工行业的航空板块的涨幅好于大盘。其他弱于大盘表现。

　　澳洲力拓公司与宝钢集团就2008财年铁矿石协议价谈判已经结束，但由于部分贸易商和船东采取静观其变态度，上周国际干散货市场行情并无太大波动。上周四，波罗的海干散货运价指数报收于9473点，同比下跌1点，跌幅为0.01％；原油和成品油运价指数也有所下调。6月26日，BDI指数报收9473，BDTI指数报收1956，BCTI指数报收1477。

　　二、国防科技工业动态

　　1、中国新一代涡桨支线客机“新舟600”总装下线

　　首架“中国造”新舟600支线客机二十九日在中国一航西安飞机工业(集团)有限责任公司总装下线；新一代新舟600客机预计今年九月首飞；十一月亮相第七届珠海国际航展；2009年交付用户。新舟600飞机下线是在涡桨支线飞机研制水平上迈出新的一步。与此同时，中国正在研制六十至七十座级新一代新舟700支线客机。五年后，中国将形成由新舟60、新舟600、新舟700构成的高、中、低端合理搭配的系列化涡桨支线客机产品，并力争成为世界一流的涡桨支线客机制造商。

　　新舟600是一款先进的涡桨支线飞机，是新舟60飞机的升级版，新舟600与新舟60相比，实现了航电综合、结构修型、门梯合一、故障自诊断、个性化的客舱布局、双发延程适航、整机减重、缩短起飞距离，增加商载等。从而满足不同客户的需求。

　　由于涡桨支线飞机在中短途飞行中具有无与伦比的运营经济性、节能环保性，以及安全性和舒适性，其每座运营成本较涡喷飞机低四成，为此，欧美国家的支线机群中，有近一半是涡桨飞机。在国际燃油价格飙升对航空运输业和制造业造成巨大冲击的时代，涡桨支线飞机的需求越来越旺盛。

　　据国外权威机构和中国航空工业发展研究中心对世界支线飞机市场进行的预测，未来二十年，全球支线飞机总需求量为五千三百至五千五百架，其中涡桨支线飞机为一千九百架。这个数据还不包括以涡桨支线飞机为基础而派生出来的多用途飞机。从整个数据可以看出国内外涡桨支线航空领域蕴藏的巨大市场空间。



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