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实力券商深研精选6大行业牛股

日期：2008-5-16  http://www.rich998.com  阅读：  次

    钢铁行业：地震灾后重建将促进钢铁需求

　　投资要点：

　　众志成城,抗震救灾

　　2008年5月12日，四川省汶川县发生7.8级强地震。据民政部统计，截至13日7时，地震已造成四川、甘肃、陕西、重庆、云南、山西、贵州、湖北8省市共9219人死亡，倒塌房屋50余万间。

　　震灾对钢铁产量影响轻微。四川、重庆地区2007年生产钢材2026万吨，仅占全国总产量的4%。当地主要大型钢铁企业为攀钢集团和重庆钢铁，其中攀钢钢钒13日已发布公告，说明震灾对公司生产无影响，据我们了解，重庆钢铁也并未受到震灾影响，生产一切正常。有消息称，攀钢集团下属攀成钢、攀长钢等单位受地震影响，发生人员伤亡及设备、厂房损坏，全面停产。攀成钢目前拥有钢产能180万吨，攀长钢以特钢生产为主，产能仅30余万吨，我们认为这两家企业停产对全国钢铁产品的总供给量影响甚微。

　　震灾对铁矿石产量影响不大。四川、重庆地区2007年生产铁矿石4802万吨，占全国总产量的7%。四川省主要铁矿石产区位于攀西地区，距离此次地震震中汶川县较远，基本没有受到影响。但由于部分铁路、公路运输中断，铁矿石外运可能一定程度上受阻，西南地区铁矿石价格未来可能因此小幅上涨。

　　灾后重建将会促进建筑钢材需求。目前四川省共有十一个市州受灾，汶川县、北川县、彭州市、德阳市等受灾严重地区多数房屋倒塌受损。

　　因救灾工作还在进行中，全部受灾建筑损失还难以估计，但预计将大大超出目前50万间的数量。灾后重建开始后，短期内大规模的新建及维修房屋将会增加当地对建筑钢材的需求。与年初的雪灾相比，震灾受损房屋中钢筋混凝土结构的多层建筑数量更多，对钢材的需求量也会更大一些。考虑到建筑钢材有一定的运输半径，安阳钢铁、马钢股份、华菱管线几家公司距离四川较近，受灾后重建需求影响，建筑钢材销量有望增加。另外，灾后重建的集中需求在短期内可能对国内建筑市场价格形成一定刺激，八一钢铁、唐钢股份、马钢股份等建材生产比例较大的钢企有望从中受益，建议投资者关注。

　　最后，我为自己在此大难之际还在计算钢铁企业能从灾难中受益多少而感到惭愧，希望广大投资者在关注灾后重建给钢铁板块带来机会的同时，更加关注一下灾难中的人民！(崔婧怡 国泰君安)



　　军工装备：行业在短期反弹后的理性等待

　　要点：

　　1.中国商用飞机有限责任公司于5月11日在上海挂牌成立。中国商用飞机公司主要从事民用飞机及相关产品的设计、研制、生产、改装、试飞、销售、维修、服务、技术开发及技术咨询等业务。中国一航和中航二集团与上海市并列为第二大股东，其中中国一航以现金和实物出资40亿元，占注册资本的21.06%；中航二集团以现金出资10亿元，占注册资本的5.26%，而最大出资人为国资委共60亿元，上海市为50亿元与中国航空工业并列。

　　2.洪都航空工业集团公司的《教练机科研基础能力统筹建设项目》获国家国防科技工业局批准立项。这是洪都公司自1951年建厂以来，获得的资金最多、建筑面积最大的国家建设项目。该项目的批准，不仅大大增强了洪都公司飞机研发能力。洪都公司自主研制的K8系列基础教练飞机已出口亚非10多个国家200余架。

　　3. 5月5日，航天科技 （000901）发布停牌公告称，该公司控股股东中国航天科工集团公司(以下简称“航天科工集团”)将有涉及公司的重大事项磋商，航天科技股票于5月5日起开始停牌。据悉，“航天科技的停牌，可能是集团公司想把一些相关业务的优质资产注入上市公司，来进行内部资源的最优组合，同时把上市公司作为一个平台，推动民用产业的发展。”4. 5月8日，一航西飞创建五十周年，在庆祝会上，一航西飞总经理谈到西飞在发展中放眼世界，走出国门，成为中国航空制造业国际合作的排头兵；军民结合，多种经营，走出了一条多元化发展的道路。到2020年，一航西飞要建成国内领先、世界一流的航空工业企业，跻身世界先进飞机制造公司行列。

　　一、军工股市场表现与估值

　　PPI快速上涨，反映出企业生产成本持续上升，也肯定会传导到CPI，国内全面通货膨胀的压力在持续增强，在五一节后，大盘反弹至3768.22点后周五下挫到3613.49点。军工股受宏观政策影响不大，但受累于大盘的影响，军工市值也有不同程度缩水。

　　由于全球谷物和煤炭交易继续逐步回升，推动国际干散货市场行情企稳，但澳洲矿业巨头与中国钢铁生产商在铁矿石海运贸易上的博弈较量仍在持续。三大航运指数上周呈现出了稳步攀升的走势。

　　二、国防科技工业动态


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