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安全边际大！发展前景广阔八大龙头股

日期：2008-5-20  http://www.rich998.com  阅读：  次

    广船国际：再次进入客滚船领域产品实质性升级

　　一、 客滚船市场需求前景良好

　　客滚船是连接陆岛间、岛屿间、海峡间的人车两用交通运输船舶，主要用于装运卡车、小汽车、旅客以及提供船上游客住宿和娱乐服务，是当今世界船舶行业中的高端产品。广船国际制造的客滚船属于高速客滚船，具有造价高、速度高、舒适度和安全性高的特点。目前我国水上客运船只中客滚船所占比例不到20％，随着居民消费水平的提高，驾车出游的人将越来越多，高速客滚船的需求量将快速提升。仅渤海湾地区在线运营的客滚船就有19艘，但主要是安全性低的中低档滚装船，预计到2010年后将会陆续被舒适快捷的高档客滚船替代。可以说类似铁路客运中推出的动车组，客滚船具有消费升级的概念。

　　二、 产品升级实质性一步

　　客滚船，是当今世界造船行业中的高精尖产品，因制造技术难度极大，与LNG液化气船一道，被誉为造船领域里两颗最耀眼的明珠。它集高速、安全、平稳、低耗、设备先进、注重环保于一体，国家把它列为重大技术攻关项目。长期以来，它的建造市场基本由欧洲船厂独霸，即使是日本、韩国等造船工业相对发达的国家也极少尝试建造。目前我国广船国际曾经为北欧船东制造过两艘豪华型客滚船，而且承担了国防科工委“滚装客串核心技术优化研究项目”的研究课题并顺利通过专家组的中期评审。经验和技术的积累将保证广船国际按期交货并获得可观的利润，我们估计毛利率将高于20％。

　　三、 人民币结算规避人民币升值风险

　　该订单金额21亿元人民币，占公司2007年销售收入比重超过三分之一，以人民币收款，将明显增加公司人民币收款的比例，降低人民币升值带来的风险。

　　四、 盈利预测和评级

　　我们预测公司2008、2009年每股收益2.95元和4.30元，维持“强烈推荐”评级。

　　(平安证券)



　　恒生电子：持续高增长 TenBagger可期

　　2008年将继续保持较快增长：2008年一季度末公司预收账款为1907万元，同比增长51%，可以预见2008年公司的合同订单仍然保持了高速的增长。2008年以来公司接单状况良好，来自证券、基金、银行等金融机构的软件需求持续增长，尤其是银行，随着银行理财业务的快速增长，对软件的需求增速加快，在恒生电子的各类收入中，来自银行的订单增长最为迅猛。

　　2008年业务亮点：维护稳定+产品建设1)各金融机构IT系统维持稳定是今年的政治任务；2)各类产品需求持续快速增长：基金、证券、银行业各有亮点。

　　金融开放带来业务规模数量级的提升，Tenbagger可期1)金融IT支出结构向软件倾斜，软件占比将翻倍；2)公司收入规模与国际同行存在10倍差距，未来10年复合增长26%以上；3)金融开放带来产品数量10倍以上的需求增长。

　　中国最好的金融IT服务商：与国内竞争对手相比，混业服务的优势显著，产品性能优越源于持续的研发投入；与国际竞争对手相比，机遇与挑战并存。

　　公司现金流充裕，以对外投资提升资产收益率：对外投资主要围绕三方面进行：信息技术领域的实业投资(安防领域)，投资自己的客户以及投资科技园区。

　　盈利预测与估值：公司2008年主营业务收入将继续保持30%以上的增速，2008年各项业务增长趋势依然良好，公司也在加紧人员的储备。暂不考虑出售长江证券的投资收益，预计2008—2010年EPS分别为0.96元，1.34元和1.87元。以公司极佳的成长性按照09年25倍市盈率水平计算，未来12个月目标价46.8元。未来几年随着我国金融创新步伐的加快，我们看好公司的长期发展，维持“强烈推荐”。

　　(兴业证券)



　　新疆城建：增发确保业绩快速释放

　　乌鲁木齐房价格连续6个月同比涨幅居全国首位，后期仍有上涨空间。

　　4月份新疆首府乌鲁木齐市新建房屋房价格同比上涨22％，这已经是该市房价连续6个月涨幅居全国首位。目前该市房价平均2700元/平米左右，相对于当地月均1500元左右的收入而言并不算高，居民购房需求较旺盛，房价后期仍然具备上涨空间。新疆城建房地产项目全部集中在乌鲁木齐市，将明显受益于该地区房价的上涨。

　　08年房屋开工面积大增，房地产业务利润贡献增加。2007年公司房地产主要结算项目为朗天风景商住小区一期和二期。2008年公司朗月星城住宅小区、朗润天诚住宅小区和雪莲山荒山绿化建设用地都将开工建设，预期2008年、2009年开工面积分别为25万平米、15万平米。


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