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今日大券商深研精选高增长潜力股一览(6.23)

日期：2008-6-23  http://www.rich998.com  阅读：  次

    国海证券：菲达环保 行业龙头前景光明

　　日前进行的第四次中美战略经济对话上，中美双方围绕“经济可持续增长”主题进行了战略对话，并签署了《中美能源环境十年合作框架》文件。此举标志着中美双方在能源和环境领域达成了共识，将有利于促进中国节能环保产业的发展。建议投资者关注环保板块中的相关龙头企业，例如，菲达环保（600526）。公司是全国最大的环保机械科研生产企业，行业前景十分良好。

　　环境治理排头兵

　　公司是环保产业中唯一的国家重点技术装备国产化基地、国家环保科技先进企业，是中国大气环境治理行业的排头兵。公作为国内唯一一家具备为用户提供除尘—输送—脱硫三大相关系列产品的企业，能实现项目总承包，拥有两个制造基地：菲达环保工业园(占地521亩)以及菲达宝开工业园(占地300亩以上)，近两年已给公司带来稳定收益。

　　实力雄厚促发展

　　公司是我国最早进入大气污染防治设备行业的企业之一，其电力设备电除尘器综合市场占有率为25％，其中，300MW机组配套的电除尘器市场占有率为33.65％， 600MW、1000MW等大型机组配套的电除尘器市场占有率高达75％。

　　公司拥有博士后科研工作站和省级企业技术中心，并设电除尘研究所(联合国援建)、气力输送研究所、电气研究所、烟气脱硫与净化研究所、布袋除尘研究所等5个专业研究所，以及设在浙江大学的大气污染防治研究中心。公司还是国家电除尘器标准化委员会挂靠单位，负责制订了29项国家和行业标准；是业内最早通过ISO9001国际认证的单位；2006年被列为第十三批享受优惠政策的企业(集团)技术中心。

　　二级市场上，该股近期受大盘影响，被严重杀跌。上周五，股价见底后大幅反弹，目前上升空间已被打开，反弹意愿充分，后市有望展开快速上攻，投资者可逢低关注。



　　东方证券：歌尔声学 三大优势成就高增长

　　持续创新的技术优势

　　歌尔声学（002241）以自己创业团队为核心，核心管理人员有技术背景，同时，公司通过与南京大学声学所、中科院声学所建立合作关系，而南大声学所和中科院声学所是国内最资深的声学研究机构。公司麦克风、扬声器自动化柔性制造技术方面领先，且正从点焊到smd、从5mm到2-3mm升级，并向高保真耳机、降噪耳机、麦克风阵列、MEMS麦克风、受话器/扬声器模组方向发展。

　　公司ODM比重为5％，以OEM为主，因此，公司参与到产品设计的比重较高，是名副其实的整体解决方案提供商。以缤特力为例，公司正是凭借产品设计的优势而不是价格优势，成为缤特力的供应商。研发方面，公司研发布局全面，在北京、深圳、青岛分别设立研发中心。

　　强大的制造能力

　　公司拥有强大的综合制造能力，振膜制造、模具技术、设备自制能力都是一流水平。以复合振膜为例，公司是第一家掌握这一技术的厂商，其他厂商不能满足质量要求。公司麦克风振膜自制率85％，节省成本51％；注塑外壳自制率100％，采购周期缩短一半，节省成本20％；某些大量使用的设备通过自制，价格从上百万元降低至20万元且能随着产品升级而更加灵活的升级。公司自主开发出多条微型麦克风、微型扬声器/ 受话器全自动、半自动化生产线，填补了国内该领域的空白。

　　公司现有15条SMT生产线、51台注塑机、每月50套精密模具加工能力、600万件喷涂件生产能力。而随着规模扩大，公司规模效应逐渐显现。上游元器件材料采购价格逐年下降，使得公司有效规避原材料价格的上涨。其中，随着模具制造能力提升和核心原材料自制，公司振膜、注塑件、模切件2007年出现显著下降。随着公司规模扩大，FET采购价格出现显著下降。公司成本的大幅下降使得公司有实力降低产品价格，从而带来业绩的高增长。

　　产品布局完善

　　微型扬声器全球排名7—8位，供给诺基亚的麦克风和手机用免提耳机Speaker开始大批量供货，有望成为诺基亚主力供应商。公司圆型方型扬声器已获得几大客户较大订单，2008年进入快速增长。公司通过掌握上游向下游扩张，2007年蓝牙耳机出货量306万，是美律的两倍，无论是增速还是毛利率都占据优势。

　　公司2004年开始建立蓝牙生产线，经过3年的发展，2007年进入蓝牙收获期，2007年包括手机厂商自有品牌全球排名第7位，2008年公司蓝牙耳机方面已获得31个项目的订单。主动降噪耳机、蓝牙耳机双麦克风降噪耳机，相关产品在行业内有竞争力，毛利较高。公司蓝牙产品不限于耳机，还有毛利率较高的车载产品。目前便携式产品毛利率22％，随着规模扩大，有望达到30％。公司之所以蓝牙耳机毛利率高于美律，且出货量达到美律两倍，就在于其掌握上游麦克风和受话器的自制优势。公司蓝牙产品分为两种策略：量大、毛利低但摊销费用，量小、毛利高的产品，随着规模效应显现，公司蓝牙产品毛利率有望提升。


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