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拉升在即！步入高速增长期八大金股

日期：2008-7-2  http://www.rich998.com  阅读：  次

    同方股份：新业务步入高速增长期

　　●计算机产品处于销售模式和产品的调整期，销售收入增长缓慢，所占比重不断下降。07年销售收入所占总体收入的比重为30%。销售模式由分销向分销+卖场转变，产品方面加强笔记本的研制和销售。

　　●安防系统处于国际领先水平，市场份额继续保持全球第一。2007年海外客户国由2006年的53个扩大至67个。公司首创研制的具备物质识别能力的双能集装箱检测产品已在国际市场投入使用。

　　●数字电视系统是公司增长最快的业务，也是公司未来最有价值的业务之一。该业务07年实现了140%的增长，连续两年超过100%的增长。公司以系统产品为基础，开始培育IPTV、电视购物和电视媒体运营等新媒体业务，打造完整的数字电视产业链。

　　●2007年公司完成了五条LED生产线建设，目前新建的十五条生产线正在安装准备中，预计年底达产。量产技术和经验的总结仍然是LED的关键。近期公司通过收购的方式实现了大功率LED芯片技术的掌握，为公司向大功率照明光源领域进军奠定了基础。

　　●创业板推出不会对公司产生实质性影响。由于证监会不鼓励集团分拆上市，而且其子公司规模比较大，即使上市也会选择主板或者中小板，而不是创业板。这一点与市场普遍的看法是不同的。

　　●盈利预测和投资建议：预计公司08、09年的EPS分别为0.9元和1.33元，对应目前股价18.71元的动态市盈率21X和14X，与市场整体水平相比持平。但公司市净率水平处于行业较低水平。考虑到公司安防系统、数字电视、LED等新型业务未来良好成长性，给予“买入”的投资评级。

　　(信达证券)



　　广船国际：资产注入脚步临近

　　●中国船舶工业集团日前将旗下广州文冲船厂100%股权在北京产权交易所挂牌转让，挂牌价格为30.41亿元，高于市场预期价格。中船集团要求受让方满足截至2007年12月31日经审计总资产不低于人民币100亿元，净资产不低于人民币25亿元，2005年-2007年三个年度连续盈利，且年平均净利润超过3亿元人民币；2007年会计年度造船产量超过50万载重吨，营业收入超过50亿元等八项条件。广船国际完全符合受让条件，且一季度末帐上有货币资金76.6亿元，市场普遍期待文冲船厂注入广船。

　　●广州文冲船厂拥有1.5万吨级、2.5万吨级干船坞各一座，2.5万吨级船台一座，具有年造1700TEU以下支线集装箱船、3万吨以下散货船和大中型挖泥船及消防船10艘的能力。与香港远航合资的中船远航文冲具有年修理20万吨级以下各类船舶120余艘的能力，是中国南方最大的修船基地。文冲船厂2007年主营业务收入高达31.85亿元。

　　●广船国际以油船的建造为主，文冲如果注入广船国际，将使广船的业务范围扩大到集装箱船、散货船和挖泥船的建造以及船舶修理和改装，有利于广船分散业务过于依赖油船的风险，是广船整合中船集团旗下中小型船舶造修资产的重要一步。预计文冲08年盈利在5亿以上，即使存在一定的股权稀释，文冲的注入也将增厚广船每股收益。

　　●今年以来，干散货运价指数经历了大起大落，但是原油和成品油运价指数则较为平稳。2008年单壳油轮加速淘汰，会带动油船需求增加，成为继2007年散货船之后的又一亮点。

　　●广船国际目前手持订单约30亿美元。公司签约时收取20-30%首付款，成本中有30%的配套设备需进口，因此公司仅有10亿美元的外汇风险敞口。由于公司有4亿美元特殊贷款，而且又做了6亿美元的外汇远期，因此公司目前的手持订单已经基本规避了汇率风险。

　　● 5月公司与中海签署四艘客滚船建造合同，合同金额为人民币21亿元，表明公司大力调整产品结构和收款结构的努力初见成效。

　　●预测2008、2009年公司每股收益分别为2.19元和2.85元，对应动态市盈率分别为11.4倍和8.8倍。维持公司“买入”的投资评级。

　　(江南证券)



　　福星股份：双轮驱动的武汉地产龙头

　　●武汉城市圈房地产综合实力排名第一，地产业务已成主导

　　公司居武汉城市圈房地产综合实力第一名，名符其实的龙头，地产业务净利润占公司净利润73%，未来占比还将提升。07年公司商品房销售收入突破18亿元，从03年至07年房地产主营业务收入的年均增长率达91.12%。 公司房地产业务的竞争优势体现在其项目地理位置优越及低成本获取土地的能力。目前项目主要分布在武汉市、孝感、恩施和咸宁等地市，合计土地储备252万平米。武汉项目全部位于市区内环线以内的核心区域，其他地区的项目也均位于各自城市的核心区域。近几年来，公司房地产业务在武汉房地产市场的占有率呈现稳中有升的趋势，同时品牌价值也不断提升，公司在武汉的项目售价平均高出周边同类项目10%以上。


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