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10家券商机构最新评级推荐牛股

日期：2008-6-30  http://www.rich998.com  阅读：  次

    
　　申银万国认为，在电价的逐步调整以及煤耗水平持续下降的作用下，为燃煤需求增速高点已经过去。预计08、09、10 年燃煤需求增速分别为9.7%、8.5%、7.5%。而从07 年四季度以来小煤矿大规模关停所带来的供应量下降，在小煤矿产量占比和增量占比上已经充分反映，08 年4、5 月份已经开始逐步恢复到正常水平。燃煤对主流企业盈利影响的负面因素在淡化。

　　为解决市场煤与计划电矛盾，为避免回到以前大规模行政干预时代，通过煤电联营、通过资本与股权相结合的方式，将会是一种有效手段。也将改变行业弱势加工业局面，带来行业系统性重估，预计到2009 年底，主流电力企业燃煤自给率达到近25%。

　　申银万国认为，整个行业盈利继续大幅度下降的因素在淡化，在景气度回升期间，电力企业有动力也有资源做资产注入。在目前P/B 水平接近合理区间底部以及单位装机价格接近重置成本的情况下，申银万国维持电力行业"看好"评级，给予长江电力(600900.SH)"买入"评级，给予国电电力(600795.SH)、华能国际(600011.SH)、国投电力(600886.SH)、华电国际(600027.SH)"增持"评级。


平安证券30日评级一览

　　平安证券：维持广船国际“强烈推荐”评级

　　平安证券6月30日发布投资报告，针对中国船舶工业集团27日将旗下广州文冲船厂100％股权在北京产权交易所挂牌转让，维持广船国际(600685.SH)“强烈推荐”评级。

　　平安证券表示，中船集团为此次转让拟订了八条受让条件，根据这八条受让条件，中船重工和地方民营船厂基本被排除在外，广船国际成为最合适的和最可能的受让方。文冲船厂挂牌价30．41亿元，截至评估基准日的2008年5月31日，文冲船厂净资产为157250．85万元，上年主营业务收入318549．73万元，利润总额89204．74万元，净利润62561．75万。

　　平安证券认为如果增发或配股收购，2008年广船国际每股收益可以增厚到2．60元左右，如果现金收购大约在3．4元，2009年将继续保持30％以上增长。维持“强烈推荐”评级。

　　东方证券30日评级一览

　　东方证券：给予冀东水泥“增持“评级

　　东方证券6月30日发布投资报告，针对冀东水泥（000401）增发一事，给予该股“增持“评级。

　　冀东水泥公告，以11.83 元/股的价格向中国人寿资产管理公司等机构增发2.5 亿股，募集资金29.6 亿元，新增股份上市时间为7 月1 日，锁定期一年。此次募集资金全部用于新建带低温余热发电设备的水泥产能，在当前信贷紧缩的背景下30 亿募集资金的到位将为公司的产能快速扩张提供了资金保证。

　　冀东水泥实行华北、西北和东北的三北发展战略，东方证券表示华北区域是其未来三年最看好的水泥市场之一，公司具有明显的区位优势：1、京津唐地区水泥需求巨大；2、华北地区淘汰落后产能比例大。

　　东方证券指出，同时公司的产能在迅速扩张：2008 年总产能4000 万吨，目前在建的生产线投产后2010 年达到8000 万吨。由于中材集团的入主，公司在资金上得到支持，制定了较为庞大的投资计划：2008年40 亿元，2009 年40 亿元，2010 年50 亿元，三年内达到1.3 亿吨的产能目标。公司的主要风险有奥运阶段少数生产线可能暂停运营以及管理水平有待改进。

　　东方证券预测冀东水泥增发摊博后08 年EPS 为0.6 元，09EPS 年0.98 元，当前08 年动态市盈率约为20 倍，给予“增持“评级。

　　东方证券：给予冠城大通“买入”评级

　　东方证券6月30日发布投资报告，针对冠城大通(600067.SH)转让资产公告，给予该股“买入”评级。

　　冠城大通28日发布公告：公司将以4500 万元转让其参股的半导体公司中科稼英31.97％的股权给非关联自然人。东方证券指出，本次资产转让价格较公司净资产溢价近97％，由于中科稼英连续亏损，多年来未给公司带来收益，本次转让公司将获得4500 万元的资金，可以进一步优化投资结构，投入到公司重点发展的房地产业务中去。

　　东方证券表示，冠城大通的公司战略是立足北京，面向全国，以大规模综合性中高档社区开发为主的蓝筹地产公司，公司在北京开发的大型房地产项目：冠城名敦道和太阳星城项目将进入收获期。公司增发1.2 亿股的再融资方案5 月27 日已经获得中国证监会核准的批文，未来6 个月将实施本次增发。

　　东方证券初步预计冠城大通08 年EPS1.05 元(考虑公司增发1.2 亿股)，目前08 年动态PE 在7 倍左右，如果公司完成对太阳星城地块的股权增持，09 年公司业绩增长将达到50％以上。东方证券考虑拟给予冠城大通“买入”评级。



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