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10家券商机构最新评级推荐牛股

日期：2008-6-30  http://www.rich998.com  阅读：  次

    
　　海通证券：维持*ST 中新“买入”评级

　　海通证券6月30日发布投资报告，针对*ST 中新(600329.SH)今日发布中期预增公告，维持该股“买入”评级，上调2008 年的盈利预测EPS 至0.47 元。

　　*ST 中新发布中期预增公告，公司预计2008 年上半年实现净利润比去年同期(6049.3 万元人民币)增长100%以上。海通证券指出，ST 中新中报预增再次确认了业绩拐点。公司继一季度迎来多年以来自己经营业务的首次盈利，二季度公司仍保持了较好的发展态势，中报取得了100%以上的增长。海通认为今年中报颇具含金量，预计今年中报业绩EPS 可达到0.35 元以上(含转让连锁药店的收益约0.11 元)，其中相当部分是公司主营所得，而去年同期公司自己经营业务为亏损，0.16 的EPS 主要依靠股票减持和参股中美史克带来的投资收益所得。

　　海通证券一直强调中新药业作为天津中药企业的龙头，积累了丰富的产品和品牌资源，过去一直囿于管理问题，发展严重滞后，自从管理层重大调整后，公司基本面持续改善，业绩拐点出现，发展潜能得以释放，未来值得长期看好。

　　根据公司经营情况，海通证券上调2008 年的盈利预测EPS 至0.47 元，暂维持2009 年的EPS 为0.60 元的盈利预测(盈利预测均不考虑股票、股权等资产减持和土地转让产生的投资收益)，继续维持“买入”的投资评级。


海通证券：给予名流置业“中性”评级

　　海通证券6月30日发布投资报告，针对名流置业(000667.SZ)今日公告以股权收购方式获得安徽3000 亩旅游项目，给予该股“中性”评级。

　　公司今日公告，其子公司合肥名流置业有限公司将受让横店集团东磁有限公司持有的安徽东磁投资有限公司51%股权，该协议股权转让总金额确定为人民币2.8 亿元。

　　因为公司暂未公告收购对象更为详细的资产负债情况，海通证券简单测算其收购的楼面地价为1200 元/平方米，预计该项目总投资15 亿元左右。项目成熟后，预计年游客可达120 万人以上，预计10 年可收回全部投资。本次收购的地块为旅游综合项目，将进一步丰富公司的产品类型，拓展公司在二线城市的主营业务，为公司提供新的利润增长点。

　　海通证券表示，前期公开增发募集资金近30 亿元后，公司08 年第1 季度的资产负债率下降至15.6%，财务状况极其健康，这使得公司能够在行业面临调整时，能以较为低廉的成本收购项目。公司08 年收入主要来自武汉名流人和天地、惠州名流印象及武汉盘龙城的土地一级开发收入。但是，需要强调的是，公司08 年第1 季度营业收入和净利润分别为4.86 亿元和1.41 亿元，而08 年第1 季度的预收款项仅为1.53 亿元。考虑到武汉和惠州等城市房地产市场面临短期调整，我们预计相关项目销售短期出现大幅改观的可能性极小。

　　海通预计08和09 年EPS 分别为0.25 元和0.43 元，按08 年20 倍PE 对应目标价为5.00 元，考虑到公司极低的资产负债率、低廉的土地成本及前期股权激励方案的实施，海通证券看好公司的长期发展空间，给予其“中性”的投资评级。

　　申银万国30日评级一览

　　申银万国：维持电力行业"看好"评级

　　申银万国6月30日发布投资报告，维持电力行业"看好"评级。

　　申银万国表示，燃煤价格的持续上涨迫使电力行业产能结构得到优化。06 年新增火电机组中，30 万千瓦以上占75%，07 年新增火电机组中，30 万千瓦以上占90%。由于燃煤价格的持续上涨，煤耗高的小机组关停速度加快，综合考虑"十一五"期间5000 万千瓦小机组的关停和新增产能的结构，预计30 万千瓦以上火电机组占比将从07年底的约55%上升到2010 年的80%，行业平均煤耗水平持续下降。另外，燃煤价格持续上涨提升电力企业控制固定成本及其他费用的能力。机组规模越大，其单位千瓦造价越低，带来总造价费用的降低。在利用小时逐步回升背景下，单位发电折旧成本在降低。尽管从2005 年以来电力装机平均保持15%以上增长，但电力从业人员平均-4%幅度的下降，新厂员工基本通过老厂分流解决，有效降低人工费用。而电力企业在发行短期融资券、企业债等金融产品的活跃程度最高，有效降低财务压力。

　　此外，价格扭曲将会逐步得以教正。由于燃煤价格的持续上涨，而电价没能及时反映上游燃料价格的变化情况，使得其下游需求持续扩张，导致对燃煤的需求居高不下。短期看存在拉闸限电风险，长期看不利于节能降耗、经济转型的深入。这次销售电价平均上调2.5 分，上网电价预计平均上调1.8 分，申银万国认为没有一步到位，未来有继续上调空间。


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