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周末大券商深研精选高增长潜力股一览（5.16）

日期：2008-5-17  http://www.rich998.com  阅读：  次

    
　　节能降耗，降低成本。07年公司能源消费总量为884868吨标煤，实现了86809吨标煤的节能目标。合成氨综合气耗与2006年相比，下降24.67m3/吨。二化厂一段炉改造使产品能耗从9Gcal/t下降到8.039Gcal/t，年节约2.2万吨标煤。30万吨/年硫磺制酸装置，预计08年投产，将节约折标煤2.78万吨/年。

　　尿素需求强劲。化肥行业属国家的基础性行业。据农业部门统计，1980年至今，化肥的消费量以7.3%的速率递增。随着我国人口的不断增加，粮食需求的增加，尿素的需求将持续增加。就近期来看，5月份是水稻种植地区的一季稻用肥期，对于中原地区来讲是玉米备肥期，对于两广地区来讲是甘蔗用肥期，对尿素等化肥产品的需求也将很大。

　　三聚氰胺利润增长可期。由于石油天然气价格大幅上涨引发的尿素价格刚性上涨，增加了三聚氰胺的生产成本，使得国际三聚氰胺产能增速减缓，美国、日本、韩国等国的部分三聚氰胺厂家相继停产，日本三井、美国氰胺公司等都减产50%以上。公司生产的三聚氰胺销售价格在07年底较年中上涨了50%，预计将结束5年的调整期，进入新一轮的增长期。公司三聚氰胺产能位居国内前列，在08年有望成为企业新的利润增长点。

　　跨足草甘磷领域。07年公司增加4万吨/年亚氨基二乙腈项目。亚氨基二乙腈作为草甘磷的上游原料，其价格将随草甘磷的价格维持在高位。项目完成后，有望成为公司又一利润增长点。

金元证券：中国国航 客货运量均呈现下滑趋势

　　国航4月份运力投放同比继续回落。4月份仍处于国内航空淡季，公司运力投放为可用吨公里1186.8百万，同比下滑4.7%，其中国际航线、国内航线和港澳航线分别下滑0.3%、6.9%和19.2%，港澳航线由于激烈竞争下滑尤为显著。

　　货邮运力投放和实际运量呈现双降态势。4月份国航的货邮运输出现显著下滑，非常值得关注。由于国外航空货运巨头把持了较大份额的国内货运市场，国内航空公司在货运竞争中处于劣势，4月份公司国内航线、国际航线和港澳航线的可用货运吨公里同比分别下滑了2.7%，13.3%和22.6%，收费吨公里同比下滑0.10%。

　　旅客运输量同比变化不大，但港澳航线大幅下滑18.8%。4月份国航的收费客公里为5593百万，同比轻微上升0.3%，其中国内航线和国际航线分别同比上升1.1%和0.8%。值得注意的是公司的港澳航线出现大幅下滑趋势，在东航的激烈竞争下，港澳航线有限的客源资源对于航空公司不断加大的运力投放显然不匹配，国航4月份港澳航线运量下滑18.8%，仅为146.9百万客公里。

　　国际航线和港澳航线下滑带动客座率同比下滑0.7%。4月份国航客座率为76.8%，同比下滑0.7%，下滑主要是由于国际航线和港澳航线分别下滑了2.0%和1.2%，与此同时国内航线客座率轻微上升了0.3%。

　　投资建议：4月份公司客货运量呈现双降趋势值得关注，竞争激烈而市场疲弱的港澳航线运量大幅下滑是带动公司整体吞吐量下滑的关键。相对于国际航空市场的疲软，国内需求仍处于增长中，但高企的油价将继续压缩航空公司的生存空间，“赔本赚吆喝”是公司目前的经营现状，我们对公司发展持谨慎乐观态度，预计公司08、09年的盈利预测分别为0.48元和0.60元，动态市盈率为29倍和23倍，我们给与短期中性、长期中性的评级。

　　招商证券：拓日新能 突破产能瓶颈跨越发展

　　近期我们参加了拓日新能（002218）2007年股东大会并对公司进行了实地调研。

　　影响公司目前发展最主要的限制为老厂区用电超出负荷，难以继续扩大生产规模；公司新厂房建设如期进行，2008年年底产能将陆续达产。募投项目包括25MWp非晶硅以及15MWp晶体硅生产线扩张，目前生产厂房建设速度较快，预计今年7月底可以封顶，并开始进行新生产线的安装，年底将完成首期募投项目的建设，公司形成35MWp非晶硅太阳能电池、20MWp晶体硅太阳能电池的年生产能力。

　　公司发展面临的两大瓶颈即产能不足、电站产品认证将逐步得到解决，公司未来的发展将是跨越式的，首次给予强烈推荐-A的投资评级。这是挖掘公司的核心竞争力并根据国际公司估值水平调高目标价位。

　　非晶硅前景光明

　　很多投资者在参观完公司的厂房，特别是参观过公司的设备装备生产制造车间后，对在这样一个相对陈旧的厂房环境下如何产生了高新技术产业表示不解甚至怀疑，这里真能诞生一个国际性的太阳能光伏企业吗？公司目前的装备制造车间陈旧，但是其中的许多设备是国内领先的，其中有两台数码加工中心、以及大型龙门铣镗床处于领先水平。


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