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15家券商机构最新评级推荐牛股

日期：2008-5-16  http://www.rich998.com  阅读：  次

    

兴业证券16日评级一览

　　兴业证券维持海螺水泥（600585）“强烈推荐”评级。

　　兴业证券维持中国太保（601601）“观望”评级。

　　申银万国16日评级一览

　　申银万国证券：首次给予栋梁新材“增持”评级

　　申银万国5月16日发布投资报告，首次给予栋梁新材(002082.SZ)“增持”评级。

　　申银万国表示，从2007 年年报中发现公司正在进行产品结构调整，从低端铝合金加工向高端PS 版铝板基领域发展。07 年PS 版铝板基产品产能扩张到2.5 万吨，是07 年业绩增长21%的主要原因。公司08 年3 月增发股票顺利实施，新上3 万吨PS 版铝板基项目预计将于09 年达产，未来三年增长明确。

　　申银万国调研了该上市公司后表示，栋梁新材正处于产品转型时期，未来三年成长值得期待。此外，公司是迅速成长的PS 版铝板基行业龙头，产能陆续达产是业绩增长主要来源。第三，公司的铝型材加工向断桥型材、铝塑型材和喷涂型材等新产品发展。

　　申银万国预计栋梁新材2008～2010 年公司实现EPS 分别为0.57 元、0.96 元和1.16 元，未来三年保持39%的增长。按08 年30 倍，公司股价为17.10 元；按09 年25倍，公司股价为24 元。公司合理股价定为20.55 元，目前还有38%的上涨空间。首次评级为“增持”。

　　申银万国维持金龙汽车（600686）“买入”评级。

　　申银万国维持宇通客车（600066）“买入”评级。

　　申银万国维持交通银行（601328）“增持”评级。

　　海通证券16日评级一览

　　海通证券维持三花股份（002050）“增持”评级。

　　国泰君安16日评级一览

　　国泰君安维持深发展A（000001）“增持”评级。

　　国泰君安：上调马钢股份至"增持"评级

　　国泰君安5月16日发布投资报告，上调马钢股份(600808.SH)至"增持"评级。

　　国泰君安表示，07年马钢股份铁矿石采购比例：进口80%、集团自给15%、国内外购5%。08年公司计划进口铁矿石1600万吨，与去年基本持平，但因为新区产量大幅增长，进口矿占比略有下降至65%。

　　另外，公司进口矿中90%以上为来自澳大利亚和巴西的长期协议矿，而且巴西矿和澳洲矿的海运COA长单比例分别高达60%和30%，矿石成本优势非常明显。

　　还有，集团自给矿的关联交易定价是以上一年度前三大供货商(实际上就是国际三大矿业巨头)的加权平均到岸价为基础，也就是说08年自给矿价格实际是去年的进口长协矿价格，不仅低于当前现货市场价格，也远远低于新财年进口长协矿价格。同时集团正在努力加大矿石自给率，目标是在3年内达到25%。

　　另外，公司新区效益明显改善，热轧产品毛利率已超过老区水平，而冷轧和镀锌板有望年内实现盈亏平衡。随着人员设备磨合和技术经验积累，新区效益提升的潜力巨大。此外，新区二期300万吨项目已获董事会批准，目前等待发改委批复中。

　　此外，据国泰君安了解，公司1季度实现利润的70%以上来自3月份，即主要受益于3月起钢价上调幅度超过成本涨幅。鉴于这一因素在2季度仍然存在，预计公司2季度盈利水平环比增幅在50%以上。

　　综上，国泰君安表示，根据测算，公司08年每股收益0.62元，按照当前钢铁板块平均17.3倍的08年动态市盈率估值，合理价格为10.72元，上调评级至"增持"。

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