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同时被三大实力机构强力推荐的２只超牛

日期：2008-6-17  http://www.rich998.com  阅读：  次

    大族激光

　　九鼎德盛

　　大族激光：雄居国内激光行业龙头地位

　　公司被认定为深圳市高新技术企业、深圳市重点软件企业和深圳国家科技成果推广示范基地重点推广示范企业。具备年产3000台激光加工设备的生产能力，是国内最大的激光信息标记设备制造企业。公司总工程师王之江是我国第一批从事激光技术研究的科学家，作为课题组组长研制开发出我国第一台红宝石激光器；公司总经理周复正主持开发成功的高效率、高功率三次谐波激光产生技术属世界领先技术。2007年公司主导产品工业激光加工设备实现全面高速增长。激光标记设备、激光焊接设备、激光切割设备同比分别增长51.66％、173.5％和118.7％。公司全部工业激光加工设备销售收入合计已近10亿元人民币，在国内工业激光设备领域处于绝对领先的龙头地位。2007年公司累计销售各种工业激光加工设备共5,199套，约占世界工业激光加工设备(系统)数量的12.68％，市场地位进一步提升。2008年一季报披露，公司销售规模稳步增长，预计08年1-6月净利润同比增长30％－60％。

　　激光制版及印刷设备成为公司新的利润增长点。公司2006年11月控股投资设立的辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司，2007年销售收入达21,918.55万元、净利润3,084.10万元，大族冠华已成为公司新的利润增长点。大族冠华、大族制版和大族德润一起形成了公司在激光制版及印刷设备领域较为完善的产业链，激光制版及印刷设备领域已成为公司新的主要产品领域，

　　二级市场上，该股在今年初见顶回落后，处于下降通道中运行，尤其是近日借势大幅杀跌，股价已重返两年前的水平，阶段性调整非常充分。2008年一季报显示，十大流通股东中，多为机构投资者。前十位合计持有流通盘52.19％，比上期减少2.57个百分点。股东人数较上期减少7％，筹码进一步集中。公司融行业龙头、业绩预盈、股价超跌、基金重仓等多重题材于一身，近日低位量能明显放大，有资金运作迹象，建议关注。

招商证券

　　大族激光：迈向光机电先进设备制造商

　　激光加工设备市场：增长方兴未艾。激光加工设备具有两大显著特点，一是不断替代传统的机械式加工方式，二是不断扩张其应用领域。全球激光加工设备市场已经持续增长30余年，新的应用领域仍在不断涌现；国内市场的增长方兴未艾，激光加工设备保有量还很低，未来全球和国内市场都将持续增长；

　　一箭多星：向“光机电一体化先进设备制造商”迈进。凭借光机电一体化、软硬结合的核心能力，大族激光（002008）正从上市之初的激光打标机制造为主，成长为全面激光解决方案服务商；而未来的大族激光，将朝着“光机电一体化先进设备制造商”迈进，全面进入激光打标、激光焊接、激光切割、激光PCB加工设备、激光制版和印刷、激光医疗、光机电一体化设备核心组件、LED设备等多个领域；

　　多点开花：我们预计08年激光打标机的增长率将有所放缓，而高速增长的多项产品从08年开始多点开花，小功率激光切割设备、激光PCB加工设备、激光焊接、激光印刷等，将成为营收的主要增长来源。过去3年公司的年均复合增长达到66%，未来3年我们预估年均复合增长仍能有45%以上；

　　调高投资评级至“强烈推荐-A”：我们看好大族激光在未来数年的快速增长，预估每股收益08年0.45元、09年0.63元、10年0.85元。净利润同比分别增长63%、40%、35%；

　　提高投资评级至“强烈推荐-A”，6个月目标估值为16.0元，相当于2008年35倍PE(或相当于0.78倍的PEG)；风险提示：(1)整体经济减速对设备制造行业的负面影响；(2)我们目前的盈利预测未考虑08年增发对短期业绩可能的影响。

南京证券

　　大族激光：为制造业升级打造高新装

　　从工业信息化角度看，由于激光所特有的加工柔性，其和信息化设备相互融合能够满足现代化生产需求，因此激光加工设备是一种信息化装备，是制造业升级的利器，可以在电子、通信、汽车等行业中广泛应用。我们判断，我国激光加工产业还处于生命周期的快速成长期。

　　2001年以来，大族激光实现了高速增长，已经成为国内激光行业的龙头企业。通过不断拓展行业应用边界，公司业务多点开花。在全球市场上，2007年，公司约占世界激光设备总销售量的12.6％，是亚洲最大，世界知名的激光加工设备制造商。

　　通过推进激光切割机产业化项目，进军激光热处理领域以及扩大传统激光产品产能，公司加快了产业战略布局。我们预计，公司激光焊接、激光切割、激光PCB设备、激光印刷等业务将会实现快速增长，经营业绩未来三年的复合增长率将达到50％以上。

　　我们预测，2008、2009年公司净利润达到2.68亿元3.65亿元，EPS分别为0.43、0.60元。结合公司长期以来的发展状况以及激光行业的未来增长趋势，我们认为大族激光的2008年动态市盈率合理区间为35-40倍，价值区间为15.1-17.2元，给与“推荐”评级。


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