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机构抢筹的5只牛股

日期：2008-6-20  http://www.rich998.com  阅读：  次

    建设银行（601939）人气品种 逢低关注

　　(杭州新希望)

　　短线大盘继续选择向下寻求支撑点，盘中悲观气氛极为浓厚，由于目前大盘已经超跌严重，后市随时有望展开反弹，而作为权重股的银行类股有望成为积聚人气的反弹先锋，盘面明显显示出有大资金介入起到积极的护盘作用，后市可期待一波反弹行情。

　　虽然目前在从紧货币政策下，银行业可能受到一定冲击，但是银行的中间业务仍然稳步增长，并且人民币加速升值提升银行的资产价格，因此，今年银行的盈利增长仍能保持较好水平，从一季度业绩看，各大银行业绩增幅明显，操作上可重点关注建设银行，该银行资产规模增速为大型银行的较高水平，未来依然可以保持较高水平，因此目前估值水平较低。

　　公司作为我国第二大国有商业银行，为客户提供全面的商业银行产品与服务。公司是国内最大的个人贷款银行、最大的个人住房贷款银行、国内商业银行中最早开展资产证券化业务的银行，而且其中间业务稳步增长。公司具备广泛且富有价值的客户基础，同时其营销网络已经覆盖全国的主要地区，此外，其创新业务能力竞争优势明显。

　　二级市场上，近期该股受大盘系统性风险的影响连续出现调整，但由于资金积极护盘，其走势明显强于大盘，后市大盘一旦企稳，有望率先展开反弹，可适当关注。

　　天富热电（600509）

　　煤化工龙头 自救行情可期

　　(广发证券 李建雄)

　　公司是新疆地区能源基础行业龙头，其生产经营的主要产品是电、热的生产和供应。煤制甲醇项目是公司进入化工生产领域重点发展项目，也是新疆首个大型煤化工项目，项目总体规划为年产60万吨煤制甲醇，一期工程建设年产20万吨甲醇项目，建设工期3年，总投资10.15亿元；二期项目是年产甲醇40万吨、二甲醚30万吨。公司拥有当地丰富廉价的煤炭、水资源等优势，甲醇成本在全国最具竞争优势。前期发改委同意公司发行债券，募资用于红山嘴玛纳斯河一级水电站和年产20万吨煤制甲醇项目的建设，未来发展相当广阔。

　　经过连续10连阴下跌后，周四该股开盘后不久便在资金持续推动下封住涨停，实力机构拉高建仓迹象较为明显，但受到尾盘大盘跳水影响，涨停最终被打开，从全天成交金额和成交均价来看，明显有资金被套，面临自救的需要，可重点关注，但在当前背景下，个股操作应设置止损位规避风险。

　　平煤天安（601666）焦煤价格上调 潜力看好

　　(东方证券)

　　公司公告，根据国内外炼焦煤市场供求状况及公司与客户协商沟通的结果，公司炼焦煤产品价格在2008年5月1日上调的基础上，自2008年6月10日起再次上调，其中，1/3焦精煤价格上调300元/吨；焦精煤、肥精煤价格上调300元/吨。

　　煤价上调大幅提升业绩

　　自2008年合同价格签订以来，公司煤炭价格已在年内进行了第三次上调，而从上调幅度看，要明显大于前几次。经过此次价格上调后，公司炼焦精煤平均价格已经接近1600元/吨，较2007年平均销售价格上涨920元左右，涨幅高达135%。

　　此次煤炭价格的大幅上调将显著提升公司业绩，同时考虑到公司今年以来的持续价格上调，其一季度业绩将是全年业绩低点，未来几个季度业绩有望逐季走高。我们认为，未来一段时期，煤炭行业仍然处于景气上升周期，主要原因在于，随着小煤矿产能达到峰值，国有煤矿难以满足未来新增需求。作为上下游市场化程度最高的炼焦煤行业，将最大程度受益行业景气度的提升。

　　产品结构进一步优化

　　基于公司未来几年在产量稳步增长的同时，产品结构将进一步优化，而煤炭价格也将受益于行业景气高位运行以及公司的强定价能力而有所上涨，公司未来几年具有较好的成长性。根据公司此次煤炭价格上调情况，我们将公司2008年至2009 年EPS分别由1.91元、2.32元上调至2.07元、2.96元。

　　维持买入评级

　　以6 月18 日收盘价计算，公司目前股价仅相当于13倍的2009年EPS，未能反映焦煤行业景气度的上升及公司所具有的强定价能力，我们将公司6 个月目标价上调至59.25元，维持其买入投资评级。

　　歌华有线（600037）面临成本重压 未来值得期待

　　(中信建投)

　　公司作为负责奥运直播的唯一有线运营商，短期来看，公司对奥运直播的投入产出不成比例，但长期来看，奥运直播的顺利完成，将会提高公司的国际形象并带来国际合作和投资机会，而且会进一步加大获得政策支持的可能。

　　收视费提价存在一定阻力

　　目前公司数字电视的收视费仍为18元/月，远低于深圳的28元/月和广州的25元/月的标准，就首都北京的收入水平来看，提价应在情理之中。但目前政府对有线电视的定位仍是大公益，部分学者和市民认为公司只要赚钱就不应提价，收视费提高存在一定阻力。

　　数据业务一举两得

　　去年公司充分发挥有线电视网在网络质量、带宽、资费等方面优势，加快发展银行、政府部门等集团数据业务，成功中标朝阳图像信息系统等信息化项目，新发展了多个政府专网、金融专网、图像监控专网及企业专网。我们认为，大力发展集团数据业务是公司增值业务的突破口，一方面增加了业务收入，另一方面借此机会提高了公司网络的覆盖密度和广度，为未来的增值服务打下良好的基础。目前我们关注的是该领域业务的持续性和增长空间，在今年奥运年后，2009公司该项业务是否能快速增长是关键。

　　增持评级

　　我们判断，奥运会后，公司将迎来业务的大发展阶段，我们仍坚持认为涨价将在2009年实现，继续维持对公司的增持评级，但也同时认为公司作为区域垄断性企业市场化意识有待加强，由于对下半年市场总体走势看法并不乐观，认为只是存在交易性和波段性机会，因此六个月目标价下调为20 元。

　　江南高纤（600527）逆势走强 反弹有望启动

　　(大富投资)

　　周四沪深大盘并未延续周三强势反弹势头，在小幅低开后一路下行，股指再度逼近前期低点，两市个股仅有27只股票收红，市场杀跌气氛浓厚，短线行情不容乐观，操作上不妨关注逆势走强的优质股江南高纤。

　　公司是国内涤纶毛条生产龙头企业，拥有国内定价权，市场占有率超过 50%，主要生产差别化涤纶毛条、短纤以及复合短纤维。公司与国内多家高等院校、科研院所建立产学研合作体系，复合纤维中海岛纤维技术填补国内空白，具有明显的技术优势，公司还通过增发新建8万吨复合纤维项目，完成后将形成11万吨复合纤维产能，进一步加强了公司国内涤纶毛条行业的龙头地位。另外，公司通过公开增发募集资金全部投入年产8万吨多功能复合短纤维纺丝生产线技术改造项目，而复合短纤维，主要用于生产热粘合无纺布，广泛应用于环保袋、一次性尿布的生产，因此，公司产业前景十分广阔。

　　二级市场上，该股在周四大盘大幅下挫情况，放量逆势上涨，资金介入明显，随着量能持续放大，后市有望走出独立反攻行情，可积极关注。

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