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下周最具牛气个股分析一览（推荐）

日期：2008-6-28  http://www.rich998.com  阅读：  次

    

　　粤电力A：广东发电龙头 新能源的领军者

　　周五，A股市场受大盘股发行以及美股大跌，石油大涨等不佳的信息影响，呈现插水式下跌，两市大跌超过5%，各类个股大面积跌停。上证综指大幅跌穿2800点大关，目前，前期2695点附近将具有一定的支撑作用，不排除二次探底成功。但另一方面则是市场经过暴跌之后,目前的沪深300的动态市盈率水平已接近2005年的低位区域，这意味着从估值的角度来看，A股市场的下跌空间并不大。操作上，我们可适当关注估值较低的潜力品种，如：粤电力A （000539）。

　　粤电力A （000539） 是广东省最大的上市发电企业，区域垄断优势相当突出。由于广东地区用电需求强劲，公司2007年新增机组较多，机组权益装机近250万kw，比2005年翻番，这些机组将在今年贡献全部利润。此外，公司日前拟向广东红海湾发电有限责任公司增资1.25亿元。增资完成后，公司投入红海湾公司的注册资本金合计为5.12亿元，仍占该公司25%股权比例。广东红海湾发电有限责任公司公司拟建设经营的汕尾电厂一期#3、#4机组项目符合广东省电源规划及电力供需整体要求，并且大容量、高参数的火电机组有利于降低煤耗、提高运行效率、减少污染物排放，同时该项目建成后有利于公司装机规模的继续扩大，增加公司利润增长点。

　　公司积极进军新能源领域。公司参股30%的广东粤电石碑山风能开发有限公司建设经营的石碑山风电项目(100MW)风机已全部吊装完毕，已开始运转发电。资料现实，广东石碑山风电场装机容量10万千瓦，是国家发改委最先推出的两个10万千瓦特许经营示范项目之一，也是目前我国最大装机容量的风力发电场之一。另外，公司还公告拟与控股股东共同组建成立广东粤电湛江风力发电有限公司，进行湛江地区风力发电项目的开发、投资、建设、经营和管理，其首个项目为洋前风电项目，该项目预计规模为49.3MW，公司占70%股权。随着国际油价的大幅上升，作为国内风电龙头的粤电力（000539）也面临极大发展机遇。

　　二级市场上，近期该股构筑大平台整理，股价已成功探底企稳，该股虽然大幅下跌，但杀跌动力明显衰竭，后市反弹行情可期，投资者可适当关注。

　　首创证券



　　华电国际：电力多面手 抵挡高油价

　　6月26日，国际油价首次突破每桶140美元，这给耗能量大的国家带来严重影响。为了解决高油价问题，世界各国纷纷启用新能源，以电代油也是未来发展的新方向之一。而我国的电力行业在政府的宏观调控下，一直相对低价运行。6月19日，国家发展改革委出台了全国销售电价平均提高2.5分钱的电价调整方案，但这对不少电企来说，仍然没有达到能够使其不亏损的地步。有专家就此指出，相对煤价的涨幅，电价仍有上涨空间，预计在奥运会后将再度上调。建议投资者关注该板块中的华电国际，该企业的股改工作正在稳步进行，预计整体上市将带来重大机遇。

　　央企发电王

　　公司是中国极具竞争力的上市发电公司之一，控参股发电企业16家，2010年运营管理装机总容量将达到2300万千瓦以上;公司已走出山东，在四川、宁夏、安徽等地区收购和新建电源项目，进入了全国性发电公司的行列。2008年第一季度发电量为224.25亿千瓦时，比去年同期增长60.17%;上网电量完成208.42亿千瓦时，比去年同期增长59.62%。

　　股改整合 稳步向前

　　公司第一大股东是央企中国华电集团。进行股权分置改革时，大股东即承诺以华电国际为平台，对旗下发电资产进行整合。随着时间推移，华电集团的股份制改造正在稳步推进过程中，预计在"十一五"期间能完成整体上市，而在这一过程中，华电国际作为集团最主要的融资平台，未来将会发挥更大的作用。

　　电力多面手

　　此外，公司积极开发新能源项目，实现以火电为主，水电、风电、生物质能发电等互补的多元化发电结构。莱州风电项目4.05万千瓦风电机组获山东省发展改革委员会核准，预计2008年内投产。计划参股10%的山东红石顶核电项目被列入国家核电中长期发展规划，进入实质性操作阶段。全国第一台煤粉秸秆混燃发电机组在十里泉发电厂5号机组成功投产。该项目是目前容量最大、单位造价最低的生物质能发电项目，改造后的机组每年可燃用10.5万吨秸秆，相当于7.56万吨原煤。

　　二级市场上，该股与其他电力股相比，属于超低价个股，在最近电力股纷纷整体上市的大背景下，其上涨幅度较小，后期有望积极补涨，可积极关注。

　　国海证券


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