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■公告点评

日期：2008-6-30  http://www.rich998.com  阅读：  次

    兴发集团

　　收购磷化工资产影响有限

　　事件：兴发集团（600141）公告，以677.78万元收购宜昌市葛洲坝化工有限公司所持扬州市葛洲坝化工有限公司全部股权。控股子公司神农架武山矿业有限责任公司将收购葛洲坝化工神农架分厂部分磷化工资产，交易价格为3717.47万元；此项资产收购关联交易超过3000万元，需提交2008年7月15日召开的2008年第二次临时股东大会审议。

　　点评：此次收购将进一步完善兴发集团产业链条，增强企业盈利能力；有助于优化国内战略布局，推动跨区域扩张，提升公司在全国尤其是长江三角洲的影响力。

　　解决控股股东同业竞争问题。葛洲坝化工公司主要资产包括扬州葛洲坝化工、神农架分厂磷化工资产、宜昌粘合剂公司等资产，其中磷化工业务与公司构成同业竞争。此次收购将磷化工业务注入上市公司，解决同业竞争问题。

　　增加黄磷产能，分享行业景气。控股子公司武山矿业所在神农架林区水电和磷矿资源丰富，通过整合神农架分厂黄磷资产，发挥武山矿业磷矿石资源优势，打造矿电磷一体化产业链；增加公司黄磷产能，抓住黄磷市场景气机遇，增强公司盈利能力。黄磷生产消耗大量电力，神农架分厂拥有3.47亿度电量的电权，用电价格为0.233元/度，相比电网0.455元/度的电价，具有较大的价格优势。

　　此次收购增加公司黄磷和磷酸的产能对公司产能增长影响不明显，磷酸产品短期内盈利能力有限，短期对公司影响不大。此次收购后，可增加公司黄磷产品5000吨产能，磷酸产品40000吨产能，预计增加今年收入1.5亿元，增加每股收益0.04元。(第一创业 贾殿村、瞿佳、张栋梁)

　　西部材料 拟注入集团钛材资产

　　事件：西部材料（002149）发布公告，称计划采用非公开发行方式，发行股票1,500万～2,500万股。其中，公司控股股东西北有色金属研究院以现金认购100万～150万股，西安航天科技工业公司以现金认购1,400万～2,350万股。本次非公开发行的定价基准日为发行期首日。公司股票于1月16日起停牌，停牌时股价为46.6元。

　　点评：西部材料主要从事稀有金属复合材料及制品、金属纤维及制品、难熔金属制品、贵金属制品等领域的生产和销售。

　　本次非公开发行预计募集5.5亿元，用于投资以下项目：1)收购西部钛业有限责任公司的股权，项目投资总额为17,424万元，计划投入募集资金金额17,424万元；2)年产5,000吨钛材技改项目，项目投资总额为50,370万元，计划投入募集资金金额37,576万元。其中，西北有色金属研究院持有西部钛业28.89％股权，为其第二大股东。

　　西部钛业专业从事钛锭、坯的生产和销售，目前拥有2台从德国进口的8吨自耗电弧炉，及配套的自动称重混料、焊接等辅助系统和轧管生产线及超声检测系统。现已形成年产3,000吨的钛熔炼能力，和具有一定生产能力的管材生产线。

　　2007年，西部钛业实现销售收入1.86亿元，净利润1,013万元。西部钛业具有钛及钛合金研制、工业化生产和质量检验等方面的优势。

　　预计公司2008年、2009年和2010年的每股盈利分别为0.43元、0.76元和1.20元。(安信证券 衡昆)

　　中国玻纤 3月内启动合并巨石

　　事件：中国玻纤（600176）公告，近日公司已取得中华人民共和国商务部出具的《关于原则同意中国玻纤股份有限公司吸收合并巨石集团有限公司的批复》，“原则同意中国玻纤股份有限公司吸收合并巨石集团有限公司”。

　　点评：中国玻纤的利润主要来自于巨石集团，从去年开始公司开始谋划吸收合并巨石集团事宜，经过漫长的等待，商务部批文终于取得。这说明公司在吸收合并巨石的路上又进了一步。

　　预计未来2－3月左右得到证监会批文之后，玻纤合并巨石集团会正式启动。预计公司2008年EPS将达到1.4元、2009年将达到1.8-2元。维持对公司的买入评级。(海通证券 刘金)

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