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10家券商机构最新评级推荐牛股

日期：2008-6-30  http://www.rich998.com  阅读：  次

    
　　因此，天相投顾维持江西铜业(600362.SH)公司08、09年EPS1.47元，1.59元的盈利预测，并暂时维持“中性”的投资评级。

天相投顾：维持中铁二局“增持”评级

　　天相投顾6月30日发布投资报告，维持中铁二局(600528.SH)“增持”评级。

　　中铁二局（600528）近日发布公告称，公司近日中标成都地铁2号线一期工程土建7标段通惠门站土建工程等五项工程，中标额合计12.2亿元，占07年公司营业收入的6.7%。天相投顾表示，这些中标项目约能为公司带来净利润2500万元，08年上半年公司已合计中标逾60亿元。反映我国对基础设施建设投资力度大，基础建设行业仍处于景气的周期内。从公司中标工程来看，主要是西南地区的重要基础设施建设，公司在该地区的竞争优势显著，四川的灾后重建也将为公司带来收益。天相投顾预计公司08-10年的EPS为0.42、0.56、0.74元，维持“增持评级”。

　　天相投顾：维持深发展A“买入”评级

　　天相投顾6月30日发布投资报告，维持深发展A(000001.SZ)“买入”评级。

　　深发展A今日公告，共计95388057份“深发SFC2”认股权证行权；共计8949860份“深发SFC2”认股权证未行权，已被注销。

　　天相投顾表示，从行权情况来看，深发展A将获得18.12亿元资本金，预计将增厚核心资本充足率0.7%以上。考虑行权后，08和09年的每股收益将摊薄至1.70元和2.24元。权证行权短期内将摊薄每股收益，加上上周限售流通股解禁，短期内存在压力。目前深发展的不良贷款率较高，但从此前的业绩预告来看，深发展的不良贷款余额继续下降5亿元。考虑北大青鸟方面问题贷款可能在下半年得到解决，不良贷款率将进一步大幅下降。天相投顾维持深发展A(000001.SZ)的“买入”评级。

　　广发证券30日评级一览

　　广发证券：维持水泥行业“持有”评级

　　广发证券6月30日发布投资报告，维持水泥行业“持有”评级。

　　广发证券指出水泥行业现状为产量增速放缓，需求有所抑制，成本压力加大。1-5月全国水泥产量51438万吨，同比增长9%，增速比去年同期减缓7.1个百分点。1-5月固定资产投资增速25.6%，同比略有下降，水泥需求受到一定程度抑制，前5个月产销率为97%。煤炭价格从年初约500元/吨飙升至目前超过900元/吨，水泥成本压力加大。成本上升推动水泥价格水平从年初300元/吨上涨到目前约320元/吨。

　　广发证券另外提及，2004年固定资产投资增速下降使水泥需求骤减，急剧的产能扩张导致供给过剩，煤炭电力价格上涨推动成本上升，三重压力使2004年水泥工业全面下滑，并于2005年跌入谷底。不过广发表示，压力再现，历史不会重演。1、预计2008年固定资产投资增速将小幅下降，水泥需求有所放缓，但不会急剧减少；2、水泥固定资产投资反弹，但是2.5亿吨的落后产能淘汰将使产能增长得到有效控制；3、我国水泥企业议价能力增强，在煤炭价格飙升的情况下，行业保持盈利能力的关键在于由成本控制转向价格控制。

　　水泥板块近期跌幅高于大盘，2008年动态市盈率下降至15.4倍，低于大盘的17.1倍。广发证券认为，宏观经济放缓、生产成本上升等不利因素已经得到合理反应，维持行业“持有”评级。建议关注经营稳健以及具有成本转嫁能力的公司，重点推荐冀东水泥(000401.SZ)、华新水泥(600801.SH)和塔牌集团(002233.SZ)。

　　此外，广发认为宏观经济增长放缓，煤炭价格加速上涨，水泥固定资产投资过热是水泥行业存在的风险。


广发证券：给予诚志股份“买入”评级

　　广发证券6月30日发布投资报告，给予诚志股份(000990.SZ)买入的投资评级，目标位25.0元。

　　公司控股股东清华控股公告：2008 年6 月25 日，清华控股收到中国国际经济贸易仲裁委员会发出的(2008)中国贸仲京字第0292 号裁决书，裁决书的主要内容是确认当事人签订的和解协议合法有效，驳回其他仲裁请求。依据和解协议，清华控股合法拥有石家庄永生华清液晶有限公司的股权。这次权属纠纷的彻底解决，表明了清华控股持有的永生华清液晶资产注入诚志股份的法律障碍已经消除，根据清华控股公告的承诺，永生华清液晶资产将完整注入诚志股份。

　　广发证券指出，石家庄永生华清液晶有限公司是国内显示用液晶材料行业的龙头企业和最大的混晶材料供应商，销量位居第三，成为世界五大混合液晶材料生产企业之一，企业TN型液晶产品全球市场占有率达60%以上，STN型液晶产品全球市场占有率达12%以上。TFT液晶材料中试基地建成并正式运行，已形成年产5吨的中试规模，目前已经实现小规模批量销售。


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