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顶级券商建议增持3只股

日期：2008-6-16  http://www.rich998.com  阅读：  次

    青岛海尔（600690）整合白电资产具有战略意义

　　(银河证券)

　　目前，海尔集团的白色家电业务分别处在两个不同的上市公司中，空调、电冰箱和冰柜的资产主要集中在青岛海尔(600690 SH)当中，占上市公司总销售收入的82%；洗衣机和热水器资产则集中在海尔电器(1169 HK)当中，2007年海尔电器的总营业收入为85.49亿港元，净利润为1.7亿港元，其中，海尔洗衣机在市场份额和技术创新方面占据国内龙头地位。目前青岛海尔收购海尔电器20.1%股权是公司整合其白色家电资产的开始，也是公司未来融资窗口重新定位的开始，尤其是洗衣机等优质资产的加入将有利于增加公司长期价值。

　　在目前的股东结构中，德意志银行持有海尔电器3.95亿股，占总股本20.1%，同时持有同等数量的认沽期权(行权价为1.975元)，德意志银行自2008 年7 月5 日起可以以每股1.975 港元的价格向海尔集团行使认沽权利。目前海尔电器的交易价格为1.56港元，如果青岛海尔以1.975港元收购此部分股权则构成溢价收购，这需要其他股东的同意，增加了收购的不确定性；如果收购成功，按2007年海尔电器的利润情况估算，2008年此部分资产将给青岛海尔带来0.02元的业绩增厚。

　　由于此次收购仍然存在不确定性，我们暂不调整公司的业绩预测，维持公司2008和2009年0.72元、0.92元的每股收益，继续维持"推荐"评级。

　　惠泉啤酒（600573）福建啤酒龙头　受惠三通和奥运

　　(安信证券 周文清)

　　惠泉啤酒（600573）作为福建啤酒龙头企业，毫无疑问将是三通的最大受惠者之一。惠泉啤酒现有4个啤酒生产基地，现产能55万吨啤酒，总资产近15亿元，拥有一流的啤酒生产设备和雄厚的科技力量，各项经济技术指标连续多年居福建省啤酒行业前茅，品牌价值已达21.9亿元，产品畅销国内20多个省市和香港、台湾、澳门、菲律宾等东南亚地区，市场前景十分广阔。　奥运赞助商燕京啤酒（000729）的入主，令惠泉啤酒间接分享奥运的盛宴。纵观历届奥运会，不少世界级大公司都因为赞助奥运会而成长起来，啤酒更是历来被视为奥运会和世界杯足球赛最大的受惠产业，燕京啤酒成为公司第一大股东，无疑也令惠泉啤酒有望通过燕京分享奥运大蛋糕。

　　处在国内啤酒行业龙头地位的燕京和惠泉的强强联合必将有效发挥两者优势，有力推动惠泉啤酒的高速发展，为公司未来发展带来新的活力。而公司大股东燕京啤酒旗下有两家上市公司，这样就为其未来资产整合带来想象力。

　　在K线形态上，该股连续几日在大盘出现暴跌的时候横盘筑底，显示良好的发展前景。加上具有三通这一短线热点，和奥运和资产整合中线的题材，以及啤酒行业和公司自身良好的发展前景，确实值得中长线关注。

　　长百集团（600856） 商业巨头 严重超跌有反弹要求

　　(宏源证券 （000562）杜伟平)

　　作为全国大型百货商场之一，公司建筑面积6万多平方米，地处长春市人民大街与重庆路交汇处，繁华且成熟的商业区造就了公司最佳的地域优势。公司新股东高力集团实力强劲，涉足房地产开发经营、房屋租赁、物业管理、投资贸易、商业批发零售。高力集团自1997年进入商业地产开发领域后，专注于汽车后市场和现代家居市场的专业化商业地产开发和市场运营，现已发展成为集汽车后市场开发与运营、现代家居市场开发与运营于一身的大型企业集团。

　　公司持有15%股权的长生基因公司属于基因制药业，拥有从美、德、日等国引进的具有国际先进水平的生产检测仪器和设备，还具有独立的基因工程技术研究所。目前在研产品包括干扰素新剂型、碱性成纤维细胞生长因子(bFGF)系列产品，其中干扰素的研发已取得技术上的突破。预计在"十五"末期该公司将形成年产值3-5亿元、利税总额近亿元的具备较强的生物基因工程新药开发能力的生物医药产业集团。

　　二级市场上，该股自从5月初就提前进入下跌阶段，至今累计跌幅超过55%，这在两市中是非常罕见的，特别是从5月下旬以来，该股持续暴跌，期间几乎没有任何反弹，超跌十分严重，反弹要求非常强烈，值得投资者关注。

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