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基本面精选3只金牛股

日期：2008-5-20  http://www.rich998.com  阅读：  次

    中煤能源（601898）：三大业务发展态势良好

　　□世基投资/河南万国李红胜

　　中煤能源（601898）是我国第二大煤炭企业，致力于发展成为拥有煤炭生产、煤化工和煤矿装备制造三大核心业务、产业链协调发展的特大型现代化能源公司。公司拥有国内比较完善的煤炭销售和营销网络，行业龙头地位比较突出，投资者可适当关注。

　　三大业务发展态势良好

　　在煤炭业全面景气的情况下，2007年公司煤炭生产、煤化工和煤矿装备制造三大业务板块均呈现良好增长态势。受益于煤、焦产品销售量增加和销售价格的提高，公司2007年煤炭业务营业收入达到273.30亿元，比2006年增加53.08亿元，同比增长24.1%；煤焦化业务营业收入44.70亿元，增加23.81亿，同比增长114.0%；煤矿装备业务营业收入也增长29.4%，达到35.95亿元。

　　由于产品价格同比上涨快于成本增长，2007年公司三大主业毛利率均有提升。数据显示，公司的煤炭业务毛利率增加4.6个百分点至51.2%，煤焦化业务毛利率提高3.3个百分点至19.2%，煤矿装备业务毛利率增加0.7个百分点至19.8%。公司综合毛利率则提高2.4个百分点到43.0%。

　　公司发行A股募集的资金将主要投向煤化工领域。公司鄂尔多斯（600295）420万吨/年甲醇、300万吨/年二甲醚和黑龙江180万吨/年甲醇、60万吨/年烯烃项目均已获得比较充足的煤炭资源储备保障。公司内蒙古鄂尔多斯煤化工项目将获得配套煤炭资源44亿吨，目前已完成地质勘探及报告评审工作，签署了资源转让协议，并支付了部分转让价款。

　　业绩持续增长

　　公司2007年年报显示，公司2007年实现营业总收入368.23亿元，比上年增长29.9%；实现利润总额71.47亿元，比上年增长83.28%。公司近期又公布了今年一季度生产经营情况。一季度，公司三大主业主要产品产量均继续保持较快增长。数据显示，今年一季度，公司共实现原煤产量2462.4万吨，同比增长15.0%。其中，公司自产原煤为2305.5万吨，同比增长14.4%。公司今年一度共实现煤炭贸易量2086万吨，与上年同期基本持平。在一季度的煤炭贸易量中，国内销量为1748万吨，同比增长12.2%；出口量为338万吨，同比下降26%。

　　二级市场上，该股前期遭遇大盘大跌，并随大盘持续调整，但该股随后缩量整理，并先于大盘见底。经历4月下旬放量反弹之后，该股当前处于强势整理态势，目前已在底部构筑复合头肩底形态，后市有望继续反弹，投资者可适当关注。

　　通威股份（600438）：短线技术指标得到一定程度修复

　　□中融投资臧璟琳

　　公司前期以1.91亿元收购永祥公司50%股份，永祥公司控股60%的永祥硅业投资的设计年产能5000吨三氯氢硅项目于07年2月投产；永祥公司全资子公司-永祥多晶硅公司年产1000吨多晶硅项目计划08年6月投产。介入多晶硅项目使公司具有了太阳能光伏概念，同时随着产能的扩张，公司有望成为多晶硅产业的龙头企业之一。公司5月14日发布公告称，公司在四川省乐山市的在建工程-四川永祥多晶硅项目和水泥项目也未受影响，目前公司生产经营一切正常。

　　二级市场上，经过近期三个交易日的调整，该股昨日逆市飘红，短线技术指标得到一定程度的修复，投资者可适当关注。

　　亿阳信通（600289）：形成比较完美的V型形态

　　□广发证券李建雄

　　公司是我国最大的行业应用软件及解决方案提供商和系统集成商之一。公司的主营业务是电信运营商网管系统解决方案(OSS)和智能交通系统(ITS)。其中，OSS是公司的核心业务，2007年度占主营业务收入的70％。当前，公司电信运营商网管系统解决方案(OSS)面临较好的发展机遇。公司在中国移动GSM网网管市场份额为90％，并且作为中移动TD一期移动网管系统的独家承建商，具有一定的核心竞争力。智能交通系统(ITS)，业务发展已经进入快车道。

　　2008年4月10日公告，公司拟出资5.4亿元收购亿阳集团所持长江三桥10%股权。长江三桥经营范围为第三大桥建设、管理、养护；公路桥梁的技术信息咨询，收入来源主要是路桥收费。

　　二级市场上，该股近期随同大盘止跌后，形成比较完美的V型形态，上升通道保持较好。昨日，该股在10日均线附近获得较大的支撑，后市仍有望震荡走高，投资者可适当关注。

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