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9家券商机构最新评级推荐牛股

日期：2008-6-6  http://www.rich998.com  阅读：  次

    国海证券6日评级一览

　　国海证券：维持万科A“增持”评级

　　国海证券6月6日发布投资报告，针对万科A(000002.SZ)公布5月度销售和新增项目，维持该股“增持”评级。

　　国海证券年初预计公司08年的缺口可能在150亿左右，而公司前五个月的销售收入比国海当时的保守预期高近50亿，另外发行59亿公司债获批，至目前公司已经完成了全年大半缓解资金压力的任务。

　　从销售和拿地情况看，公司坚持其加速周转规模制胜的战略，在行业调整中还是抓住了机会，结合一季报显示的240多亿预收账款，国海证券对其08年取得30%-40%的业绩增长较有信心，维持公司08年1.05元、09年1.43元的每股收益预期(对应转增后股本为0.66元、0.89元)， 维持“增持”评级。

　　国信证券6日评级一览

　　国信证券：给予三全食品“推荐”评级

　　国信证券6月6日发布投资报告，给予三全食品(002216.SZ)“推荐”评级。

　　国信证券指出，行业龙头的市场地位，使得公司去年以来通过多次提价，基本覆盖了成本的上涨，一季度毛利率已出现回升趋势。同时上半年高位盘整的猪肉价格，也将会在下半年有较显著的回落。公司的毛利率水平将会稳中有升。公司采取在各地建立销售公司来加强对渠道的控制和对终端的指导，符合快消品行业渠道下沉，经销商细分的大趋势。同时公司未来几年将会通过大量投放冰柜、购买展位，来占领终端制高点，提高竞争的门槛。

　　国信证券表示，从2008 到2010 年公司的新建产能将会陆续投产，届时总产能将会比07 年底翻番。产能释放将会缓和公司的产能瓶颈，为公司突破新的区域市场提供直接的支持．国信预计08-10 年公司平均年收入增长将会超过30%。同时国信证券认为，公司的营销费用超过利润总额的四倍，因此公司的费用控制政策会对利润产生显著的影响；同时食品安全问题也对公司的销售带来重大的影响。

　　国信证券上调公司08-10 年的EPS 到1.02、1.61 和2.24 元。公司08-10 年的净利润复合增长率超过40%，营业利润的复合增长率更是接近80%。考虑到公司在行业内的龙头地位和盈利正处于快速增长期，国信认为未来6 个月的目标价可以保守定为40-48 元，相当于09 年25-30 倍市盈率，相对当前市场价格还有20-45%的上涨空间。国信证券给予三全食品“推荐”的投资评级。

　　东方证券6日评级一览

　　东方证券：推荐宝钢股份、武钢股份、华菱管线

　　东方证券6月6日发布投资报告，针对钢铁行业1-4 月营销数据，推荐宝钢股份(600019.SH)、武钢股份(600005.SH)、华菱管线(000932.SZ)。

　　东方证券获悉，根据行业协会统计，1-4 月份国内重点钢铁企业(72 家)实现销售收入8183.85 亿元，同比增长38.3%，实现利润总额618.14 亿元，同比增长21.36%。

　　东方证券分月度分析指出，4 月钢铁行业实现利润180.44 亿元，同比增长22.7%，由于去年4 月是去年盈利的高点和考虑4 月粗钢产量同比增长只有10.8%，这一增幅反映重点企业盈利能力同比明显增强。月度环比分析显示，4 月钢铁行业利润环比3 月下降31 亿元，主要原因在于4 月份原材料上涨超越钢价上涨，特别是矿石年度新合约价格的实施对行业成本的上升影响显著，月度利润环比下降并不意味盈利趋势的改变。东方证券预计5 月份行业盈利将环比4 月明显提升，主要原因是钢价的快速上涨会超越成本，根据东方证券统计，5 月份国内主要钢铁产品销售均价环比4 月上涨300-650 元/吨，覆盖成本盈利将扩大。

　　东方证券分季度分析显示，1 季度行业实现利润437.7 亿元，预计2 季度行业将实现利润570 亿元以上，同比增长31.6%，环比1 季度增长30.3%，由于具备原材料采购渠道优势，龙头钢铁公司较之行业平均可获得更快的增长。东方证券预计08 下半年国内钢价将维持高位运行，原材料高成本的推动和国际钢价的支撑使国内钢价易涨难跌，由于近期宝钢和武钢3 季度的提价，预计3 季度国内钢铁行业盈利将维持高位。

　　近期钢铁股下跌主要反映对政府限制钢价和对澳矿谈判不确定的忧虑，但东方证券认为市场对行业的风险因素过于敏感，行业盈利趋势向好没有改变的背景下，市场过度反应将提供更好的买入机会，推荐宝钢股份、武钢股份、华菱管线。 惊曝：先于私募建仓一档牛股!


国金证券6日评级一览


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