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券商研报荐4只白马股

日期：2008-6-24  http://www.rich998.com  阅读：  次

    川投能源 太阳能新贵 盈利前景光明

　　川投能源（600674）在持续巩固和扩大传统电力产业规模的基础上，投资发展前景广阔的太阳能光伏产业，盈利能力得到了大幅提高。

　　多晶硅产业前景喜人

　　随着可再生能源中长期发展规划的发布，大力发展新能源及可再生能源已成为国家产业政策的重头戏，在当前和今后一个时期，加快水电、太阳能等可再生能源的开发利用已成为共识，多晶硅是太阳能电池的核心原料，随着光伏产业的升温，光伏产业将面临良好的发展前景。当前全球多晶硅原材料生产量的增长远远落后于光伏产业需求量的增长，这导致了自2004年以来全球范围内多晶硅原材料的持续紧缺。行业研究员预计，这种紧缺状况将持续到2008年至2010年。公司此前以现金和江油燃煤股权作为支付对价，收购了控股股东所持新光硅业股权。新光硅业承建的多晶硅项目是目前国家正式批准立项建设的我国最大的多晶硅生产项目，并已投料试车成功。从最新披露的信息看，目前新光硅业生产经营一切正常，产品质量进一步提高，产品供不应求，业绩超过预期，公司受益其中已是无可争议。

　　受益于电价上涨

　　公司传统电力主业也呈快速发展状态，一方面公司所处地区水能资源得天独厚，四川境内河流众多，径流丰沛，落差巨大，是我国水能资源最富集的地区，另外，四川省政府对水电发展的大力支持也让公司获得了宽松的政策环境。去年通过定向增发收购了大股东所持田湾河公司股权后，截至2007年底，公司共拥有权益装机容量45.6万千瓦，而按照目前的在建工程，公司将于2008年至2011年还将新增近80万千瓦权益装机容量。优良的水电资产已然成为公司实施大能源战略的坚实基础。与此同时，近日发改委宣布，自7月1日起，将全国销售电价平均每千瓦时提高2.5分。显然，拥有相对于火电企业更多的成本优势，再有产品的涨价，公司盈利前景将获得更多保证。

　　成长性为机构看好

　　行业研究员鉴于新能源在公司发展中所起的作用，预计公司2008年至2010年每股收益为0.59元、0.76元和0.89元，并给予其买入的投资评级。(恒泰证券 王飞)

　　新农开发（600359）农业龙头 股价超跌严重

　　周一沪深大盘继续大幅下探，短线市场弱势仍然没有改变，但是盘中个股已开始活跃起来，那些超跌的前期市场热点板块及有基本面支持的超跌股表现出较强烈的反弹欲望，投资者可适当逢低关注，如新农开发，该股作为农业板块龙头品种之一，目前已跌到了去年年底农业板块整体启动时价格，超跌严重，反弹要求强烈。

　　公司是首家棉花种植业上市公司，也是农业产业化国家重点龙头企业，享受企业所得税减免等相关政策扶持和优惠。此外，公司在阿克苏地区建有庞大的奶牛养殖基地。

　　该股在3月初见顶后调整幅度巨大，累计跌幅接近60%，超跌严重，短线反弹要求强烈，值得密切关注。(宏源证券 杜伟平)

　　瑞贝卡（600439）规模行业领先 机构青睐

　　公司规模在发制品行业中位列全球第一，其研发能力强，并拥有博士后科研工作站，为全国发制品标准化技术委员会秘书处承担单位。国家批准公司设立博士后科研工作站，公司将进一步吸引和培养高层次技术和管理人才，促进原始创新能力的提高。

　　一季报显示，公司为多家机构看好，在当前中报披露前夕，一些业绩增长有保障个股有望获得市场青睐。(信泰证券 张晓龙)

　　山东黄金（600547）受益金价上涨 逆势启动

　　当前全球经济的周期性减弱、资源稀缺性、生产成本上升、美元贬值以及供给集中度提高等因素使得金属价格的波动在减弱，资源价值得到重估，有色金属股也应具备重估的内在动力。公司生产经营主体新城金矿是一座具有采、选、冶综合生产能力的大型二档矿山，有中国黄金第一矿美称。

　　二级市场上，前期该股累计下跌幅度较大，周一盘中在持续买盘推动下逆势涨停，主力资金流入迹象明显。随着短期国际金价的持续上涨，短线可适当关注，个股操作应设置止损位规避风险。(广发证券 李建雄)

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