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10家券商机构最新评级推荐牛股

日期：2008-6-30  http://www.rich998.com  阅读：  次

    
　　广发证券表示，公司主营业务方向明确为医药化工与医疗服务，增发募集资金投资项目建成后，公司将奠定具有国际竞争优势的全球重要的生命科技产品生产厂商地位，业绩具备快速增长条件。广发证券认为清华控股拟将永生华清液晶资产注入诚志股份，液晶资产注入后，业绩增长将明显加快。广发预测公司2008年EPS为0.27元，2009年以后的业绩增幅将明显加快，具体增幅主要取决于液晶资产注入及TFT-LCD液晶材料大规模产业化进展。给予诚志股份“买入”的投资评级，目标位25.0元。

　　另外，广发证券指出公司存在的风险有： 1、TFT-LCD大规模产业化过程中时间进展的不确定性风险；2、TFT-LCD应用市场规模及增长率低于预期的风险；3、TFT-LCD液晶材料的市场销售风险。

　　广发证券：维持天富热电“买入”评级

　　广发证券6月30日发布投资报告，维持天富热电(600509.SH)“买入”的投资评级，目标为25元。

　　广发证券指出，公司碳化硅项目实际已安装碳化硅晶体生长炉21 台，其中北京研发中心9台，新疆生产基地12 台。经过一段时间的工艺优化，新疆生产基地的生长炉已基本达到预期的工艺水平，随着生长炉的不断增加和生产工艺的稳定，公司目前基本具备了承接商业化订单的条件。由于新疆生产基地工艺已经稳定且晶片生产顺利，我们判断公司生长炉单批订货量将会明显增加，从而加快生长炉安装进度。

　　广发证券表示，公司高新技术项目中碳化硅、丙酮酸在2007年已经建成并开始试生产，医用沥青基球状活性炭项目预计2008年建成并投产，这些项目将为公司主营收入增长产生重要贡献。传统发电业务方面，2007年以来公司装机容量大幅增加，这些新增装机容量将在2008年对公司主营收入产生较大贡献。另外配股后，将大幅度减少财务费用，有助于提高盈利水平。

　　广发证券认为碳化硅项目即将进入大规模生产阶段，其它高科技业务也逐步产生收入，公司具有较高的成长性，维持买入的投资评级，目标为25元。广发另外指出，公司存在碳化硅生长炉安装及生产进度、沥青基球状活性炭建设项目进展及丙酮酸销售低于预期的风险。

安信证券30日评级一览

　　安信证券：给予服装行业下半年"同步大市－A"评级

　　安信证券6月30日发布投资报告，给予服装行业下半年"同步大市－A"的投资评级。

　　安信证券认为，2007 年下半年开始服装行业的景气度在下降；这与人民币加速升值、出口退税率的下调、劳动力成本快速上升等行业内外诸多不利因素密切相关；安信证券认为在人民币加速升值的背景下，这一下降趋势在短期内不会改变，下半年行业整体性的投资机会不大。

　　安信证券称，市场传闻，08年7月服装行业的出口退税率水平将由目前的11％上调到15％。经测算，如果该政策出台，将增加行业08 年的利润总额和净利润分别为137.92亿元和103.44 亿元人民币，增加销售净利率1.18 个百分点，这无疑会在很大程度上缓解下半年服装出口企业的内外环境压力，改善盈利状况。但对此传闻安信证券持谨慎态度，但可以确定下半年服装行业出口退税率不会下调，即使上调出口退税率，我们认为对服装企业只构成短期利好，不会从根本上改变服装行业景气度下降的趋势。

　　安信证券表示，将密切关注快速成长的品牌与渠道类服装企业：尽管整个服装行业的投资机会较小，但是我们看好消费升级背景下国内品牌服装的消费需求增长，认为在出口环境恶化的情况下，拥有良好品牌形象与多层次零售渠道的服装企业表现出良好的成长性和抗压性，盈利能力凸显，品牌与渠道的垄断优势短期内难以打破，安信证券建议下半年关注快速成长的品牌与渠道类服装上市公司。

　　安信证券表示，下半年服装行业我们看好品牌与渠道类服装上市公司，对比H 股同类上市公司的估值水平，安信证券认为目前A 股品牌与渠道类服装上市公司的估值在合理区间，给予整个服装行业下半年"同步大市－A"的投资评级，重点推荐两家快速成长的品牌与渠道类公司，给予七匹狼(002029.SZ)与报喜鸟(002154.SZ)"增持-A"评级。

　　安信证券预计七匹狼08－10 年EPS 为0.50元、0.83 元、1.25 元，对应的动态PE 分别为32.66 倍、19.67 倍和13.06 倍，6 个月目标价20 元。而报喜鸟的提价、店铺扩张与整合、直营店收入的逐步实现是下半年盈利的增长点；预计公司08－10 年每股收益分别为0.53 元、0.71 元，0.92 元，对应的动态PE 分别为35.84 倍、26.76 倍、20.65倍，6 个月目标价20 元。


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