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机构抢筹3只牛股

日期：2008-6-26  http://www.rich998.com  阅读：  次

    新湖中宝（600208）财务稳健立足长三角

　　●公司拟发行14亿公司债，其中3亿用于偿还银行借款，其他用于补充公司流动资金，债券信用评级为AA-。公司现有项目25个，规划建筑面积1133万平方米，尚未结算权益建筑面积715万平方米。公司实行全国化布局，项目分布在全国8个省的一、二、三线城市，三线城市主要选择长三角的发达地区，这些地区的房地产市场依然处于景气期，盈利前景良好。

　　●近几年国家控制土地供给规模，但商品房市场购买量一直很大。杭州、沈阳作为省会城市在近几年一直需求旺盛，2008年在国家宏观调控政策下，市场逐渐趋于理性。与行业内其他公司相比，2007年公司业绩增长偏慢，毛利率较低，存货周转率较快，负债水平低，财务风险不大。

　　●2008年随着项目结算速度的加快，公司收入和利润增长速度将加快，销售毛利率、销售净利率将进一步提高，存货周转速度也在提升。随着公司债募集资金到位，公司负债水平可能有所提高。

　　●公司的优势在于：全国化布局，充分分散地区风险；拿地时间早，土地成本低；负债水平低，财务政策稳健；对外投资初具规模；股权激励方案已通过，有利于促进公司长远发展。

　　●预计公司2008年-2010年结算面积分别为89万、141万和156万平方米，年实现收入分别为54.47亿、77.31亿、103.45亿元。2008年-2010年EPS分别为0.26元、0.37元和0.54元，三年平均增长55%。考虑公司多元化布局、低地价成本和高成长性，给予2009年15倍PE，得到5.61元目标价，中性预测房地产RNAV为8.41元，因项目储备盈利能力强和资产升值前景好，采用PE法和RNAV结合，取二者均值加上0.63元非房地产业务的重估价值，得到目标价8元，给予增持投资评级。(国泰君安)

　　东方创业（600278）参股券商 反攻有望展开

　　公司目前稳居我国货运代理十强。值得注意的是，公司持有海通证券（600837）股权，并持有华安证券股份，未来随着融资融券和股指期货业务的开展，券商业绩仍将出现爆发性增长，未来公司持有的巨额券商股权增值潜力巨大。

　　此外，公司还持有交通银行（601328）等多家上市公司股权，获利空间非常丰厚。技术上看，近日该股量能开始持续放大，后市反攻行情或将展开，建议关注。(越声理财向进)

　　双鹤药业（600062）主营优势明显 造就医药强者

　　当前我国经济增长呈现高位稳定态势，为医药行业的发展提供了良好的环境。随着国家医疗体制改革等医药宏观环境的变化，我国医药行业将在改革中历练，逐步实现恢复性增长，第三终端市场拓展以及国内企业新一轮的重组加速了行业资源的整合和集中，成为促进我国医药经济进一步发展的动力，而国家继续加大整顿规范药品市场秩序的力度，给重视药品质量、品牌优势明显的制药企业带来良好的机遇。

　　公司是北京医药领域龙头企业，品牌知名度高，此外，拥有全国最大规模的输液生产基地。(信泰证券 张晓龙)

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